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Esta opção é utilizada para registrar os atendimentos efetuados na loja, registrando orçamentos ou efetivando a venda direta.

Importante:

  • Para utilização dessa rotina, o usuário também deve ser cadastrado como caixa.
  • Para cadastrar os caixas/usuários, selecione as opções Miscelânea\Configurações\Senhas.
  • A estação em que a venda for finalizada deve ser conectada a um ECF, a menos que o cliente tenha autorização do SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado) apenas para emissão de nota fiscal. Veja mais informações no tópico Impressão de Nota Fiscal na Venda Assistida.
  • Para todos os países, exceto o Brasil, o sistema permite realizar vendas em outras moedas, desde que cadastradas e configuradas com suas respectivas taxas. O parâmetro lógico MV_TRCMOED deve estar habilitado e a moeda deve ser indicada na lista de preços (B0_MOEDAn).
  • Para todos os países, exceto o Brasil, os títulos no Financeiro podem ser gerados em outras moedas. Esses títulos podem ser controlados por meio de Caixas correspondentes a cada moeda existente no arquivo de Bancos (símbolo da moeda correspondente no campo agência - A6_AGENCIA). O Caixa criado inicialmente, para o qual os campos Agência e Conta são preenchidos com ".", utiliza sempre a moeda principal.
  • Para que na Integração de Pedidos seja priorizado os tipos de orçamento com o tipo 1-Retira Posterior e 3-Entrega, é necessário configurar o parâmetro MV_LJGRVBT com o valor .T.


Controle de Troco

Para todos os países exceto o Brasil, o controle de troco tem como objetivo administrar o fluxo de entrada/saída de dinheiro proveniente de vendas pagas com valor maior, em qualquer forma de pagamento. Esse controle influencia desde as rotinas de venda até a sangria e o Resumo de Caixa.

Para que o controle seja efetuado, é obrigatório que o parâmetro lógico MV_LJTRLOC esteja configurado como .T.

É possível dar troco em qualquer moeda cadastrada no sistema, independentemente da moeda usada na venda ou nos títulos gerados no Financeiro. O registro dos valores de troco é feito nos arquivos de orçamento (SL1) e de movimentação bancária (SE5).


Geração do Livro Fiscal

Para todos os países exceto o Brasil, a geração dos registros do Livro Fiscal é feita de forma on-line, isto é, os registros são gerados à medida em que as vendas são efetuadas. A geração considera o conteúdo do campo Gera Livro Fiscal, que pode ser 1 (Gera) ou 2 (Não gera).


Geração de Ordem de Serviço no Gestão de Serviços

O sistema permite o agendamento de Ordens de Serviço, no Gestão de Serviços, para entrega e montagem dos produtos, desde que o pedido tenha sido gerado pela Venda Assistida.

Por meio da opção Estoque/Efetuar Reserva ou tecla <F11> será efetuada a reserva. Ao finalizar a venda, uma Ordem de Serviço de entrega e montagem será gerada no Field Service - em Ordem de Serviço.

Importante:

Para que a geração de Ordem de Serviço de entrega e montagem seja gerada corretamente no módulo Field Service, é necessário:


Procedimentos

Para realizar uma Venda Assistida ou um recebimento de título:

1. Em Venda Assistida, clique em Atendimento.

O sistema verifica se o usuário está cadastrado como um caixa e se o caixa está aberto.

2. É apresentada a janela Atendimento subdividida em áreas:

Cabeçalho do Orçamento ou da Venda

Nesta área são informados os dados relacionados ao número do orçamento, vendedor, cliente, validade, etc.

 Observação:

Esta rotina também permite especificar um vendedor para cada item no orçamento e não mais pelo cabeçalho. Esta situação pode ser considerada de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_LJTPCOM, que apresenta as seguintes opções:

1 – Comissão pelo cabeçalho (default)

2 – Comissão pelos itens da venda

    • Itens do Orçamento ou da Venda

Nesta área são informados os dados relacionados ao produto, quantidade, preço unitário, descontos, entrega, etc.

Não é permitido alterar o cliente após a seleção dos produtos na área de Itens, pois nesse momento os impostos já foram calculados.

3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo, com especial atenção no preenchimento dos Principais Campos - Atendimento.

4. Durante o atendimento, é possível efetuar o recebimento dos títulos ou parcelas de financiamento em aberto do cliente. Para isso, clique em Recebimentos.

