Descrição do processo

Tela de parâmetros para a customização do "Pagamento On-Line". Esta interface está disponível em: TOTVS Educacional | Customização | Parâmetros Integração SGE x Protheus  

Detalhamento do processo

Ao acessar esta tela será visualizada uma grid com os parâmetros listados para esta Customização:

• Código de Motivo de Baixa / Pagamento por Cartão de Crédito Online: O código cadastrado será utilizado no envio da baixa por recebimento por cartão de crédito (com ou sem recorrência) para o Protheus.
• Conta (CONTA_ECOMMERCE): A conta bancária informada será enviada ao Protheus no momento da baixa por recebimento por cartão de crédito on-line (com ou sem recorrência).
• Código do meio de pagamento - Baixa Cartão Secretaria: O código cadastrado será utilizado no baixa do Pagamento por Cartão - Secretaria no momento da Exportação do Pedido de Venda para o Protheus. 

Essa parametrização é por coligada.

Descrição do processo

Tela de cadastro de bandeira, onde será cadastrados as bandeiras do cartão com o seus respectivos códigos no Protheus, localizado em: TOTVS Educacional | Customização | Bandeira do Cartão - On-Line

Detalhamento do processo

Será possível realizar o cadastro das bandeiras do cartão vinculando á um código Protheus.

• Código RM: Serão listadas todas as bandeiras de cartão utilizadas na integração entre RM SGE e Rede.
• Código Protheus: O usuário deverá informar o código correspondente à bandeira, que será enviado ao Protheus na integração.

Descrição do processo

Tela para cadastro da quantidade de dias para atualização do vencimento das parcelas do Plano de Pagamento, localizado em: TOTVS Educacional | Financeiro / Contábil  | Plano de Pagamento | Anexos | Intervalo de Atualização do Vencimento-Dias. 

Detalhamento do processo

Cadastro das bandeiras do cartão vinculando á um código Protheus.

• Quantidade de Dias: Armazena o intervalo de dias em que a rotina criada pela FIERGS deverá considerar para atualização da data de vencimento.

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Descrição do processo

Customização para permitir o pagamento de parcelas em atraso somente via boleto bancário.

Detalhamento do processo

Ao acessar o Portal do Aluno ou app EduConnectPay e tentar pagar com cartão um parcela vencida, o processo é interrompido:

Pré-requisitos

• O parâmetro Habilitar Integração da Integração SGExProtheus deve estar marcado.
• Configuração dos parâmetros Código de Motivo de Baixa / Pagamento por Cartão de Crédito Online e Conta (CONTA_ECOMMERCE),

Descrição do processo

O aluno tem a opção de efetuar o pagamento das mensalidades através de cartão de crédito pelo Portal do aluno ou pelo aplicativo eduCONNECT Pay. Essas baixas são enviadas do RM para o Protheus, sem necessidade de serem devolvidas para o RM.

Detalhamento do processo

Sempre que uma baixa for processada no RM SGE através dos pagamentos realizados pelos Portais ou pelo aplicativo eduCONNECT Pay com Cartão de Crédito, com ou sem recorrência, a customização envia para o barramento IIF informações da baixa e os dados da transação do cartão responsável pelo pagamento do título. São enviados para o Protheus as baixas efetuadas por cartão de crédito de lançamentos oriundos de Contratos Educacionais ou Processo Seletivo: Oferta Online e Taxa de inscrição do processo seletivo tradicional (vestibular).

Ao final do processamento, é gerado registro de Log no Monitor utilizado para Integração com o Protheus. Além do registro de Log, o processo de exportação de baixa tem a funcionalidade de reenvio. 

As funcionalidades para os registros gerados por este processo são: 

• Exportação de Baixa de Lançamento por cartão – Portais e APP
• Exportação de Baixa de Lançamento por cartão – Recorrência 
• Exportação de Baixa de Lançamentos por cartão – Taxa de Processo Seletivo

Observação: O processo do pagamento por cartão pela secretaria está no manual da Integração SGExProtheus. 

Pré-requisitos

Não se aplica.

Descrição do processo

Paramento por cartão de crédito – Processo de Ajuste de Transações nas caixas de cor rosa.

Detalhamento do processo

O processo de Ajuste de Transações (nativo) realiza a comunicação junto às operadoras de e-commerce utilizadas no TOTVS Gestão Financeira, selecionando as transações de pagamentos via cartão de crédito ou débito cujo status precisam ser ajustados. De acordo com o retorno da operadora, pode ser necessário processar uma baixa ou cancelar (não contemplado neste escopo) uma baixa.

No cenário do Educacional, o processo de pagamento por cartão de crédito consiste na execução de duas operações distintas:

• Efetuar a transação na operadora;
• Realizar a baixa do título no SGE.

O passo 2 só será realizado quando o passo 1 for executado com sucesso. No entanto, pode acontecer de a transação da operadora ser efetuada com sucesso e ocorrer algum problema ao realizar a baixa do lançamento no SGE, deixando o lançamento em aberto e marcado como Pagamento Pendente. Para essas situações, existe o processo de Ajuste de Transações, que identifica os lançamentos no RM que estão com a situação de Pagamento Pendente e consultam o status de suas transações junto à operadora, realizando assim a baixa do lançamento financeiro no RM. Esse processo realiza apenas a baixa de lançamentos por transações já efetivadas (pagas).

Neste momento, o processo de Exportação de Pagamento com Cartão no SGE – Baixa de Lançamentos será acionado, enviando os dados da baixa realizada para o Protheus e registrando o envio no Monitor de Log.

