O Faturamento / Recebimento é um processo que permite avançar uma solicitação de compra ou de cotação e assim permitir que uma Compra seja realmente efetivada. Uma requisição de materiais chega ao TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento como uma Solicitação de Compra ou solicitação de Cotação.
A Solicitação de Compras deverá ser faturado para um movimento de Pedido de Compra e uma Solicitação de Cotação poderá ser faturado para um movimento de Solicitação de Compras , ou diretamente para um Pedido de Compras.
O novo movimento gerado, se estiver parametrizado para fazer apropriação, incluirá o valor dos itens faturados no cronograma da tarefa.
Pré-Condições
Ter incluído o tipo de movimento para Pedido de Compra
Passo 1- Selecione o movimento de Solicitação de Compras ou Solicitação de Cotação e acesse: Processos/ Faturar-Receber
Passo 2- Selecione o movimento criado para Pedido de Compra e clique em [Executar]
Passo 3- Preencha os campos do Pedido e acesse a aba [Itens].
Passo 4- A quantidade do pedido é a mesma que foi informada na Solicitação de Compra ou de Cotação. Clique em [Ok]
- Se deseja Faturar parcialmente informe uma quantidade menor.
- Se esta ação for feita o sistema executará um faturamento parcial e permitirá ao usuário faturar novamente a Solicitação de Compras ou de Cotação para receber o restante dos materiais, ou então será possível Estornar os Itens não Recebidos.
- Se deseja fazer um faturamento total, a quantidade do item não deve ser alterada.
Observação: A alteração da quantidade dos itens no Pedido de Compra não gera estorno, pois o mesmo é gerado apenas se a quantidade for alterada nas
Solicitações de Compra ou de Cotação.
Passo 5- Selecione o projeto e acesse: Projetos/ Construção e Projetos/ Planejamento/ Cronograma/ Planilha de Atividades.
Passo 6- Clique sobre a tarefa qual a solicitação pertencia para visualizar a apropriação do valor do Pedido de Compras.
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