Consultar títulos - Portal de Clientes – PORTALCLI001

Objetivo 

A consulta de títulos será realizada pelos clientes que compraram nos atacados e possuem títulos a pagar. No Portal de Clientes, é possível realizar a Consulta de Títulos Financeiros, através da utilização dos recursos de Filtrar e Demonstrar Títulos.

Neste documento está descrito o passo a passo de como utilizar esses recursos para realizar a consulta.

Caminho

Portal de Clientes Corporativo > Financeiro > Consulta de Títulos Financeiros > Consulta de Títulos Financeiros – PORTALCLI001

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Portal de Clientes Corporativo

Nota: Essa permissão é concedida pelo atacado através dos Módulos:

• • Segurança Web ou
  • Pessoa (Módulo Pessoa > Manutenção > Pessoa – Contatos).

Passo a Passo

Consultar e Demonstrar Títulos

Na aplicação Consulta de Títulos Financeiros, clique em Pesquisar.

Imagem 1 – Pesquisar

Na tela Pesquisar, informe um dos filtros disponíveis:

• Número da Nota: Número do documento do título;
• Data Base: Data de Emissão ou Vencimento;
• De – Até: Período para que os títulos sejam filtrados conforme a Data Base;
• Valor (Igual a / Entre): Valor pelo qual os títulos serão filtrados;
• Situação: Abertos, Quitados e Todos.

Clique em Filtrar.

Imagem 2 – Filtrar

Os títulos serão exibidos conforme os Filtros informados.

Nota: Os títulos demonstrados serão somente da pessoa a qual o usuário está associado.

As informações exibidas, em relação ao título, serão:

1. Número da Nota: Número do documento do título;
2. Série: Número da série do título;
3. Parcela: Número da parcela;
4. Qtde. Parcelas: Quantidade de parcelas do título;
5. Tipo: A pagar para títulos de Direito no sistema / A receber para títulos de Obrigação no sistema;
6. Vlr. Nominal: Valor Aberto do Título. É o mesmo valor impresso no Boleto do sistema;
7. Vlr. Pago: Valor Pago no título;
8. Vlr. Aberto: Valor em Aberto do título;
9. Imprimir Boleto: Opção para que o boleto seja impresso. Clique aqui para acessar a documentação.

Imagem 3 – Consulta de Títulos Financeiros

Aula Interativa

 Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade, e conseguir chegar ao seu objetivo!

Aula Interativa

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