Parâmetros - Pessoas

Parâmetro
Enviar e-mail para o corretor ao atribuir um corretor no cadastro da pessoa? Informe Sim para que seja enviado um e-mail ao vincular um corretor no cadastro da pessoa ou informe informe não Não para que e-mail não seja enviado.
Grava mensagem de acompanhamento ou anotação ao registrar interesse ou uma proposta? Informe Sim para que seja registrado uma anotação ou uma mensagem de acompanhamento todas às vezes em que for registrado um interesse ou uma proposta para o cliente. Informe Não para que não seja registrado uma anotação ou uma mensagem de acompanhamento.
API SERPRO - Ambiente (Tipo de Licença) Ambiente de operação da API de Integração com SERPRO. Importante Para usar em modo de produção é necessário que seja contratado do SERPRO uma licença de uso do serviço. O custo de contratação de serviço do SERPRO NÃO é de responsabilidade da PROTOS Sistemas e Projetos.
API SERPRO - Consumer Key Chave do consumidor (Consumer Key) adquirida e configurada com SERPRO para validação de CPF via integração. Para maiores detalhes veja às orientações do changelog da versão v2.12.391
API SERPRO - Secret Key Chave Secreta (Secret Key) adquirida e configurada com o SERPRO para validação de CPF via integração. Para maiores detalhes veja às orientações do changelog da versão v2.12.391
Cadastro de clientes global Caso seja global, ao enviar a venda para o backoffice a coligada será 0. Se não for global a coligada do cliente será a coligada do empreendimento.
Cadastro de fornecedores global Caso seja global, ao enviar a venda para o backoffice a coligada será 0. Se não for global a coligada do fornecedor será a coligada do empreendimento. Em ambos os casos, o vendedor deverá existir no backoffice antes de enviar a venda caso um CNPJ/CPF esteja cadastrado no cadastro de usuário.
Clientes com interesses perdidos ou ganhos vão para o banco de clientes? Informe Sim para que o cliente seja enviado para o banco de cliente toda vez que um interesse for ganho ou perdido. Informe Não para que nenhuma ação de envio do cliente para o banco de clientes aconteça. Importante Se o cliente possuir pelo menos um interesse em aberto ele continuará como em atendimento.
Código para o tipo de cliente Se nas configurações do sistema o tipo de cliente/fornecedor for obrigatório, o código padrão para o tipo de cliente tem que ser informado aqui ou a importação da venda falhará.
Como deseja gravar os clientes Informe se deseja gravar os cliente como: CLIENTE, FORNECEDOR ou CLIENTE/FORNECEDOR OBS: Se selecionado a opção Fornecedor, quando uma proposta for integrada com o Backoffice, o registro da Pessoa será gravado como Fornecedor (Ambos) no cadastro de Cli\For do RM.
CPF/CNPJ obrigatório no cadastro de pessoas?
Enviar SMS para alertar sobre um compromisso? Enviará um SMS 30 minutos antes do compromisso vencer.
Interesses: Obrigatório informar motivo do interesse quando a situação(do interesse) atribuída for "perdido" Selecione uma opção para sistema fazer a validação quando necessário.
Número máximo de prospects por usuário Informe 0 ou nulo para sem limite.
Obrigatório cadastro de cônjuge Informe se o sistema deve obrigar o cadastro do cônjuge quando o prospect for casado.
Período de vínculo de prospects (em dias) Quanto tempo um prospect fica vinculado à um corretor antes que este volte para o banco de dados. Coloque 0 para desativar essa função.
Permite proposta para prospects de outros corretores Selecione Sim para permitir que todos os corretores possam fazer propostas para qualquer prospect mesmo aqueles que tiverem sido cadastrados por outros corretores. Selecione Não para não permitir salvar uma proposta com prospect de outro corretor. Selecione "Sim, avisar e gravar mensagem na proposta" para permitir salvar a proposta, porém informar ao corretor e gravar a mensagem: "Prospect X vinculado ao usuário Y.".
Salvar Dados dos Prospects em Maiúsculo Mudando este parâmetro para Sim, fará com que os dados dos prospects sempre sejam salvos em maiúsculo. Nota: Somente afetará novos prospects ou prospects editados.
Tipo de cliente Global ou Local Define se a coligada do campo/atributo tipo de cliente/fornecedor do TOTVS é local ou global (campo/atributo: FTCF.CODCOLIGADA)
Usuário quem cadastra prospect deve ser associado automaticamente como corretor do prospect cadastrado Sim: se não for atribuído o corretor no instante do cadastro, o usuário quem cadastra será o corretor responsável automaticamente Não: se não for atribuído o corretor no instante do cadastro, o sistema não irá atribuir o usuário quem cadastrou o prospect como o corretor responsável
Vínculo de Prospect - Enviar um e-mail para o corretor antes que um prospect seja enviado para o banco de prospect Configurando este parâmetro com 2 irá enviar um e-mail para o corretor e seu superior informando que que não foi feita atualização no cadastro do prospect nos últimos 2 dias. Digite 0 para desativar
Utiliza a nova interface de prospect (A partir da versão 12.1.2302) Ao marcar este parâmetro como Sim, será habilitada a nova tela de prospects, mais moderna e com interface mais fluída. Experimente!

Considerações sobre o parâmetro Como deseja gravar os clientes?

Este parâmetro possui as seguintes opções que irão afetar o modo como a pessoa é salva no backoffice

Caso seja global, ao enviar a venda para o backoffice a coligada será 0. Se não for global a coligada do cliente será a coligada do empreendimento.

Caso seja definido para Cliente: Ao enviar a venda ao backoffice o cliente fornecedor nascerá com o seu tipo definido como cliente.
Caso seja definido para Fornecedor: Ao enviar a venda ao backoffice o cliente fornecedor nascerá com o seu tipo definido como ambos.
Caso seja definido para Ambos: Ao enviar a venda ao backoffice o cliente fornecedor nascerá com o seu tipo definido como ambos.

É importante salientar que um cliente / fornecedor já cadastrado no RM não poderá ter seu tipo alterado para somente cliente quando já possuir lançamentos a pagar no backoffice.

Da mesma forma, não é possível alterar este cliente / fornecedor já cadastrado para somente fornecedor quando já possuir lançamentos a receber no backoffice.

O Portal de Imóveis irá emitir uma mensagem de alerta informando, ao enviar a venda que já existem lançamentos para o cli/for caso este cenário for verdadeiro.

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