Portal de Imóveis possui uma visão dos processos de venda através de um funil parametrizável. Este funil consiste em demonstrar o processo da venda desde o cadastro da pessoa até a finalização da venda com sucesso ou não.
Parametrizar o funil de vendas consiste basicamente em definir os nomes das etapas do funil e associar a estas etapas as situações de proposta. Feito esta parametrização teremos a visão do funil de vendas no menu CRM > Funil de Vendas, conforme imagem acima.
Para realizar a parametrização acesse backend > globais > Etapas Funil Vendas
Na parametrização do funil as etapas Clientes Novos e Em Atendimento são fixas e não podem ser excluídas.
- Clientes Novos – estarão registrados nesta etapa todos os clientes cadastrados e sem nenhuma anotação na timeline e sem nenhum interesse registrado. Esta será sempre a etapa de numero 1 do funil - Obs: para acessar a timeline do cliente no menu CRM > Pessoas, edite uma pessoa cadastrada.
- Em Atendimento – são todos os clientes que possuem anotações de acompanhamento na timeline ou possuem interesses registrados. Esta será sempre a etapa de número 2 do funil
Parametrização do funil
Ao cadastrar novas etapas devemos somente preencher os campos solicitados de acordo com as descrições abaixo:
- Titulo: nome da etapa
- Ordem: posicionamento da etapa na tela do funil.
- Vincular com situações de propostas: quando marcado abrirá uma janela que permitirá selecionar qual situação de proposta está vinculada com a etapa do funil de vendas. Quando parametrizamos este vinculo, o funil de vendas movimenta de forma automática as propostas pelas etapas definidas no funil
- Configurações de alertas:
- Dias sem atividade: quantidade de dias sem nenhuma movimentação na proposta
- Cor que a janela do funil ficara para propostas que atingirem os dias sem atividade
- Enviar e-mail para superior: informará ao superior que a proposta já está parada no funil de vendas a X dias (definidos no primeiro parâmetro)
- E-mails adicionais: outras contas de e-mail além do superior que receberão esta notificação.
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