1) Documentação - Clientes

Endereços | Telefones  | Contatos | Contas Bancárias | Dados do Cliente | Tipos de Recebimentos | Impostos Agregados | Tipos de Cliente

Esta guia é apresentada de duas formas diferentes, de acordo com a pessoa selecionada: física ou jurídica. Nela são também apresentadas quatro subguias.

Neste item, cadastre as pessoas físicas/jurídicas que são clientes da empresa. Cadastre também como clientes as administradoras de cartão de crédito, para que os cartões lançados no Front-Office sejam, automaticamente, lançados no Back-Office.

 Preencha os seguintes campos:

 Para o Cadastro de Pessoa Física

• CPF

            Informe o número do CPF (cadastro de pessoa física) do cliente. O sistema verifica se este CPF já foi indicado em algum cadastro de Pessoa. Se já houver registro com esse CPF, o sistema exibirá a mensagem: ”Este CPF já existe no cadastro”.

            Você poderá optar por duas opções:

           1) Aproveitar os dados – Ok. O botão Inserir será substituído pelo botão Alterar e você poderá alterar alguma informação cadastrada ou inserir alguma nova informação.

           2) Não aproveitar os dados – Cancelar. Você estará inserindo um segundo registro de Pessoa, com o mesmo número de CPF. Isto será possível se o parâmetro Permite duplicidade de documentos no Pessoa estiver habilitado, no sistema GlobalCM.

• Nome

            Digite o nome do cliente. Da mesma maneira que o CPF, o nome também poderá servir para “buscar” o registro com a mesma chave.

• E-mail

            Informe o endereço eletrônico do cliente, se houver.

• Home Page

            Digite o endereço da página do cliente na Internet.

• Empresa

            Clique no botão Seleciona , para indicar a empresa na qual o cliente trabalha.

Para o Cadastro de Pessoa Jurídica

• CNPJ

            Informe o número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - do cliente. O sistema verifica se este CNPJ já foi indicado em algum cadastro de Pessoa. Se já houver registro com esse CNPJ, o sistema exibirá a mensagem: “Este CNPJ já existe no cadastro".

            Você poderá optar por duas opções:

           1) Aproveitar os dados – Ok. O botão Inserir será substituído pelo botão Alterar e você poderá alterar alguma informação cadastrada ou inserir alguma nova informação.

           2) Não aproveitar os dados – Cancelar. Você estará inserindo um segundo registro de Pessoa, com o mesmo número de CNPJ. Isto será possível se o parâmetro Permite duplicidade de documentos no Pessoa estiver habilitado, no sistema GlobalCM.

• Nome Fantasia

            Digite o nome comercial pelo qual o cliente é conhecido. Da mesma maneira que o CNPJ, o nome também poderá servir para “buscar” o registro com a mesma chave.

• E-mail

            Informe o endereço eletrônico do cliente, se houver.

• Home Page

            Digite o endereço da página do cliente na Internet, se houver.

• Razão Social

            Informe o nome completo (oficial) do cliente. Da mesma maneira que o CNPJ, a razão social também poderá servir para “buscar” o registro com a mesma chave.

• Grupo

           Escolha, por meio da lista, o grupo ao qual o cliente está ligado. O preenchimento deste campo não é obrigatório. Se quiser utilizar Grupos Econômicos, cadastre-os nessa mesma tela, antes de incluir os clientes. Exemplo: Grupo Roberto Marinho - empresas ligadas a este grupo:                   Rede Globo, Rádio Globo, Rádio 98, jornais O Globo e Extra, dentre outras.