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  • DDVENDAS-19173 - DT - 3388 - Criação e apuração de tipo de meta com 2 filtros
  • Criado por Usuário desconhecido (carolina.humpiri), última alteração em 04 fev, 2021


01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:33 - Vendas Avançadas
Função:Cadastro e Parametrização de Meta
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DDVENDAS-19173


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar opção de criar tipo de metas de 2 filtros: Cliente e Fonecedor.

03. SOLUÇÃO

Segue abaixo, as funções que tiveram a inclusão do requisito Sugestão de metas:

  1. Cadastro: Criação de tipo de meta;
  2. Construção: Parametrização da Meta;
  3. Construção: Meta;
  4. Apuração: Apurar meta:

Observação: atualizar a rotina 3388 para versão 1.7.0.140 ou versão superior.


Menu Cadastro

  1. No menu 1. Cadastro;
  2. No sub-menu Tipos de meta, clique o botão Cadastrar;

3. Informe a Descrição, Filtro do tipo de meta é Geral? igual a Não e Selecione os Filtros do Tipo de Meta: Cliente e Fornecedor Principal;

4. Clicar o botão Salvar;

Observação: Nesta versão, as combinações liberadas são: Cliente e Fornecedor; e Cliente e Fornecedor Principal. Caso seja outra combinação, apresentará a mensagem de alerta Permitido criar tipo de meta com 2 filtros apenas nas combinações: Cliente & Fornecedor ou Cliente & Fornecedor Principal.

Menu Construção

  1. Em Parametrização de metas, clique no botão Cadastrar;
  2. Informe os dados conforme necessidade, Tipo, Filial, Descrição, Período, Perfil, Indicador;
  3. No caso de tipo de meta: selecione o tipo de meta Cliente e Fornecedor Principal;

4.Selecione a Abrangência de cada filtro. No caso, Cliente e Fornecedor Principal.

5. Informar os demais dados da parametrização e Salvar;

  1. No sub-menu 3. Construção acesse o sub-menu Meta.
  2. Na tela de Pesquisa de Metas, informar os filtros:  Tipo, Parametrização de Meta e os outros filtros, conforme necessidade,  e clicar no botão Pesquisar.

    2.1. Caso não tenha o número de Parametrização de Meta, clicar o botão Localizar.

Observação: Uma lista de colaboradores serão apresentados pertencente ao perfil da parametrização de meta informada. 

3. Editar os valores de metas, caso necessidade, usando as opções de edição, através de exportar e importar metas ou na edição na tela mesmo.

4. Nessa configuração, serão lançadas as metas para cada combinação do tipo de meta selecionado.

No exemplo acima, para cada cliente e fornecedor principal deve ser lançado o valor previsto.



  1. No Sub-menu 3. Apuração acesse o Sub-menu Apuração de Meta.
  2. Em Pesquisa de Apuração de Meta, selecione a Filial, a Parametrização da Meta e clique no botão Pesquisar.
  3. Serão apresentadas as metas da parametrização selecionada. selecione as metas de interesse e clique no botão Acompanhar ou Apurar;

4. Selecione o mês, tipo de meta, indicador a ser acompanhado e clique no botão Detalhar;

Observação: As informações serão apresentado para o tipo de meta de 2 filtros.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Como atualizar as rotinas do WinThor?


05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Saiba como construir meta acessando o documento  DT Remuneração Variável - Construção de Metas.

Saiba como realizar apuração de meta e prêmio acessando o documento DT Remuneração Variável - Apuração.

Saiba como realizar o extrato de comissão variáveel acessando o documento DT Remuneração Variável - Extrato.