Visões
É o nome dado a uma configuração de campos, formatos, ordenação (seja sugerida ou personalizada) e filtros criados sobre uma determinada entidade.
A criação e a manutenção podem ser gerenciadas pelo usuário ou por padrão do Sistema.
Gráficos
São a representação visual resumida dos dados existentes em uma determinada visão, de uma determinada entidade. São compostos por séries e eixos que são ligados a campos que compõem as entidades da visão. Para os gráficos, é possível determinar agrupadores ou contadores (contagem, soma, média etc.). A criação e a manutenção também podem ser gerenciadas por usuários e administradores, seguindo as regras de visualização e utilização.
As visões e gráficos apresentam opções padrão do Sistema (listadas a seguir). No entanto, é possível incluir novas opções ou personalizar.
VENDAS
- Atividades (CRMA180)
Visões:
Minhas Tarefas Abertas
Minhas Tarefas Concluídas
Todas as Tarefas
Meus Compromissos Abertos
Meus Compromissos Concluídos
Todos os Compromissos
Meus E-mails Pendentes
Todos os E-mails
Minhas Atividades Abertas
Minhas Atividades Concluídas
Exibir Todos (Padrão)
Gráficos:
Colunas: Atividades por data de conclusão
Pizza: Atividades por prioridade
Colunas: Atividades por Status
Linhas: Atividades por proprietário
Pizza: Atividades por tipo
- Suspects (TMKA341)
Visões:
Meus Suspects Abertos
Suspects Abertos
Suspects Qualificados
Suspects Desqualificados
Gráficos:
Pizza: Suspects por Origem
Colunas: Suspects por Campanha de Origem
Linha: Taxa de Geração de Suspects por Data
Colunas: Suspects por Status
Colunas: Suspects por Vendedor
- Prospects (TMKA260)
Visões:
Meus Prospects Abertos
Prospects Abertos
Prospects Qualificados
Prospects Desqualificados
Gráficos:
Pizza: Prospects por Origem
Colunas: Prospects por Campanha de Origem
Linha: Taxa de Geração de Prospects por Data
Colunas: Prospects por Status
Colunas: Prospects por Vendedor
- Clientes (MATA030)
Visões:
Meus Clientes Ativos
Clientes Ativos
Clientes Inativos
Gráficos:
Colunas: Novos Clientes Por Data
Colunas: Clientes Por Vendedor
Pizza: Clientes Por Segmento
Colunas: Clientes Por Região
- Contatos (TMKA070)
Visões:
Meus Contatos Ativos
Contatos Ativos
Contatos Inativos
Gráficos:
Colunas: Contatos por Data do Último Contato
- Concorrentes (FATA020)
Visões:
Concorrentes Ativos
Concorrentes Inativos
Exibir Todos (Padrão)
Gráficos:
Colunas: Concorrentes Por Estado
- Parceiros (FATA030)
Visões:
Parceiros Ativos
Parceiros Inativos
Exibir Todos (Padrão)
Gráficos:
Colunas: Parceiros Por Estado
- Log de Transferência de Contas (CRMA030)
Visões:
Exibir Todos (Padrão)
- Oportunidades (FATA300)
Visões:
Minhas Oportunidades Abertas
Oportunidades Abertas
Oportunidades Conquistadas
Oportunidades Perdidas
Oportunidades Suspensas
Oportunidades Fechadas
Exibir Todos (Padrão)
Gráficos:
Pizza: Oportunidades Por Campanha
Pizza: Oportunidades Por Probabilidade de Sucesso (O eixo X é definido pelo campo: Temperatura - AD1_FEELING).
