Por medio de esta opción del menú Otras acciones, es posible realizar el vínculo del beneficio a un determinado cliente. En este archivo se enumerarán para visualización los beneficios existentes para la sucursal del cliente y, a partir de allí, se podrán realizar inclusiones y modificaciones de beneficios. La presentación de este vínculo está condicionada la existencia de la entidad SA1, registrada en el secuenciamiento de criterio de beneficios del módulo SIGAGPE.
La realización del vínculo de beneficios solamente deberá presentarse si el parámetro MV_TECXRH está habilitado (.T.).
Premisas:
- Tener el Perfil 360 instalado.
- Tener el Vìnculo de beneficios instalado.
- Verificar si los parámetros MV_TECXRH y MV_CRMP360 están habilitados.
Procedimiento
1. Acceda a Actualizaciones/ CRM Adm. Ventas/ Perfil 360/ Carga Inicial de las Rutinas.
2. Se presentará el mensaje ¿Desea efectuar la carga del perfil 360? Presione en Sí para confirmar.
3. Espere la confirmación de la carga. Después de realizada, el parámetro MV_CRMP360 será desactivado. Cuando sea necesario realizar la carga nuevamente, el parámetro deberá activarse.
4. Acceda a Actualizaciones/ CRM Adm. Ventas/ Perfil 360/ Rutinas Perfil 360 y verifique que el Vínculo de Beneficios se generó.
5. Acceda a Actualizaciones/ CRM Adm. Ventas/ Perfil 360/ Papeles de los Usuarios. Al tener acceso al Protheus con el Perfil 360 por la primera vez, se hará la carga del Papel Perfil 360 para el Administrador y el Grupo Administradores. Todos los usuarios que pertenecen al grupo administradores y el usuario administrador tendrán acceso a todas las rutinas del sistema.
6. Acceda a Actualizaciones/ Registros/ Clientes. En el menú Otras acciones del Perfil 360 no deben haber rutinas registradas.
7. Acceda a Actualizaciones/ CRM Adm. Ventas/ Perfil 360. La carga inicial debe efectuarse antes por un usuario administrador.
8. Acceda a Papeles de usuarios del Perfil 360.
9. Pulse Incluir.
10. Complete los campos:
- Descripción: informe la descripción del papel.
- Contexto: informe la descripción del contexto (submenú del Perfil 360). Ejemplo: Servicios.
- En la lista de rutinas, pulse F3 para localizar la rutina Vínculo de beneficios.
- En la solapa Usuarios, informe el código del usuario.
11. Pulse Grabar.
12. Acceda a Actualizaciones/Archivos/ Clientes.
13. Pulse el cliente que tendrá el vínculo y pulse en Otras acciones/ Perfil 360/ Servicios/ Vínculo de beneficios.
14. En la cuadrícula de beneficios vinculados, informe el tipo del beneficio por medio de consulta estándar o informe manualmente.
15. Informe el código, la descripción y el valor del beneficio.
16. Pulse Grabar.
17. Pulse Leyenda y se presentará la jerarquía de las entidades.
18. Para modificar un registro, marque el cliente y pulse Otras acciones/ Perfil 360/ Servicios/ Vínculo de beneficios. Haga las modificaciones necesarias y presione en Grabar.
19.Para borrar un registro, marque el cliente y pulse Otras acciones/ Perfil 360/ Servicios/ Vínculo de beneficios. Pulse Borrar y confirme la exclusión.
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