A rotina realiza a abertura de ordem de serviço com a inclusão do(s) produto(s) utilizado(s). A reserva do(s) produto(s) no estoque é realizada na abertura da OS quando o parâmetro 2305 - Reserva de estoque apenas quando a ordem de serviço está "EM EXECUÇÃO",  da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, estiver marcado como Não.

1. Clique o botão nova OS 3503 da tela principal da rotina;

2. Na tela exibida em seguida, selecione a Filial e informe os campos Dt. prev. término, Ordem de Serviço Primária, Cliente e RCA, conforme necessidade;

3. Informe o Tipo OS (cadastrado na rotina 3504 - Cadastrar Tipo Ordem de Serviço). Caso o tipo da OS seja comodato, selecione o Contrato de comodato (cadastrado na rotina 2712 - Cadastrar Contrato Comodato/Locação) e a Remessa de comodato (Nº Transação), conforme necessidade;

4. Informe o Produto a ser realizado o serviço e a Quantidade (para comodato essa informação não é necessária). Somente o Produto que possui seu departamento autorizado pela rotina 131 - Permitir Acesso à Dados poderá ser informado. Em seguida, clique o botão Gerenciar para informar os Números de Série Utilizados no serviço;

5. Na tela Gerenciar Números de Série, informe o campo Número de Série e clique o botão Inserir (F2). Faça esse processo para toda Qtde. em Manutenção (quantidade de produtos informada no item anterior), clique o botão Confirmar e retorne à tela anterior;

6. Na caixa Condição de Pagamento, realize os seguintes passos:

6.1 Informe os campos Cobrança e Plano de Pagamento;

6.2 Clique o botão Prev. Vencimento para visualizar a previsão da(s) data(s) de vencimento da(s) parcela(s), caso existam, de acordo com cadastro realizado na rotina 523 - Cadastrar plano de pagamento;

7. Acesse a aba Serviços e clique o botão Adicionar, a fim de inserir o serviço desejado (previamente cadastrado na rotina 3501 - Cadastrar Serviço). Somente o Serviço que possui seu departamento autorizado pela rotina 131 - Permitir Acesso à Dados poderá ser inserido;

8. Preencha os campos da tela Inserir Serviços OS e clique o botão Confirmar, retornando à tela anterior;

Observação: para a pesquisa do Serviço serão validadas as permissões atribuídas pela rotina 131 - Permitir Acesso à Dados, trazendo como resultado somente os serviços que possuem seu departamento autorizado pela 131.

9. Clique o botão Adicionar Produto, para adicionar algum produto ao serviço selecionado;

10. Informe os campos da caixa Produtos Utilizados e clique o botão Adicionar;

Observação: o campo Lote permite que seja selecionado mais de um lote do produto. Este campo somente será habilitado caso o produto selecionado anteriormente seja controlado por lote.

11. Adicione quantos produtos forem necessários, selecione na planilha os produtos desejados e clique o botão Confirmar;

12. Acesse a aba Observações e digite informações sobre os serviços, conforme necessidade. Este campo permite digitar observações de até 4000 caracteres.

13. Clique o botão conforme necessidade e, na tela exibida em seguida, preencha os campos para a inclusão de Clientes, Supervisores, RCA's e Funcionários envolvidos na OS selecionada. A habilitação desses campos depende do Tipo da OS e da parametrização realizada na rotina 3504 - Cadastrar Tipo Ordem de Serviço, caixa Incluir participantes na Ordem de Serviço;

14. Clique o botão Confirmar para concluir a inclusão da nova ordem de serviço;

Observação: caso os produtos selecionados possuam controle de número de série (cadastrado na rotina 238 - Manutenção de Cadastro de Produtos, campo Controla número de série do produto) e o parâmetro 2305 - Reserva de estoque apenas quando a ordem de serviço está "EM EXECUÇÃO", da rotina 132, estiver marcado como Não, é exibida tela para a seleção do(s) número(s) de série para aquele produto selecionado. Em seguida, clique Confirmar. Lembrando que, para cada produto incluído na OS é aberta uma tela para a seleção do(s) número(s) de série.

15. Utilize os demais botões da tela de registro da Nova OS, conforme necessidade.

• Planilha OS: impressão da planilha da ordem de serviço para orientar o funcionário na sua execução;
• Devolver Comodato: habilitado quando o Tipo da OS for Comodato e sua situação estiver faturada;
• Imprimir Protocolo: habilitado para impressão do protocolo quando a OS estiver com situação Fechada e Faturada;
• Faturar OS: habilitado para faturamento quando a situação da OS estiver Fechada.

Observação: para faturar comodato, retorne à tela inicial da rotina, marque as opções Serviço Comodato e Somente OS com produtos, realize a pesquisa, selecione a Ordem de Serviço desejada e clique o botão Faturar Comodato. Na mensagem aberta em seguida, clique Sim, caso necessário emitir a Nota Fiscal. Dessa forma, será apresentada a rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço para a emissão da Nota Fiscal da Ordem de Serviço

Este processo possibilita a geração da Ordem de Serviço a partir de um orçamento aprovado. Os serviços e produtos incluídos no orçamento também devem estar com o status Aprovado. O orçamento, por sua vez, é criado e emitido por meio da rotina 3508 - Emissão de Orçamento.

1. Clique o botão da tela principal da rotina 3503;

2. No filtro de pesquisa Número do Orçamento clique o botão Pesquisar;

3. Na tela Pesquisar Orçamento, informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

4. Selecione o orçamento que será utilizado para a geração da OS. Os serviços e produtos aprovados no orçamento serão carregados automaticamente;

5. Clique o botão Confirmar e retorne à tela anterior;

6. Na caixa Condição de Pagamento, realize os seguintes passos:

6.1 Informe os campos Cobrança e Plano de Pagamento;

6.2 Clique o botão Prev. Vencimento para visualizar a previsão da(s) data(s) de vencimento da(s) parcela(s), caso existam, de acordo com cadastro realizado na rotina 523 - Cadastrar plano de pagamento;

6.3 Informe o campo Valor da entrada, caso necessário, observando os seguintes aspectos.

• Este campo será habilitado quando o plano de pagamento permitir que seja informado o valor de entrada (rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento);
• Será permitido informar o valor de entrada inferior ao valor total da ordem de serviço;
• No ato do faturamento da ordem de serviço será gerado um título como baixado referente ao valor da entrada da ordem de serviço e também será gerado o contas a receber somente do valor total da Ordem de serviço subtraído o valor da entrada;
• A rotina irá primeiramente consumir o valor total do serviço e, caso ainda exista saldo do valor da entrada em relação ao valor total da ordem de serviço, este saldo será consumido do valor dos produtos inclusos na ordem de serviço.
  
  

7. Inclua novos Serviços e/ou Produtos nas respectivas abas, conforme necessidade. Não será possível excluir os serviços e/ou produtos originados de um orçamento;

8. Clique o botão Confirmar para concluir a inclusão da nova ordem de serviço. Dessa forma,  a rotina irá gravar o número do orçamento no cabeçalho da ordem de serviço.

Observações:

• Ao realizar o cancelamento da ordem de serviço, será cancelada somente a OS.
• Após a OS ser faturada, o orçamento será alterado para situação Fechado.