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El archivo de anotaciones posibilita la inclusión, modificación y exclusión de comentarios u observaciones relativas a los registros de las siguientes entidades del CRM: Suspects, Clientes, Prospects, Contactos, Competidores, Vendedores, Oportunidades, Propuestas, Pedidos, Proveedores, Asociados, Productos, Lista de precios, Proceso de Venta, Unidad de negocio, Equipo de Ventas, Campaña y Eventos.
La anotación se compone de título, contenido y permite anexar archivos.
Procedimiento
- En Otras acciones, haga clic en Anotaciones.
- En el menú superior es posible Filtrar, Pesquisar, Buscar, Imprimir y Configurar.
- El menú inferior presenta cinco opciones: Modificar, Incluir, Visualizar, Entorno y Acciones relacionadas.
- Al visualizar una anotación registrada, las informaciones que se muestran son: Código de la anotación, Código del usuario que creó la anotación, Nombre del Usuario, Fecha de modificación de la anotación, Fecha de inclusión de la anotación, Título, Contenido y Anexos.
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