CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Filtros
3. Situações da Pré-fatura
   
4. Resultados da Pré-fatura
   
5. Tabelas utilizadas
6. Parâmetros utilizados
7. Alocação Unificada

01. VISÃO GERAL

Esta rotina realiza a emissão de pré-faturas de parcelas fixas, honorários, despesas, tabelados e faturas adicionais, assim como, o relatório de conferência.

Os relatórios de conferência podem ser emitidos a qualquer momento, não bloqueando a inclusão de lançamentos, nem gerando qualquer movimentação ou alteração. O comportamento do relatório de conferência nessa rotina deve ser a geração do relatório mostrando os lançamentos de casos não cobráveis e Time sheets / lançamentos pendentes, mesmo que sem uma parcela atrelada. Ou seja, trazer tudo daquele filtro, independente se é passível de faturamento ou não. 

Através do filtro apresentado pela rotina devem ser selecionados os tipos de lançamentos por período que serão enviados para a pré-fatura, definindo a sua situação inicial.

Ao selecionar a Emissão de Pré-Fatura, observe:

• Coluna Hora (Time Sheet): Nesta coluna é possível a seleção para emissão de pré-faturas de contratos com tipo de honorário por hora (cobrança por time sheets), em associação ou não com parcelas, despesas e/ou tabelados.
• Coluna Demais Casos (Parcelas): Nesta coluna é possível a seleção para emissão de pré-faturas de contratos com tipo de honorário fixo (cobrança de parcelas) e não cobráveis, em associação ou não com Time Sheets, despesas e/ou tabelados.
• Linha Honorários: Informe o período dos Time Sheets e/ou parcelas fixas a serem incluídos na pré-fatura. O sistema vinculará os time sheets cuja data de lançamento esteja no período e, no caso das parcelas, a data final de referência deverá estar compreendida no período digitado para que seja feito o vínculo.
• Linha Despesas: Informe o período de lançamento de despesas a serem incluídas na pré-fatura.
• Linha Lançamentos Tabelados: Informe o período de lançamentos tabelados a serem incluídos na pré-fatura. O sistema vinculará os tabelados cuja data de conclusão esteja no período digitado.
• Faturamento Adicional: Informe o período desejado para geração de pré-faturas de faturas adicionais cuja data base estejam nesse período. É sugerida a data inicial (01/01/1900) e data final (data base do Sistema). Uma vez marcada essa opção, as demais são desabilitadas.
• Time Sheets de Contratos Fixos ou/Não Cobráveis: Informe o período desejado para geração de pré-faturas de time sheets de contratos fixos ou não cobráveis, cuja data base estejam nesse período. É sugerida a data inicial (01/01/1900) e data final (data base do Sistema). Uma vez marcada essa opção, as demais são desabilitadas.

Observação: Quando se tratar de emissão relacionada a contrato do tipo Fixo e Hora – Mínimo, marcando apenas a coluna Hora (Time Sheet) ou apenas a coluna Demais Casos (Parcelas), ainda assim serão consideradas as duas opções, pois neste tipo parcela fixa e excedente sempre devem ser faturados juntos. 

02. FILTROS

• Sócio: Selecione a sigla do sócio responsável pelo contrato (NT0_SIGLA1/NT0_CPART1) ou junção (NW2_SIGLA/NW2_CPART) para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência.
• Moeda: Selecione a moeda para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos contratos e/ou junções com a moeda selecionada.
• Contratos: Selecione o contrato para geração da pré-fatura e/ou relatório de conferência dos casos do contrato selecionado. Quando marcada a opção Todos, além do contrato preenchido serão considerados também os contratos relacionados a ele, caso faça parte de uma Junção de Contratos.
• Grupo de clientes: Selecione o grupo de clientes para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos com do grupo de clientes selecionado.
• Cliente: Selecione cliente/empresa para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos do cliente/empresa selecionado.
• Caso: Selecione o caso para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas para o caso selecionado. A opção Todos indica que será emitida a pré-fatura para todos os casos em que o contrato e/ou junção do caso selecionado estiver incluído.
• Exceto clientes: Não é gerada pré-fatura e/ou relatório de conferência para os clientes indicados neste filtro.
• Escritório: Selecione o escritório para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos do escritório selecionado.
• Tipo de despesas: Selecione o tipo de despesa para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos com despesas cujo tipo de despesa é o selecionado.
• Tipo de honorários: Selecione o tipo de honorário para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos relacionados a contrato cujo tipo de honorário é o selecionado.
• Tipo de Fechamento: Selecione o tipo de fechamento para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos relacionados a contrato cujo tipo de fechamento é o selecionado. Caso seja marcada esta opção, mas não seja preenchido o campo com o tipo de fechamento, serão retornados apenas os contratos sem tipo de fechamento.
• Emitir tudo pendente: Selecionando esta opção, as demais descritas acima serão inibidas, visto que a opção indica a emissão de tudo o que estiver pendente para faturamento em quaisquer situações de filtro. Esta opção só será habilitada se o conteúdo do parâmetro MV_JTDPEND for igual a .T.