Pizza: Oportunidades Por Status
Colunas: Placar de Líderes de Venda
Colunas: Principais Oportunidades
Colunas (2 séries): Receita Estimada X Receita Real (Por Data)
Colunas (2 séries): Receita Estimada X Receita Real (Por Vendedor)
Colunas: Receita Gerada Por Campanha
Funil: Funil de Vendas
- Propostas Comerciais (FATA600)
Visões:
Todas as Propostas Comerciais
Proposta Sincronizada
Gráficos:
Pizza: Proposta Comercial por Status
Colunas: Proposta por Data de Emissão
- Apontamentos (FATA310)
Visões:
Meus Apontamentos
Exibir Todos (Padrão)
- Pedidos de Venda (MATA410)
Visões:
Pedidos Ativos
Pedidos Inativos
Exibir Todos (Padrão)
Gráficos:
Colunas: Total do Pedido por Vendedor
Colunas: Valor Total por Produto
Colunas: Vendas por Região
- Conexões (CRMA190)
Visões:
Exibir Todos (Padrão)
ADMINISTRAÇÃO
- Processos de Venda (FATA010)
Visões:
Processos de Venda Ativos
Processos de Venda Inativos
Exibir Todos (Padrão)
- Vendedores (MATA040)
Visões:
Vendedores Ativos
Vendedores Inativos
Exibir Todos (Padrão)
Gráficos:
Colunas: Vendedores por Unidade de Negócio
Colunas: Vendedores por Equipe de Venda
Colunas: Vendedores por Estado
Pizza: Vendedores por Cargo
- Cargos (TMKA210)
Visões:
Cargos Ativos
Cargos Inativos
Exibir Todos (Padrão)
- Unidades de Negócio (FATA510)
Visões:
Unidades de Negócio Ativas
Unidades de Negócio Inativas
Exibir Todos (Padrão)
- Equipes de Venda (FATA060)
Visões:
Equipes de Venda Ativas
Equipes de Venda Inativas
Exibir Todos (Padrão)
- Controle de Entidades (CRMA220)
Visões:
Exibir Todos (Padrão)
- Usuários do CRM (CRMA210)
Visões:
Usuários do CRM Ativos
Usuários do CRM Inativos
Exibir Todos (Padrão)
Gráficos:
Colunas: Usuários por Unidade de Negócio
Colunas: Usuários por Equipe de Venda
MODELOS
- Modelos de E-mail (CRMA230)
Visões:
Modelos de E-mail Ativos
Modelos de E-mail Inativos
Exibir Todos (Padrão)
- Complementos de E-mail (CRMA280)
Visões:
Complementos de E-mail Ativos
Complementos de E-mail Inativos
Exibir Todos (Padrão)
PORTFÓLIO
- Produtos (MATA010)
Visões:
Exibir Todos (Padrão)
- Grupo de Produtos (MATA035)
Visões:
Exibir Todos (Padrão)
- Complementos de Produtos (MATA180)
Visões:
Exibir Todos (Padrão)
- Categorias de Produtos (FATA140)
Visões:
Exibir Todos (Padrão)
- Amarração Categoria X Grupo ou Produto (FATA150)
Visões:
Exibir Todos (Padrão)
- Estruturas (MATA200)
Visões:
Exibir Todos (Padrão)
- Tipos de Entradas e Saídas (MATA080)
Visões:
Exibir Todos (Padrão)
CENÁRIO DE VENDAS
- Tabelas de Preços (OMSA010)
Visões:
Tabelas de Preços Ativas
Tabelas de Preços Inativas
Exibir Todos (Padrão)
- Condições de pagamento (MATA360)
Visões:
Exibir Todos (Padrão)
- Regras de Desconto (FATA080)
Visões:
Exibir Todos (Padrão)
ATIVIDADES
- Tipos de Visita (FATA040)
Visões:
Exibir Todos (Padrão)
- Tipos de Encerramento (TMKA220)
Visões:
Exibir Todos (Padrão)
METAS
- Metas de Venda (FATA050)
Visões:
Exibir Todos (Padrão)
CONEXÕES
- Funções de Conexão (CRMA190A)
Visões:
Exibir Todos (Padrão)
CONHECIMENTO
- Especificações (CRMA130)
Visões:
Especificações Ativas
Especificações Inativas
Exibir Todos (Padrão)
MARKETING
- Metas de Campanha (TMKA330)
Visões:
Metas de Campanha Ativas
Metas de Campanha Inativas
Exibir Todos (Padrão)
- Listas de Marketing (TMKA061)
Visões:
Exibir Todos (Padrão)
- Eventos (TMKA340)
Visões:
Eventos Ativos
Eventos Inativos
Exibir Todos (Padrão)
- Scripts Dinâmicos (TMKA360)
Visões:
Scripts Dinâmicos Ativos
Scripts Dinâmicos Inativos
Exibir Todos (Padrão)
Procedimentos
Para visualizar as visões e gráficos
- No cabeçalho do browse, clique na opção Exibir Todos.
- Serão exibidas as opções de visões listadas acima, de acordo com a rotina.
- Clique na seta de expansão no lado direito do browse.
- Selecione a opção Exibir Todos.
- Serão exibidas as opções de gráficos listadas acima, de acordo com a rotina.
Para criar uma visão de usuário
- Acesse uma entidade do CRM.
- Clique em Exibir Todos e selecione a opção Criar Visão.
- Defina o nome para a visão.
- Na Ordem dos Registros, informe o índice da tabela.
- No menu lateral, selecione a opção Campos.
- Selecione os campos que serão exibidos na visão e clique na seta direcionada para a direita.
- No menu lateral, selecione a opção Filtros.
- Clique em adicionar para informar o filtro da visão e clique em Confirmar.
- Confirme a criação da visão.
Para criar um gráfico
- Acesse uma entidade do CRM e clique na barra lateral.
- Clique na opção Criar Gráfico.
- Informe o nome do gráfico.
- No campo Alinhamento do Gráfico, informe o posicionamento.
- Informe o título do gráfico no campo correspondente.
- Informe o posicionamento da legenda e a máscara no bloco Configurações da Legenda.
- Defina a tabela e o campo que irão compor a série do gráfico.
- É importante definir se o agrupamento será um contador, somatória ou valor máximo ou mínimo. Os agrupamentos são exibidos de acordo com o tipo do campo.
- Informe a categoria do gráfico (eixo horizontal).
- Informe o tipo de gráfico.
- Clique em Gerar Gráfico.
- Se for necessário, é possível agrupar por período, utilizando o bloco Período.
Visão Geral
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Conteúdo das Ferramentas
Tarefas