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Permite que seja avaliado cada cliente, consultando seus dados financeiros para liberar ou rejeitar o crédito.

A análise manual é efetuada quando a análise automática bloqueou a liberação por crédito, e é efetuada em qualquer circunstância, mesmo ocorrendo estoque negativo (desde que o parâmetro MV_ESTNEG esteja ativado).

Dica:

Através da opção Senhas de Usuários no ambiente Configurador, o administrador do Sistema pode configurar o acesso/restrição a esta opção, visando a segurança dos dados, uma vez que a liberação manual força a liberação de crédito por cliente.


Procedimentos

Para efetuar a análise de crédito manual:

1. Em manutenção de Análise de Crédito, posicione o cursor sobre o cliente desejado e selecione Manual.

O Sistema apresenta a tela de análise de crédito do cliente dividida em áreas:

    • Cabeçalho
    • Itens
    • Rodapé

2. Na área área Cabeçalho, estão disponíveis os dados do cliente: código, nome, risco de crédito, classe de crédito, vencimento do limite de crédito, etc.

3. Na área Itens, para a consulta dos dados financeiros do cliente, pedidos colocados e definição da liberação do crédito, estão disponíveis as pastas:

    • Análise - Nessa pasta, são apresentados os dados financeiros do cliente como por exemplo: limite de crédito, saldo do título, saldo do pedido, saldo do pedido com bloqueio de crédito, saldo do pedido liberado, maior compra do cliente, maior saldo, número de compras, cheques devolvidos, etc.
    • Pedidos - Essa pasta apresenta todos os pedidos do cliente liberados para faturamento.
    • Condições - Essa pasta permite definir como será realizada a liberação de crédito do cliente, disponibilizando duas opções:
      • Todos os Pedidos - Libera o crédito para todos os pedidos a faturar do cliente.
      • Libera o Valor de $ - Deve-se informar o valor que será considerado para a liberação do crédito do cliente (expresso na moeda do cadastro do cliente, no campo Moeda do Limite de Crédito).

4. Na parte inferior da tela, área Rodapé, estão disponíveis as opções para consulta à posição do cliente, dados cadastrais e possibilidade de liberação ou não do crédito.

    • Posição - Apresenta a rotina Consulta a Posição de Clientes.
    • Cliente - Apresenta os dados do cadastro do cliente.
    • Libera - Libera o crédito manual.
    • Rejeita - Rejeita a liberação do crédito.
    • Sair - Finaliza a tela de análise de crédito manual e retorna à janela de manutenção da rotina.

5. Para finalizar, clique em Sair.