• Estorno / Cancelamento de Transação:

No processo nativo, o cancelamento de uma baixa realizada por cartão de crédito pode ser solicitado até 7 dias pelo aluno, ou pela instituição (cobrou errado, por exemplo). Nestes casos, é executado um processo no TOTVS Financeiro chamado Solicitação de Cancelamento da transação, que envia a solicitação de cancelamento da transação à operadora. Posteriormente, o processo de Ajuste de Transações recebe o retorno das solicitações feitas pelo processo anterior, atualizando os status das transações para Pagamento Cancelado e efetua o cancelamento da baixa do lançamento.

A FIERGS optou por não utilizar o caminho acima para realização de cancelamentos de pagamentos. Qualquer operação de cancelamento/estorno do pagamento feito por cartão de crédito deverá ser tratada diretamente com a Operadora Rede (financeiro). O volume desse tipo de operação é baixo e, quando acontecer, será tratado manualmente. Poderá ser necessário cancelar o contrato e cancelar ou não transação (direto com a Rede/Protheus), de acordo com cada situação.

Portanto, se acontecer o cancelamento de uma baixa de lançamento pago por cartão de crédito no RM (ou qualquer outra forma de pagamento), essa informação NÃO será enviada ao Protheus.

O acesso ao menu de cancelamento de baixa pode ser restringido através do controle nativo de acesso à menus por perfil de usuário.

Consulte o item Exportação de Pedido de Venda (TOTVS RM → Protheus) do manual operacional de Integração SGE x Protheus.

Consulte o item Bloqueio de inadimplência - Portal do Processo Seletivo do manual operacional de Validações de inadimplência.

Descrição do processo

Interface para armazenar os parâmetros necessários para envio das baixas, realizadas através do PIX no SGE, para o Protheus/barramento IIF.  Esta interface está disponível em: TOTVS Educacional | Customização | Parâmetros Integração SGE x Protheus.  

Detalhamento do processo

Ao acessar esta tela será visualizada uma grid com os parâmetros listados para esta Customização:

• Código de Motivo de Baixa / Pagamento por PIX (CODBAIXAPIX):  informar o código que será enviado ao Protheus no momento da baixa por recebimento por PIX.
• Conta (CONTAPIX): informar a conta corrente bancária que será enviada ao Protheus no momento da baixa por recebimento por PIX.
• Banco (BANCOPIX):  selecionar o código do banco que será enviado ao Protheus na baixa por PIX. A lista de bancos será obtida da tabela GBANCOS, onde o código é mantido no padrão da FEBRABAN (Exemplo: Banco do Brasil - 001, Itaú - 341, etc.).
• Agência (AGENCIAPIX): informar o código da agência bancária da  conta que será enviada ao Protheus no momento da baixa por recebimento por PIX. O código deve ser preenchido exatamente como o Protheus precisa receber (com ou sem dígito).

As informações parametrizadas serão gravadas em tabela customizada por Coligada.

Pré-requisitos

• O parâmetro Habilitar Integração da Integração SGExProtheus deve estar marcado.
• Configuração dos parâmetros Código de Motivo de Baixa / Pagamento por PIX e Conta (CONTA_PIX),

Fluxograma do processo

Detalhamento do processo

Sempre que uma baixa for processada no SGE através dos pagamentos realizados pelos Portais ou pelo aplicativo eduCONNECT Pay com PIX, essa baixa será enviada para o Protheus pelo processo de Exportação de Pedido de Venda. Serão enviados para o Protheus as baixas efetuadas por PIX de lançamentos oriundos de Contratos Educacionais ou Processo Seletivo: Oferta Online e Taxa de inscrição do processo seletivo tradicional (vestibular).

Ao final do processamento, é gerado registro de Log no Monitor utilizado para Integração com o Protheus. Além do registro de Log, o processo de exportação de baixa tem a funcionalidade de reenvio.

As funcionalidades para os registros gerados por este processo serão: 

• 32 - Exportação de Baixa de Lançamento por PIX – Portais e APP.
• 32 - Exportação de Baixa de Lançamento por PIX – Taxa PS.

Pré-requisitos / Parametrizações
Esse processo não possui pré-requisitos, porem para que o mesmo contenha dados é necessário a execução do processo de exportação de dados para o Protheus.

Detalhamento do processo
A interface de Log será responsável por controlar todos processos realizados pela integração TOTVS SGE x Protheus. Neste cadastro você poderá encontrar qualquer valor referente a um registro exportado para o Protheus. Dessa forma essa funcionalidade representa todo o seu histórico de exportação, disponível em: TOTVS Educacional | Customização | Monitor de log de exportação.

Os registros que foram exportados e geraram ocorrências de erros, ficando com status "Pendente", podem ser reprocessados através do processo de 'Reenvio de dados' disponível na visão Monitor de Log de Integrações. Esta tela não permite inclusão, alteração ou exclusão de registro.

Para o processo de reenvio, se o número da tentativa for menor ou igual ao "Limite Tentativas para Reenvio", parametrizado através do Parâmetros da customização, o processo de reenvio de dados será executado na tentativa de integrar o registro novamente. Neste caso, não será gerado novo log para o registro, o log atual será atualizado com os dados do reenvio e com o número de tentativas de integração incidentes sobre o registro.
Caso o número de tentativas seja superior ao limite parametrizado, o processo customizado irá enviar um e-mail para o "Endereço de e-mail responsável' que deverá ser parametrizado do Parâmetros da customização, notificando ao usuário que o registro excedeu ao número de tentativas de integração permitido. O registro terá seu status alterado para "Cancelado" e não será reprocessado.