DDVENDAS-5257 - DT - Agrupar metas secundárias

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. O objetivo dessa seção é fazer um agrupamento de metas.

03. SOLUÇÃO

1. Foi criada a funcionalidade de vincular metas secundária entre colaboradores e uma instancia superior: 
2. A meta secundária pode ser gerada a partir de:
3. Acessar a rotina 3388, menu 1- Construção;
4. No sub-menu - Parametrização de metas, clique o botão Pesquisar;
   1. Note que a tela Pesquisar de parametrizações de Meta possui campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Perfil, Situação e Período);
5. Informe Tipo: Principal e clique o botão Pesquisar Pesquisar;
6. Ao clicar o botão de pesquisa  em uma Parametrização de Meta, são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Replicar, Liberar Metas, Excluir Metas, Desdobrar metas, ou Agrupar metas.

Observação: o botão Agrupar metas, somente é habilitado quando a situação da parametrização de meta estiver Finalizado e o perfil seja Gerente Local.

7. Ao clicar o  botão Agrupar metas, será apresentado um formulário para informar o perfil. O período se mantem.

Observação:  No Perfil será apresentado os perfis de uma hierarquia superior a parametrização de meta escolhida para agrupar. No exemplo, o perfil apresentado é de tipo Filial.  

Observação 2: A hierarquia acima de Gerente Local, é Filial, Gerente Regional e depois Gerente Nacional.

8. Após de selecionar o perfil, clique em Confirmar;  

Observação: Será criado uma nova parametrização com as mesmas informações da parametrização principal, respeitando os itens selecionados se tiver abrangência 'Exclusivo', a diferença do perfil informado.

Observação 2: Quando estiver agrupando para o perfil Gerente Regional ou Nacional, a Filial não será preenchida.

9. Pesquisar a parametrização de meta secundária criada pelo Código, selecionar o Tipo: Secundária e clicar no botão  Editar;

10. Após de apresentar a nova parametrização no resultado da pesquisa, clicar na opção  e  Editar para alterar a descrição e caso tenha que fazer alguma alteração nos tipos de meta e indicadores;

11.Alterar a descrição e fazer as alterações de tipo de meta e indicadores, conforme necessidade.

Observação: A nova parametrização criada vem com a descrição fixa com o texto 'Agrupamento de' o número da parametrização de meta origem e o texto '- SEC'. A descrição precisa ser alterada e retirada da descrição o texto 'Agrupamento' porque a rotina não disponibilizará a opção Liberar Metas.

12. Pesquisar a parametrização de meta secundária e clicar a opção e Liberar metas;

13. Confirmar a liberação de metas;

Observação: Nesse momento, além de gerar metas para todos os colaboradores/filiais do perfil da parametrização de meta secundária, irá calcular a soma dos valores previstos dos indicadores conforme regra do previsto.

Observação 2:  Para calcular metas para o filial:

• Filial = soma de gerentes locais
• Gerente regional = soma de filiais
• Gerente nacional = soma de gerentes regionais

14.1 Caso as metas da parametrização base não estejam aprovadas, as metas da parametrização secundária não serão liberadas e apresentará quais metas da parametrização base não estão aprovadas.

15. No sub-menu - Metas, clique o botão Pesquisar;

16. Na tela Pesquisa de Metas, informar os filtros: Tipo, Parametrização de Meta e os outros filtros, conforme necessidade,  e clicar no botão Pesquisar.

16.1. Caso não tenha o número de Parametrização de Meta, clicar o botão Localizar.

Observação: Uma lista de colaboradores serão apresentados pertencente ao perfil da parametrização de meta informada. 

17. Editar os valores de metas, caso necessidade, usando as opções de edição, através de exportar e importar metas ou na edição na tela mesmo.

Observação: os valores de metas serão a soma dos valores previstos da meta secundaria da hierarquia inferior por ter feito o agrupamento de meta.

18. Caso tenha sido necessário fazer alterações nas metas, clicar o botão  e Finalizar;

Observação: Pode também ser utilizado a opção de seleção múltipla e clicar o botão Finalizar no rodapé da tela.

19. Confirmar a finalização da meta clicando no botão Confirmar;

20. Se existir divergência de valores, com relação a soma das meta do perfil da hierarquia inferior, será apresentado uma mensagem indicando o código da meta.

21. Caso não exista valores previstos de metas secundarias com valor inferior aos valores previstos das metas da parametrização base, as metas serão finalizados. 

Observação: Ao finalizar a meta, a situação de metas pode ser Pendente, Pendente Superior ou Aprovado, dependendo com esteja configurado a parametrização de meta.