03. SITUAÇÕES DA PRÉ-FATURA

1. Conferência: Gera apenas um relatório de conferência com os lançamentos de Time Sheet e/ou despesas pendentes e é utilizado para conferência de tempos e valores. Pode ser emitido a qualquer momento, pois não bloqueia os lançamentos para os usuários. A emissão de conferência não substitui a(s) pré-fatura(s) existente(s).
2. Análise: Nesta opção, a pré-fatura é gerada na situação Análise, permitindo alterações nos lançamentos, descontos, acréscimos, etc. Após efetuar todas as alterações, a pré-fatura pode ser passada para situação Emitir Minuta, caso deseje emitir a minuta de pré-fatura, ou Emitir Fatura, caso as alterações já tenham sido realizadas e o sócio aprovado a pré-fatura.
3. Emitir Fatura: Nesta situação, a pré-fatura é gerada com status para emissão da fatura, isto é, não passa por análise e está disponível para inclusão na fila de emissão da fatura.
4. Emitir Minuta: Se ativada esta opção, a pré-fatura é gerada na situação Emitir Minuta. Nessa situação, é possível emitir a minuta da pré-fatura.

04. TECLAS DE ATALHO

1. Tecla F9: Quando habilitado em primeiro plano, o usuário terá que aguardar todo o processamento da emissão da pré-fatura e do relatório até que seja possível realizar novos filtros, caso a opção for em segundo plano o processamento dará sequência, porém o usuário poderá realizar novos filtros para emissão.
2. Tecla F10: Permite a parametrização do resultado padrão na geração dos relatórios de pré-fatura e fatura.

05. RESULTADOS DA PRÉ-FATURA

1. Acesso via SmartClient Desktop
   1. Impressora: envia para a impressora padrão do computador.
   2. Tela: apresenta o relatório da pré-fatura em tela, com a possibilidade de salvar ou imprimir.
   3. Word: gera o relatório da pré-fatura em formato .doc na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
   4. Nenhum: Gera o relatório da pré-fatura em formato .pdf no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).
2. Acesso via SmartClient HTML (WebApp / WebAgent)
   1. Impressora: Esta opção não está disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser).
   2. Tela: Caso a emissão da pré-fatura estiver habilitada em primeiro plano (tecla de atalho F9),  será feito o download do relatório direto no navegador. A emissão em segundo plano não está disponível e será apresentado uma mensagem de alerta ao clicar no botão 'Confirmar' da emissão.
   3. Word: Processa o relatório no formato .doc e disponibiliza nas opções Anexos da rotina Operação de Pré-fatura (JURA202). Essa opção de anexos está disponível somente quando o acesso for via WebApp/WebAgent (acesso via Browser). Além disso o arquivo também está disponível na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
   4. Nenhum: Mesmo comportamento do SmartClientDesktop, porém disponibiliza uma opção Anexos da rotina Operação de Pré-fatura.

É possível configurar o resultado padrão para emissão do relatório na abertura da rotina através da tecla F10.

Observação: As opções disponíveis para o Resultado padrão (tecla F10) via Browser serão apenas: Tela, Word e Nenhum.

05. TABELAS UTILIZADAS

• NT1 – Parcelas de Fixo

• NW0 – Time Sheet Faturamento

• NX0 – Pré-fatura

• NX8 – Contratos da pré-fatura

• NX1 – Casos da Pré-fatura

• NVZ – Despesa Faturamento

• NW4 – Lançamento Tabelado Fatu

• NWE – Fixo Faturamento

• NVY – Despesas

• NVV – Faturas Adicionais

• NVW – Casos da Fatura Adicional

• NWD – Fatura Adicional Faturamento

• NV4 – Lançamento Tabelado

• NUT – Casos x Contratos

• NUE – Time Sheets

• OHU - Tipo de Fechamento

06. PARÂMETROS UTILIZADOS

• MV_JTSPEND - Indica se no momento da emissão da pré-fatura serão calculados os Time Sheets pendentes (NX8_VLTSPD) e em minuta (NX8_VLTSMI). Conteúdo esperado: .T. ou .F.

• MV_JPASPRE
• MV_JCRYPAS
• MV_JRECTS
• MV_JVINCTS
• MV_JCRYSER
• MV_JPASGRP
• MV_JRESREL

07. ALOCAÇÃO UNIFICADA

Caso a alocação unificada (Caso Mãe) estiver habilitada no contrato que está sendo faturado, os campos de Cliente, Loja e Caso Mãe serão preenchidos nas tabelas de faturamento dos lançamentos de timesheet, despesa e tabelado.