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  • DT Aplicação de variação


01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Virtual Age
Segmento:Moda
Módulo:Virtual.PDV
Função:Aplicar variação
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVAVAR-108


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Diferenciar o tipo de variação na transação, pois o sistema não tinha essa função.

03. SOLUÇÃO

Foi criada uma nova tabela para armazenar por tipo de variação para cada item da transação.


Configurar o limite permitido para o usuário para cada operação na tela TRAFL008 do Virtual Age.

Para aplicação de desconto, o parâmetro Desconto Venda deve estar setado como Sim.

Para aplicação de acréscimo, o parâmetro Acréscimo Venda deve estar setado como Sim.

Após inserir os itens na transação, selecionar o ícone destacado para inserir desconto/acréscimo no item específico.

Informar o valor de desconto e confirmar.

Após confirmado, o valor da variação é aplicado corretamente no item e é atualizado o total da transação.

Após o processamento do pacote de documento fiscal, é possível visualizar no FISFM017 o valor do desconto aplicado pelo usuário.

Após inserir os itens na transação, selecionar o ícone destacado para inserir acréscimo na capa da transação.

Informado o valor de acréscimo e confirmar.

Após confirmado, o valor da variação é apresentado corretamente nos itens e é atualizado o total da transação.

Após o processamento do pacote de documento fiscal, é possível visualizar no FISFM017 o valor do acréscimo aplicado pelo usuário.

No componente ADMFM014 - Atribuição de Valor a Parâmetro por Empresa, o parâmetro TP_APLICA_DESC_CONSFINAL, influenciará na ativação de motor promocional

No componente PDVFM067, é cadastrado o motor a ser utilizado, e em seguida será cadastrada a mecânica, que vai determinar os valores a serem aplicado, o tipo de cálculo e os gatilhos.

Configurado motor para aplicar 15% para os produtos destacados.



Ao inserir o produto, é automaticamente aplicado o valor da variação configurada no motor.

Após o processamento do pacote de documento fiscal, é possível visualizar no FISFM017 o valor do desconto aplicado pelo motor.

Configurado a tabela de preço a ser usada para utilizar valor de funcionário, no parâmetro CD_TABPRECO_FUNC.

No componente PEDFM011, ao inserir a tabela de preço configurada, informar o percentual de variação para o preço de funcionário.

Parâmetro Tipo Desconto Funcionário setado para Percentual de Desconto.

Obs: Não é possível utilizar motor de promoção utilizando a configuração do parâmetro acima.

Ao consultar o produto, é possível visualizar que o preço de funcionário foi calculado com base no valor configurado no componente PEDFM011.

Ao informar o produto utilizando um funcionário, o valor do desconto é aplicado com base no preço de funcionário do mesmo.

Após o processamento do pacote de documento fiscal, é possível visualizar no FISFM017 o valor do desconto aplicado para funcionário.

Configurado os dois parâmetro necessários para utilização do produto sintonia:

CD_PROD_SINTONIA: É o código do produto que será usado como sintonia;

PR_PROD_SINTONIA: É o percentual que será aplicado na venda.

Na tela de parâmetros do Virtual PDV é possível consultar os parâmetros, mas não alterá-los.

Informado vários produtos na transação, e em nenhum foi aplicado alguma variação.

Ao inserir o produto sintonia, o desconto já é aplicado nos demais itens da transação.

Obs: O produto sintonia não recebe o desconto dele mesmo.

Após o processamento do pacote de documento fiscal, é possível visualizar no FISFM017 o valor do desconto aplicado pelo produto sintonia.

No componente PDVFM071 será cadastrado a regra a ser utilizada para desconto de Carta Na Manga.

  1. Campo de percentual de desconto máximo na capa da transação;
  2. Campo de percentual de desconto máximo no item;
  3. Situação da regra (Em andamento, Encerrado, Cancelado);
  4. Filtros para aplicação da regra, não será possível aplicar desconto de Carta Na Manga caso os filtros não sejam atendidos;
  5. Empresas que utilizarão a regra;
  6. Usuário gerente que terá permissão de uso da regra.

No componente PDVFP054 serão lançados créditos ou débitos de saldo de Carta Na Manga. Para a utilização do desconto, é necessário que a empresa possua saldo positivo.

  1. Empresas que receberão o lançamento de crédito/débito;
  2. Mês referente do lançamento (a cada virada de mês é desconsiderado o saldo do mês anterior na regra);
  3. Quantidade de meses a receberem o lançamento do valor;
  4. Tipo de lançamento (Crédito/Débito);
  5. Valor do lançamento;
  6. Observação do lançamento.

Após informar os campos acima, pressionar o botão "Simular" destacado para dar seguimento no lançamento.

Será inserido o registro do lançamento na grid, e para efetivação do lançamento pressionar o botão "Processar".

No componente PDVFL028 é possível consultar todos os lançamentos efetuados para a empresa no período informado.

