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O propósito desta rotina é possibilitar a administração do cadastro de Segmentos, por meio de apontamentos nos cadastros de Suspects, Prospects e Clientes, tanto no momento da inclusão quanto da alteração, utilizando ou não o Mashup de Consulta na Receita Federal para o CNAE.

Neste cadastro é possível informar os detalhes que a empresa utilizará em suas operações e apurações, com o recurso de incluir segmentos filhos de outros segmentos.


Procedimentos

Cadastro de Segmentos

  1. Acesse Atualizações / Administração / Negócios / Segmentos.
  2. Preencha os campos:
    • Cod Segment: informe um código para identificar o segmento.
    • Descrição: informe o nome do segmento.
    • Segm. Princ.: selecione o segmento principal.
    • Segm. Pai: selecione o segmento pai.
    • Desc. Seg. Pai: este campo será preenchido automaticamente ao informar o segmento pai.
    • Bloqueado: indique se o segmento está ou não bloqueado.

Help_buttonImportante

Um segmento não pode ser excluído se ele for pai de outro segmento nem se existirem amarrações do segmento com os cadastros de CNAEs, Suspects, Prospects ou Clientes.


Cadastro de Subsegmentos

Amarrações de Contas (Suspects, Prospects e Clientes) e Subsegmentos

Premissas:

  • Possuir Suspects cadastrados no Protheus SIGACRM;
  • Possuir Prospects cadastrados no Protheus SIGACRM;
  • Possuir Clientes cadastrados no Protheus SIGACRM.

Passo a passo:

  1.  Acesse Atualizações / Vendas / Contas / Suspects ou Acesse Atualizações / Vendas / Contas / Prospects ou Acesse Atualizações / Vendas / Contas /Clientes.
  2. Clique no menu Outras Ações / Relacionadas / Subsegmentos.
  3. Será apresentada a pergunta: Todos ou Relacionados? Ao escolher a opção Todos serão apresentados todos os segmentos, exceto o principal. Ao escolher a opção Relacionados serão apresentados os segmentos que têm o segmento principal como pai.
  4. Marque os segmentos que serão gravados e clique em Salvar.
  5. Os subsegmentos selecionados serão gravados na tabela de amarração quando for confirmada a gravação do Suspect.
  6. Para consultar as amarrações existentes, clique em Outras Ações / Visualizar. 

Help_buttonImportante:

Não será permitido gravar um novo Suspect quando o código do segmento for alterado após a confirmação dos códigos.


Alteração de Cadastro de Suspect, Prospect ou Cliente

  1. Ao alterar o campo Cod Segmento no cadastro de um Suspect, Prospect ou Cliente, primeiro salve as alterações e depois selecione os subsegmentos.
  2. Ao preencher o campo CNAE, se o campo Cod Segmento não estiver preenchido, será informado o Cod Segmento padrão do CNAE.
  3. Siga os passos de 2 a 5 do procedimento anterior.