Contenido disponible solo para la versión 12.
El archivo de anotaciones permite incluir la modificación y el borrado de comentarios u observaciones referentes a los registros de los siguientes entes del CRM: Suspects, Clientes, Prospects, Contactos, Competidores, Vendedores, Oportunidades, Propuestas, Pedidos, Proveedores, Asociados, Productos, Lista de precio, Proceso de venta, Unidad de negocio, Equipo de ventas, Campañas y Eventos.
La anotación está compuesta por título, contenido y permite adjuntar archivos.
Procedimientos
- En Otras Acciones, haga clic en Anotaciones.
- El menú superior presenta cinco opciones: Incluir, Modificar, Visualizar y Otras
- En Otras acciones se puede borrar, copiar e incluir adjuntos.
- La pantalla Anotaciones también muestra opciones de búsqueda y filtro.
Al visualizar una anotación registrada, las informaciones mostradas son: Código de la anotación, Código del propietario que creó la anotación, nombre del usuario, fecha de la anotación, Título, Contenido, fecha de inclusión de la anotación, estatus y sucursal de origen.
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