01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma Proposta de Serviços vinculada à Proposta Comercial é gerado Orçamento de Projeto no módulo Gestão de Projetos. Ao confirmar a gravação desta Proposta Comercial é gerado um segundo Orçamento, sendo que este segundo Orçamento é gerado no módulo do Faturamento como um Orçamento de Venda.

03. SOLUÇÃO

Criado um processo para a Proposta Comercial quando esta possuir uma Proposta de Serviços vinculada a ela. 

Para realizar esta vinculação, o usuário deve executar a opção Serviços (PMS) disponível na rotina da Proposta Comercial. 

Para acessar a opção de Serviços (PMS), segue:

• Através do módulo Faturamento, o caminho do menu é Atualizações → CRM - Administração de Vendas → Oportunidades → Posiciona na Oportunidade desejada → Botão Alterar → Outras Ações → Proposta Comercial → Acione o botão Incluir (para incluir uma Proposta ) ou selecione a Proposta desejada e clique em Alterar → Outras Ações → Serviços (PMS).
• Através do módulo CRM, o caminho do menu é Atualizações → Vendas  → Vendas → Oportunidades → Posiciona na Oportunidade desejada → Botão Alterar → Outras Ações → Proposta Comercial → Acione o botão Incluir (para incluir uma Proposta ) ou selecione a Proposta desejada e clique em Alterar → Outras Ações → Serviços (PMS).

Para tanto, é necessário que o parâmetro MV_ORCSPMS. esteja criado em seu ambiente (ver aqui), além de ter sido aplicado o patch que contém os programas deste requisito.

Seguem os comportamentos previstos conforme a configuração do parâmetro

• Parâmetro MV_ORCSPMS ativado (conteúdo igual a .T.):

A Proposta Comercial manterá o seu comportamento anterior a este novo processo, desde que não seja acionada a opção de Serviços (PMS). Caso seja informado um produto qualquer, via Serviços (PMS), a Proposta Comercial passará a aceitar apenas produtos originários desta opção. Ou seja, todo Produto (ADZ_PRODUT) deverá ser informado/alterado, via Serviços (PMS), assim como os campos de Quantidade (ADZ_QTDVEN) e Valor (ADZ_PRCVEN), pois ambos serão reflexos das informações contidas no Orçamento de Projeto que foi gerado pela opção de Serviços (PMS).

Caso a opção de Serviços (PMS) tenha sido utilizada na carga dos produtos da Proposta Comercial (ADZ_PMS preenchido), ao confirmar a gravação desta Proposta Comercial, não será gerado o Orçamento de Vendas no módulo do Faturamento.

• Parâmetro MV_ORCSPMS desativado (conteúdo igual a .F.):

A Proposta Comercial aceitará tanto produtos que tenham sido informados diretamente na grid da sua rotina, quanto produtos informados via opção de Serviços (PMS). Se o usuário utilizar a opção Serviços (PMS) para a carga de produtos na Proposta Comercial, o valor mencionado em Serviços (PMS) não será considerado na Proposta Comercial. Enquanto que, as quantidades dos produtos iguais informadas em Serviços (PMS) serão totalizadas na Proposta Comercial., gerando uma única linha do produto com a sua quantidade total.

Os produtos mencionados diretamente na grid da Proposta Comercial não serão levados ao Orçamento de Projetos que foi gerado pela opção de Serviços (PMS).

Ao confirmar a gravação da Proposta Comercial serão gerados os Orçamentos de Venda para os itens da sua grid de produtos, independentemente da sua origem.

Abaixo segue detalhamento para criação do parâmetro:

Filial: <Filial que terá acesso ao parâmetro ou em branco para todas as filiais>
Nome de Var.: MV_ORCSPMS
Tipo: 3-Lógico
Cont, Por: <.T. ou .F.>
Cont, Ing: <.T. ou .F.>
Cont, Esp: <.T. ou .F.>
Copia Conteúdo?: <Informe se deseja que na criação de novo grupo de empresa o conteúdo deste seja copiado.>

Descrição: Indica se será utilizada a nova integração entre  
Cont. Descriç: CRM X PMS via Serviço(PMS) na Proposta     
Cont. Descriç: Comercial.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

• Parâmetros: O (SIGACRM)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Não há.