A área de trabalho do CRM tem o propósito de concentrar todas as informações pertinentes à rotina de trabalho, evitando a navegação por múltiplas telas do Sistema. Ela contempla informações do funil de vendas, das metas orçadas e realizadas, das oportunidades de venda por probabilidade de sucesso e um atalho para a lista de oportunidades e o calendário de atividades.
A área de trabalho atua como uma ferramenta de inteligência de negócio, fornecendo informações de diversas maneiras, o que possibilita ao vendedor avaliar seu desempenho e torna o acesso ágil, rápido e intuitivo. Por meio da análise dos dados de forma gráfica, é possível que o vendedor tome decisões de negócios importantes e acompanhe seu desempenho por meio da visualização das vendas e acompanhamento das metas.
A facilidade de reunir todas as informações na mesma tela, garante maior produtividade ao vendedor, já que ele pode focar seu esforço nas vendas e no relacionamento com o cliente em vez do cadastramento de dados no Sistema.
Estrutura da Área de Trabalho
A área de trabalho é dividida em cinco blocos: Header, Menu da Rotina, Widget Gráfico, Widget Tabela e Widget Calendário, conforme o detalhamento a seguir:
- Header: Tem funcionamento padrão para o Sistema. Apresenta o título com o nome do ambiente, o total de mensagens do usuário, o nome do usuário que está logado, o item de configuração e a opção Sair.
- Menu da rotina: O menu contextual é um elemento global do Sistema, exibido verticalmente do lado esquerdo. É específico do contexto da rotina em que o usuário está. São exibidas as seguintes opções:
Atividades
+ Criar Atividade
Minhas Atividades Abertas
Minhas Atividades Pendentes
Minhas Atividades Concluídas
Contas
+ Criar Prospect
+ Criar Cliente
Meus Clientes
Meus Prospects
Contas Compartilhadas
Contatos
+ Criar Contato
Contatos Ativos
Vendas
+ Criar Oportunidade
Oportunidade Rápida
Minhas Oportunidades
Oportunidades Compartilhadas
Desb. Proposta Comercial
+ Criar Concorrente
Concorrentes
+ Criar Apontamento
Meus Apontamentos
Minhas Metas
Meus Pedidos
Marketing
+ Criar Lista de Marketing
Minhas Listas de Marketing
+ Criar Campanha
Minhas Campanhas
Consultas
Perfil do Contato
Análise Gerencial da Conta
Funil de Venda
Previsão de Venda
Relatórios
Despesas de Visitas
Meta x Realizado
Oportunidade por Processo de Venda
Relatório de Pré-Escopo
Relatório horas orçadas x projeto oficial
- Widget Gráfico: exibe os dados de modo visual. O painel apresenta três widgets gráficos:
Oportunidades Abertas
Exibe um gráfico de pizza, apresentando as oportunidades abertas do vendedor por probabilidade de sucesso.
A visão padrão do gráfico é Oportunidades Abertas, mas o Sistema apresenta outras opções, como: Oportunidades Compartilhadas, Minhas Oportunidades Abertas, Minhas Oportunidades Compartilhadas e Todas as Oportunidades.
As séries do gráfico representam a somatória da Receita estimada por Probabilidade de Sucesso.
A legenda apresenta a somatória da Receita Estimada por Probabilidade de Sucesso e o total de oportunidades para cada probabilidade.
Metas
Exibe um gráfico de linha com a informação do valor orçado e realizado da meta de venda.
A visão padrão do gráfico é Acompanhamento das Metas Deste Ano, mas o Sistema apresenta outras opções, como: Deste Mês (Por Semana), Deste Ano (por Mês).
A série do gráfico que representa o Realizado, apresenta a somatória da Receita Fechada, ou seja, o Valor dos Pedidos Faturados por trimestre.
A série do gráfico que representa o Orçado apresenta a somatória do valor de meta orçado por trimestre.
Funil de Venda
Exibe um gráfico do tipo funil com a informação da somatória de Receita Estimada por Estágio do Processo de Venda.
A visão padrão do gráfico é Oportunidades Abertas, mas o Sistema apresenta outras opções, como: Oportunidades Compartilhadas, Minhas Oportunidades Abertas, Minhas Oportunidades Compartilhadas e Todas as Oportunidades.
As séries do gráfico representam a somatória da Receita Estimada por Estágio do Processo de Venda.
A legenda representa a somatória da Receita Estimada por Estágio do Processo de Venda e o total de oportunidades para cada estágio.
- Widget Tabela: Exibe os dados em forma de tabela.
Apresenta a tabela de Oportunidades no Painel.
A visão padrão da tabela no Painel é Oportunidades, mas o Sistema apresenta outras opções, como: Minhas Oportunidades Abertas, Encerrando neste Mês, Encerrando no Próximo Mês, Oportunidades Abertas nesta Semana, Oportunidades Abertas na Semana Passada, Oportunidades Conquistadas, Oportunidades Perdidas e Todas as Oportunidades.
- Widget Calendário: Exibe os dados de eventos e compromissos em formato de agenda (data/ hora).
A área apresenta os compromissos do usuário por dia.
Procedimentos
Para configurar a Área de Trabalho
Ao acessar Atualizações \ Área de Trabalho, o Sistema apresenta a tela dividida em cinco blocos: visões e gráficos das oportunidades abertas, visões e gráficos dos pedidos ativos, lista das oportunidades abertas, o calendário de atividades e o funil de vendas. Para personalizar a área de trabalho de acordo com as suas necessidades, efetue os procedimentos a seguir:
- Em Atualizações \ Área de Trabalho, selecione a opção Configurar.
- É aberto o Assistente de Configuração. Leia as instruções e clique em Avançar.
- Selecione o layout que melhor se encaixa às suas necessidades e defina um nome para ele.
- Clique em Avançar.
- Selecione os conteúdos de cada linha do layout escolhido. Clique em Avançar.
- Se quiser manter o menu padrão do sistema, apresentado na tela inicial, deixe marcada a opção Menu de Contexto Padrão? e clique em Avançar.
Se quiser criar um menu personalizado e que esteja de acordo com as suas necessidades, vá para o item 10 destes procedimentos. - Clique em Finalizar.
- Confirme a gravação da configuração.
- Ao acessar a Área de Trabalho, ela estará configurada conforme foi especificado.
- Desmarque o quadradinho de Menu de Contexto Padrão?. A opção Menu de Contexto será habilitada.
- Clique com o botão direito do mouse e defina o nome de seu agrupamento.
- Clique com o botão direito no agrupamento criado e adicione as rotinas de sua preferência.
- Repita este procedimento quantas vezes desejar. O Sistema não permite a criação de mais de um agrupamento com o mesmo nome e nem a adição da mesma rotina em agrupamentos diferentes.
- Clique em Avançar
- Clique em Finalizar
- Confirme a gravação da configuração.
- Ao acessar a Área de Trabalho, ela estará configurada conforme foi especificado.
Para definir o layout padrão da Área de Trabalho
- Acesse Atualizações \ Área de Trabalho.
- Clique na opção Layout's localizada no menu de contexto.
- Na tela de cadastro, selecione o layout e clique em Alterar.
- Defina o conteúdo do campo Padrão? como Sim, clique em Salvar e feche a tela de cadastro.
- Ao entrar novamente na Área de Trabalho, será carregado o layout definido como padrão.
Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados
Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
- Controle de Acesso
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
- Log de Auditoria
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração dos Logs de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
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