Processos de Venda (FATA010 - SIGACRM)

Esta rotina possibilita a definição de cada tarefa de um processo de venda, atribuindo o seu percentual de contribuição para o processo como um todo e, permitindo que os representantes, possam fazer um cronograma das etapas de suas vendas.

Este cadastro possibilita:

• A definição do processo de venda para uma determinada oportunidade de venda.
• A montagem do Pipeline, onde podem ser visualizados, de forma gráfica, o andamento dos processos de venda.

Para cada processo pode ser definido um estágio, que determinará a fase do processo de venda a ser seguida, e as tarefas do processo junto ao cliente.

Exemplo:

O sistema atualiza automaticamente o estágio do processo de venda da oportunidade, quando efetuado o Apontamento de Visitas/Despesas.

A atualização automática é baseada na opção Regras, onde são definidas as condições para alteração e as ações a serem efetuadas.

Desta forma, na definição do processo de venda, podem ser determinadas as regras para a evolução dos estágios da oportunidade de venda baseado nos apontamentos de visita, minimizando a necessidade de intervenções manuais nos estágios da oportunidade.

Procedimentos

Para incluir um processo de venda:

1. Selecione a opção Incluir. O sistema apresenta a tela de inclusão.
2. Na área superior, preencha o  código e descrição do processo de venda e observações necessárias.
3. Na área inferior estão disponíveis as pastas: Estágios e Regras
4. Preencha os dados das pastas conforme orientação do help de campo.
5. Confira os dados e confirme.