CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Nova Palestra
- Outras Ações / Ações relacionadas
01. VISÃO GERAL
No menu Palestra é feita a inclusão/parametrização de palestras que serão apresentadas aos clientes da instituição financeira. A ideia da funcionalidade desta tela é permitir o controle das apresentações e palestras realizadas com clientes novos e atuais.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
O menu Palestra possuí uma funcionalidade: Gerenciar Palestra.
A tela Gerenciar Palestra tem a função de agendar e controlar palestras que serão realizadas para os clientes da Instituição Financeira. Os clientes podem ser PF ou PJ.
Possui campos para inclusão dos detalhes da palestra, status e lista de presença.
Importante: esta funcionalidade poderá estar integrada ao módulo Gestão de Risco / Intellector. Para que isto ocorra o campo G-Risco na tela Configuração MicroCrédito deve estar selecionado com "Sim".
03. TELA NOVA PALESTRA
>>MicroCrédito>Palestra>Gerenciar Proposta
>>MicroCrédito>Palestra>Gerenciar Proposta>Incluir Participantes
Podem ser incluídos os participantes da palestra.
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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G - Básico | Selecionado com "Sim", o sistema vai apresentar os clientes cadastrados no Módulo Básico. So o campo G-Básico estiver selecionado com "Não", o sistema permitirá a inclusão manual de participantes. |