Configurado para o parâmetro CD_TIPODESC_CARTANAMANGA o código de desconto 4, que será utilizado para aplicação do desconto de Carta Na Manga.

Após inserir itens na venda, selecionar alguma opção para aplicação de desconto (no item ou na capa) através dos botões destacados.

Ao abrir a tela de variação, o tipo de variação e o tipo de desconto são bloqueados (o Tipo de Desconto é automaticamente carregado com o tipo de desconto configurado no parâmetro CD_TIPODESC_CARTANAMANGA).

Neste caso foi informado um percentual de desconto de capa, maior do que o configurado na regra (nesta regra de exemplo é 10%).

Após informado o desconto, confirmar as informações.

Será apresentada a tela de liberação gerencial.

Como o valor de desconto informado foi maior do que o permitido na regra, será apresentada a mensagem e retornará para a tela de variação.

Informado percentual que atenda a regra e confirmado as informações.

Novamente será apresentada a tela de liberação gerencial (ela sempre será solicitado ao confirmar desconto utilizando Carta Na Manga).

O valor de desconto foi aplicado corretamente, visto que o item 8 não estava na regra de aplicação de desconto, portanto o mesmo não recebe desconto.

Neste caso o item 1 recebeu mais desconto do que o permitido por item na regra (na regra utilizada neste exemplo é 15%), mas neste caso não é validado pois como foi utilizado desconto na capa ele não valida.

Após selecionado opção de aplicação de desconto no item, informado apenas 1%, lembrando que o valor total parametrizado na regra da venda já foi atendida.

Após informado o gerente, é apresentada a validação, pois já foi excedido o percentual máximo da venda.

Após o processamento do pacote de documento fiscal, é possível visualizar no FISFM017 o valor do desconto aplicado.

No componente PDVFL028 é possível consultar corretamente o valor de débito.

No componente ALFFM001 é configurado a classificação de alfaiataria. A mesma deverá ser cadastrada no produto.

No cadastro do produto, selecionar o menu Classificação.

Inserido a classificação de alfaiataria na classificação do produto.

Neste exemplo, o código reduzido do produto que será utilizado é o 55.

E para configurar o item de alfaiataria que será aplicado o desconto cortesia, é necessário informar o código do produto no parâmetro CD_PRODUTO_ALF.

Iniciado uma transação, informado vários itens mas não o configurado para permitir alfaiataria.

Ao inserir o item 55 que permite alfaiataria, será habilitado o botão para inclusão de itens de alfaiataria.

Nesta tela será informado a quantidade a ser inserida de itens de alfaiataria.

Após a confirmação da quantidade, serão inseridos a mesma quantidade de itens de alfaiataria na transação e será habilitado o botão "Cortesia".

Nesta tela será informado a quantidade de itens de alfaiataria que receberão o desconto cortesia. Não é necessário ser a mesma quantidade inserida.

A cortesia foi aplicada em apenas dois dos itens de alfaiataria (em vermelho), enquanto o outro não recebeu desconto algum (em verde).

Ao abrir a tela de recebimento, o valor restante dos itens que receberam cortesia (R$0,02) é atribuído para o item com maior valor disponível na venda, pois não pode conter itens sem valor na transação.

Após o processamento do pacote de documento fiscal, é possível visualizar no FISFM017 o valor do desconto de cortesia aplicado.

No componente PDVFM067, ao cadastrar um motor de Bônus, o campo Tp. Item deve ser selecionado a opção "Não pertencente transação", isso irá configurá-lo como Bônus.

Abaixo descrição dos campos numerados:

  1. Define a quantidade máxima de itens que poderão receber o Bônus (neste exemplo apenas 1 item);
  2. Valor do desconto aplicado pelo Bônus (neste exemplo 15%);
  3. O tipo de aplicação do Bônus (Percentual ou por Valor);
  4. O valor para acionar o gatilho do motor;
  5. Gatilho configurado para validar a quantidade maior ou igual ao valor configurado no campo anterior (neste exemplo o Bônus poderá ser aplicado quando informado uma quantidade e 3 ou maior do item configurado no campo 6);
  6. Filtro dos itens que irão habilitar o Bônus (neste exemplo será o item 12).

Ao inserir 3 itens 12 (configurado no motor de Bônus), o botão "Bônus" é habilitado.

A tela de Bônus é aberta e carrega automaticamente o Bônus configurado.

Ao consultar algum item, o mesmo é inserido já aplicando o valor do Bônus. Após inserir os itens necessários, confirmar os lançamentos para inserir os itens de Bônus na venda.

Ao retornar para a tela de venda, o item de Bônus é apresentado com o valor de desconto corretamente.

Após o processamento do pacote de documento fiscal, é possível visualizar no FISFM017 o valor do desconto de cortesia aplicado.

No componente PDVFM066 é onde são cadastrados os Vouchers, para realizar um Voucher de desconto, o Tipo deve ser "Desconto", e no quadro Desconto poderá ser utilizado o campo de percentual ou valor.

Quando utilizado percentual, todos os itens que se encaixem no Voucher receberão o mesmo percentual de desconto.

