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  • Como parametrizar o sistema para usar crédito de cliente no faturamento?

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Parametrizar o sistema para usar crédito de cliente no faturamento

Produto:

132 - Parâmetros da presidência 302 - Cadastrar Cliente

Passo a passo:

#dica: Para utilizar o crédito do cliente ao faturar a nota, acesse a rotina 132 e marque Sim nos parâmetros: 1268, 2380, 1241 e 2929. Em seguida, acesse a rotina 302 e marque a opção Sim no campo Cliente Utiliza Crédito no Faturamento do tópico 7.2 - Opções.

Para que o crédito do cliente seja utilizado ao faturar a nota, realize as seguintes instruções:

1) Acesse a rotina 132 e marque sim nos parâmetros:

  • 1268 -Usar crédito cliente venda balcão para faturamento balcão
  • 2380 - Usar crédito de cliente consumidor final no faturamento de cupons fiscais
  • 1241 - Usar crédito de cliente na venda telemarketing ou Força de Vendas
  • 2929 - Usar crédito cliente venda callcenter

2) Clique Salvar;

3) Em seguida, acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente;

4) Clique Manutenção de registro;

5) Informe o código do cliente, clique Pesquisar;


6) Selecione o cliente na planilha com duplo clique;

7) Marque a opção Sim no campo Cliente Utiliza Crédito no Faturamento do tópico 7.2 - Opções;

8) Clique Salvar e fechar;

Observação:

Verifique também na rotina 132, o parâmetro 2211-Gerar crédito de cliente pendente se estiver igual a Não, a rotina de faturamento solicitará que o crédito esteja liberado para uso.