O processo Assistente de Cobrança foi criado para simplificar a cobrança de débitos dos seus clientes, possibilitando o envio de emails (incluindo o boleto ou não) e SMS de cobrança para cada lançamento selecionado, podendo criar agendamentos ou ser executado manualmente, facilitando campanhas de cobrança de recebíveis em atraso, campanha para adiantamento de recebíveis ou outras campanhas.

Configuração:

Para a utilização do Assistente de cobrança, é necessário que a configuração de e-mails e / ou de SMS estejam corretas.

Para mais detalhes sobre a configuração de e-mails, clique aqui.

Para mais detalhes sobre a configuração de SMS, clique aqui.

Funcionamento:

Seleção de lançamentos

Na tela de seleção de lançamentos, o usuário  irá definir o filtro a ser usado para buscar os lançamentos desejados.
Este filtro segue o padrão dos filtros da linha RM e o usuário poderá usar os filtros já criados para a tela de Lançamentos financeiros. Os lançamentos que estiverem de acordo com o filtro selecionado serão exibidos na tela.
Será enviado e-mail / SMS para o Cliente / Fornecedor de cada lançamento retornado pelo filtro. Não será realizado nenhuma forma de agrupamento de e-mails, SMSs ou lançamentos, sendo processado individualmente cada lançamento.

Importante:

Lançamentos a Receber devem possuir o Status CNAB como Registrado.

Não podem ser usados parâmetros para filtrar os lançamentos. Este processo será executado no servidor, e, para isto, é necessário que os parâmetros sejam dinâmicos. Exemplo: Vencimento = $Hoje - 10

Para maiores informações sobre criação de filtros, clique aqui

Parametrização do processo

Nesta tela o usuário irá definir como será o contato com seu cliente:

Enviar cobrança por e-mail:

Se marcada esta opção, serão enviados e-mails para os Clientes associados a cada lançamento. Caso sejam selecionados 10 lançamentos de um mesmo cliente, serão enviados 10 e-mails para ele.

As configurações para isto são:

• Anexar boleto: Esta opção define se será anexado o boleto junto ao e-mail. Caso não seja possível gerar ou localizar o boleto do lançamento, um alerta será emitido e a cobrança para os lançamentos sem boletos não serão enviadas.
• Relatório que irá compor o CORPO do e-mail: Aqui deve ser selecionado o relatório que será enviado para os clientes.
  • O relatório deve ser criados conforme a necessidade e neles deve haver os parâmetros "COLIGADA" e "IDLAN" ou deve possuir a FLAN como tabela principal. O processo irá definir o valore dos parâmetros ou, caso não existam, será passado o filtro do lançamento.
• Assunto do e-mail: Define o texto que será incluído no campo Assunto. Será o mesmo texto para todos os e-mails
• Nome: Nome que irá ser exibido como o Remetente que está enviando o e-mail
• E-Mail: Endereço de e-mail que irá ser exibido como do Remetente que está enviando o e-mail

Enviar cobrança por SMS:

Se marcada esta opção, serão enviados SMS para os Clientes associados a cada lançamento. Caso sejam selecionados 10 lançamentos de um mesmo cliente, serão enviados 10 e-mails para ele.

Para o envio de SMS, por se tratar de mensagem curta para celular e sem opções de configurações de layout, a única parametrização possível é a definição do texto que será enviado para cada cliente.

Para possibilitar a customização da mensagem para cada lançamento, foram disponibilizados os mnemônicos abaixo, que serão substituídos nos SMSs por dados de cada lançamento:

[CLI]: Nome do cliente
[CONT]: Número do contrato
[VLR]: Valor líquido
[VCTO]: Data de vencimento
[BARR]: Linha digitável do código de barras

Para finalizar, basta executar o processo que os e-mails e SMSs serão enviados conforme definido.

Agendamento do processo:

É possível realizar o agendamento do processo, para que execute periodicamente conforme parametrização realizada. Para maiores informações sobre agendamento de processos, clique aqui.