Quando utilizado valor, o valor será rateado entre os itens que se encaixarem nos filtros do Voucher.

Para utilização do Voucher deve ser selecionado o Tipo de Venda configurado para Voucher.

Após informar o Tipo de Venda de Voucher, o botão Voucher será habilitado.

Após acionar o botão Voucher, será aberta uma nova janela para que seja informado o código do Voucher, após informá-lo será carregado seus dados e habilitado o botão Confirmar.

Após confirmar o Voucher e informar um produto que atenda os filtros do Voucher, o produto é inserido com o desconto aplicado automaticamente.

Ao inserir outro produto que atenda os filtros do Voucher, o valor de desconto do Voucher (R$300,00) é rateado entre os produtos, isso ocorrerá para cada novo produto inserido que se encaixe nos filtros do Voucher.

Ao inserir um produto que NÃO atenda ao filtros do Voucher, o desconto não é aplicado.

Ao consultar o Voucher utilizado na venda, o mesmo estará com a situação Encerrado.

Após o processamento do pacote de documento fiscal, é possível visualizar no FISFM017 o valor do desconto de voucher aplicado.

Para a utilização de Voucher Zôdio, é necessário configurar o parâmetro Tipo Voucher, na aba Integrações Internas, o campo deve estar selecionado a opção "Zôdio".

Ao utilizar Voucher Zôdio, na tela de venda, após informar um cliente, será apresentado quantos pontos Zôdio o mesmo possui.

Inserido alguns itens na venda, como constado na image, nenhum deles recebeu desconto.

Após acionar o processo de recebimento, antes de abrir a tela para informação das formas de pagamento, será consultado se o cliente possui algum Voucher Zôdio, caso tenha, serão apresentados em uma nova janela.

Ao selecionar os Vouchers Zôdio necessários (é possível selecionar múltiplos Vouchers Zôdio, desde que o cliente possua), será apresentado uma mensagem de quantos Vouchers Zôdio estão sendo utilizados e o valor total.

Após confirmar a seleção de Vouchers Zôdio anterior, será aberta a janela de recebimento, com o valor de recebimento atualizado, como pode ser visto no exemplo acima, o valor de R$25,00 de desconto foi rateado entre os itens da venda.

Após o processamento do pacote de documento fiscal, é possível visualizar no FISFM017 o valor do desconto de Voucher Zôdio aplicado.

No componenteCTCFM003será cadastrado o tipo de cartão para ser utilizado como Cartão Fidelidade. Nele teremos várias opções de cadastro, entre elas estão:

  1. Configura os meses os quais serão possíveis utilizar o bônus do Cartão Fidelidade;
  2. O percentual de aplicação de desconto de acordo com os dias de atraso;
  3. Os tipos de documento que serão utilizados para geração de pontos para utilização do bônus do Cartão Fidelidade.

No componente CTCFM004 é onde o tipo de cartão cadastrado anteriormente será vinculado à um cliente e onde irá ser gerado um Cartão Fidelidade para o mesmo.

  1. Campo onde deverá ser informado o código do Tipo de Cartão cadastrado no componente CTCFM003;
  2. Campo onde deverá ser informado o código do Cliente que será vinculado um novo Cartão Fidelidade.

No componente ADMFM014 deverá ser configurado o parâmetro TP_BONUS_DESCONTO com o valor 10, que é o valor configurado para utilização do Cartão Fidelidade Kiabi.

Já no Cadastro de Pessoa no Virtual PDV, é possível fazer a consulta dos Cartões Fidelidade relacionados à ele. A aba Fidelidade, destacada na imagem acima, somente será visível quando o parâmetro TP_BONUS_DESCONTO estiver configurado com o valor 10, e a pessoa informada NÃO seja a pessoa genérica.

Na aba Fidelidade serão apresentados todos os cartões que já foram vinculados ao cliente (só pode ter apenas um cartão ativo por Tipo de Cartão). Nesta tela poderá ser visto o número do cartão, seu tipo, saldo, se permite a aplicação de desconto e sua situação.

Realizando uma venda para o cliente com Cartão Fidelidade configurado.

Ao iniciar o recebimento, será apresentada uma mensagem pedindo se deseja utilizar o desconto do Cartão Fidelidade, caso seja selecionado a opção Sim, o desconto será aplicado na capa. (Somente irá ser apresentada a mensagem caso o Cartão Fidelidade esteja apto para aplicação de desconto).

Ao carregar a tela de recebimento, o valor de desconto é apresentado corretamente e o valor da venda é atualizado automaticamente.

Após o processamento do pacote de documento fiscal, é possível visualizar no FISFM017 o valor do desconto de Cartão Fidelidade aplicado.

Ao consultar o Cartão Fidelidade do cliente no componente CTCFM004, e pressionado o botão Transação, será possível visualizar as movimentações realizadas com o devido Cartão Fidelidade.

Após informados os filtros de período, serão apresentados as movimentações referentes.