Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

O objetivo é possibilitar a visualização de todas as propostas comerciais do CRM e a realização de outras ações, como por exemplo: pesquisa, upload, download, reprovação, geração de contrato, geração de pedido e geração de nota fiscal.

O painel quando acessado pelo módulo CRM, permite consultar as propostas respeitando os filtros da estrutura comercial, ou seja, cada usuário visualiza apenas suas propostas.


Procedimentos

  1. Em Painel de Propostas são visualizadas todas as propostas com os respectivos status na tela.
  2. A legenda ao lado de cada proposta indica o status.
  3. Acesse Outras Ações / Reprovar para reprovar uma proposta que apresente irregularidades.
  4. Após informar o motivo da reprovação e a observação, envia-se um workflow informativo ao responsável.
  5. Se deseja utilizar a funcionalidade de integração, indique a proposta e acesse Outras Ações / Integrar; 

A geração de integração é feita no contrato, separando-o por tipo de planilhas alinhados por linha de receita e estará visível na rotina Contratos, na aba Partes Envolvidas.

Importante:

A configuração do parâmetro MV_CRMXGCT configurado com .T. (True/Verdadeiro) tem ação direta com a finalização da proposta.

Quando efetivada, o sistema altera o status deixando-a na condição Aguardando Análise e não gera Pedido de Venda.

Mapeamento SOD

O Mapeamento de Segregação de Função ou Mapeamento SOD possui como pré-requisito que a rotina possua a função statica MenuDef em seu código para que posso gerenciar os acessos desta, função esta não disponível diretamente na CRMA801, por esta razão ao selecionar esta na listagem apresentada no campo Atividade no cadastro de conflito é apresentado o help "Rotina não preparada para ser executada no Sod!"


O fato da rotina CRMA801 não possuir o MenuDef se da pois o processo foi componentizado, sendo esta rotina apenas a chamada de Menu na qual são definidos os filtros de data, após esta definição o MenuDef é chamado na rotina CRMA800, a qual efetivamente trata o Painel de Proposta, portanto ao realizar a chamada desta as funcionalidades são devidamente listadas.