CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Principais campos
   
3. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Utiliza-se esta rotina quando for necessária a emissão de Fatura de Honorários e/ou Despesas Extras contra o cliente, além dos valores que já estão previstos em contrato. O vínculo de lançamentos pode ser efetuado também.

Para faturar uma fatura adicional pode ser emitida uma pré-fatura ou ainda fazer diretamente a emissão na tela de Emissão de Fatura, opção Incluir na Fila >> Fatura Adicional.

Permite Incluir, Alterar e Excluir as faturas adicionais.

02. PRINCIPAIS CAMPOS

Transf LT - Indica se os lançamentos tabelados devem ser vinculados à fatura adicional ou não. Quando preenchido com Sim, é necessário informar a data inicial e final de referência de tabelado e o valor a ser cobrado.

• Transf TS – Indica se os lançamentos tabelados devem ser vinculados à fatura adicional ou não. Quando preenchido com Sim, é necessário informar a data inicial e final de referência de Time Sheets e o valor a ser cobrado.
• Cob Des Caso - Indica se são cobradas as despesas pendentes dentro do período de referência (Dt Ini Desp e Dt Fim Desp). Quando preenchido com Sim, as despesas são cobradas com a somatória real, se Não o Sistema permite determinar o valor de despesas manualmente. Ex.: 2 despesas pendentes para o caso 000500 somam R$ 100,00.

Se o campo Cob Des Caso for igual a Sim, obrigatoriamente o valor de despesas da fatura é R$ 100,00.

Se o campo Cob Des Caso for igual a Não, podemos especificar um valor diferente de despesas (por exemplo, R$ 200,00) e ainda escolher se vincula as despesas pendentes ou não na fatura (Transf Desp).

• Transf Desp – Indica se as despesas devem ser vinculadas à fatura adicional ou não.

• Opção Casos - Replica automaticamente todos os casos vinculados ao contrato na fatura adicional. Só é possível utilizar este botão no momento da inclusão da fatura adicional.
• Opção Rateio - Facilitador para a distribuição proporcional do valor da fatura adicional entre os casos vinculados. O tipo de rateio pode ser para apenas Time Sheet, Despesa, Tabelados ou Todos. Há 2 formas de rateio:

    - Valor: O rateio dos valores é feito a partir da somatória dos lançamentos existentes no período correspondente ao tipo de lançamento e sua proporção no valor especificado na Fatura Adicional. Para este levantamento serão considerados apenas os casos em andamento, cobráveis e que não estejam com o tipo de lançamento encerrado para cobrança. 

   Ex.: Em uma situação onde o tipo de rateio é Despesas apenas, o valor de despesas da Fatura Adicional é de R$ 900,00 e há 3 casos vinculados. Destes 3 casos, 1 deles está com encerramento de cobrança de despesas e ficará com valor R$ 0,00 de despesas, de forma que serão considerados apenas 2 casos no levantamento de lançamentos.

   O período de despesas da Fatura Adicional é de 01/05/2014 até 31/05/2014, sendo que para este período 1 dos casos possui R$ 100,00 e o outro possui R$ 200,00 em despesas. O primeiro caso (com R$ 100,00 em despesas) possuirá como valor de despesa na fatura adicional R$ 300,00 e o segundo (com R$ 200,00) ficará com R$ 600,00.   

    - Quantidade: O rateio dos valores é feito considerando-se a quantidade de casos.

   Ex.: Em uma situação onde o tipo de rateio é Todos, o valor de time sheet da Fatura Adicional é de R$ 1.000,00, o de despesas é R$ 500,00 e de tabelados é R$ 240,00, e há 5 casos vinculados à Fatura Adicional, o valor de Time Sheet de cada caso será de R$ 200,00, de despesas R$ 100,00 e tabelados R$ 48,00.

   - Bloqueio Automático: Implementado tratamento para bloquear a fatura adicional. Uma vez bloqueada essa não será mais considerada na Emissão de Pré-Fatura (JURA201) e Emissão de Faturas (JURA203). Para utilização desse recurso é necessário a criação do campo reservado de bloqueio (NVV_MSBLQL) através do configurador (SIGACFG) na tabela de Fatura Adicional (NVV) e alterar o nível do campo de "9" para "1".

Com acesso exclusivo ao ambiente para criar o campo de bloqueio automático na tabela de Fatura Adicional seguir os passos abaixo:

01 - Acessar o módulo do configurador (SIGACFG) através do SmartClient

02 - Clicar no menu "Base de Dados > Dicionário > Base de Dados"

03 - No menu lateral esquerdo clique na opção "Dicionário de Dados"

04 - Localize e posicione na tabela de Fatura Adicional (NVV)

05 - Na barra de ícones superior clique no botão "Editar" (Ícone de uma folha com lápis)

06 - No menu lateral esquerdo expandir a árvore de "Fatura Adicional" e clicar na opção "Campos"

07 - Na barra de botões superior clicar no último botão "Campos Reservados" (Ícone de uma tabela com seta vermelha)

08 - Na lista de opções marcar a caixa "Bloqueio Automático" e clicar no botão "Finalizar"

09 - Ainda na lista de campos navegue até o último registro, posicione no campo NVV_MSLBLQL e clique no botão "Editar" (Ícone de uma folha com lápis)

10 - Clique na aba "Validações", altere o "Nível" para "1" e clique no botão "Salvar"

11 - Nos ícones superiores clique em "Confirmar" (Ícone de um check verde)

12 - Na lista de tabelas nos botões superiores clique em "Atualizar Base de Dados" (Ícone do disquete sem o relógio)

13 - Clique em "Avançar" e depois em "Finalizar"

03. TABELAS UTILIZADAS

• NVV - Fatura Adicional

• NVW – Casos da Fatura Adicional

• NWD – Fatura Adicional Faturamento