Conexiones (MATA010 - SIGAFAT)

Contenido disponible a partir de la versión 12.

La funcionalidad permite identificar la relación entre registros efectuados en el CRM, que pueden ser suspect, prospect, cliente, contactos, competidores, proveedores, asociados, oportunidades, propuestas, pedidos de ventas, facturas, productos, listas de precio, proceso de ventas, vendedores, unidad de negocio, equipo de ventas, campañas y eventos.

La conexión centraliza informaciones sobre la relación de un ente con otro y facilita las consultas. Por ejemplo, por medio de esta funcionalidad, se pueden vincular informaciones de un cliente con otro, informando sobre la función de la conexión, por ejemplo: asociado, socio, influenciador, etc.

Si no encuentra una función que se encuadre a su necesidad, se puede realizar el registro de otras funciones de conexión y vincularla a las funciones correspondientes, es decir, al registrar la función “Tío/Tía” la función correspondiente será “Sobrino/Sobrina”.

En el registro de conexiones también se pueden delimitar las fechas de inicio y fin de la conexión.

Procedimientos

1.  En Otras acciones , haga clic en 
2.  En la pantalla del registro de conexiones, los datos del ente, código y nombre del conector aparecen en la pantalla.
3.  Complete los campos Función de la conexión, Descripción de la función, Tipo de ente conectado, Descripción del tipo de ente, Código del ente conectado, Descripción del ente, Observación y Fechas de inicio y fin.
4.  El campo Ente se completa por medio de una consulta estándar. Después de informar el Ente, el campo Descripción se completa automáticamente. Si hubiera más de un ente, seleccione la que mejor atiende a su necesidad.
5.  Si es necesario registrar una nueva conexión, seleccione la opción Modificar e informe el código del ente. 
6.  Informe los campos Ente, Código, Función, Observación, Estatus, Relación con el ente y Asociación de la función correspondiente.
7.  En el archivo de funciones correspondientes existe una consulta estándar que lista las funciones ya registradas.
8.  En el browse de consulta de conexiones hay la opción Desconectar, que deshace los enlaces de relación del registro.