É apresentada a janela Recebimento de Títulos, exibindo os títulos em aberto do cliente posicionado, que poderão ser baixados, confirmando o recebimento.

É possível controlar se os títulos de abatimento serão subtraídos do saldo do título a receber. Para tal, configure o parâmetro MV_LJRCABT com conteúdo .T. (verdadeiro).

Dica:

Para atender à necessidade dos clientes que utilizam a venda financiada com financiamento próprio podemos efetuar o recebimento de títulos por meio da Impressora Schalter® SCFI1E v.0303. Para isso, configure o parâmetro MV_NATRECE inserindo o nome da forma de pagamento entre aspas no conteúdo padrão.

A Schalter®, na condição de fabricante, disponibiliza um arquivo de configuração do equipamento, no formato WinDemo, de forma a habilitá-lo às necessidades do cliente.

Caso seja necessário alterar algum valor do título como multa, juros ou desconto, selecione a pasta Alterar dados dos Títulos (rodapé da janela), clique em Editar e, após concluído, clique em Salvar.

Na janela Recebimentos, é exibido o botão Imprimir Boleto, que permite a impressão dos boletos. O boleto pode ser personalizado pelo cliente, utilizando o ponto de entrada LJIMPBOL.

5. Em seguida, clique em Definir Pagamento para informar os dados relacionados ao pagamento.


Observação:

Ao realizar uma venda com Cartão de Crédito/Débito e a Administradora Financeira houver uma taxa administrativa, são geradas contas a pagar nominal à Administradora Financeira.

Verifique a configuração do parâmetro MV_LJGERTX.

Ao selecionar o pagamento com cartão de crédito ou débito, clique em Gravar como Venda (F5) e selecione uma Administradora Financeira que tenha taxa cadastrada maior que zero e finalize a venda.

No título de Contas a Receber gerado para à administradora, constará o valor bruto.

É gerado um título de Contas a Pagar para a administradora financeira com o valor da taxa administrativa e número do contas a receber gravado no campo Histórico.

Caso a administradora ainda não esteja cadastrada no Cadastro de Fornecedores, no momento da gravação ela será gravada.


6. Selecione a forma de pagamento, utilizando:

O sistema disponibiliza a opção Zerar Pagamentos, para os casos de renegociação da forma de pagamento.

Consulte também o tópico Uso de Dia Fixo para Geração das Parcelas Negociadas.

7. Confira os dados.

8. Para finalizar a Venda Assistida, clique em Salva Venda.

9. Se o sistema estiver configurado para trabalhar com transações TEF, informe os dados solicitados, como cartão de crédito, cartão de débito, cheques, etc.

O sistema permite o registro do pagamento com Múltiplas Transações TEF.

 Importante:

Ao selecionar a forma de pagamento como Cartão de Crédito, é possível utilizar a operadora Fininvest.

É possível atribuir desconto em Financiadora informando o código do Banco no campo Banco Desconto, caso esteja previamente cadastrado em Administradora Financeira


10. Após a aprovação de todas as transações TEF, o processo de impressão dos comprovantes é iniciado: Cupom Fiscal, Cupom TEF ou Pedido.


 Dicas:

  • Verifique o tópico Nota Fiscal Eletrônica, implementação nas Notas Fiscais dos estabelecimentos do Estado de São Paulo.
  • Na opção Recebimento de Títulos é possível fazer o desbloqueio automático de cartões Private Label. Após o recebimento do título, por meio de parametrizações, é verificado se, para determinado cliente, o saldo dos títulos em aberto é menor que o limite de crédito; se essa condição for atendida, haverá o desbloqueio do cartão Private Label, permitindo que novas compras sejam feitas. Para tal, é preciso que o conteúdo do parâmetro MV_CRDLCAR seja igual a "verdadeiro".


11. A confirmação da venda inicia o processo de atualização do estoque e do financeiro.

Importante:

Ao excluir um item de venda do orçamento, o Sistema permite registrar os movimentos de venda perdida, a fim de efetuar o controle / gerenciamento das vendas perdidas.

Importante:

É possível oferecer a Garantia Estendida para produtos, se o cliente assim desejar. Para isso, o produto deve estar cadastrado como um produto que contém Garantia Estendida no Cadastro de Produtos.

Também é possível emitir um relatório gerencial com dados de Produtos com garantia estendida, Administradora e cliente. Para isso, acesse a rotina Garantia Estendida.


Procedimentos

Para consultar a Rentabilidade de produtos na venda (orçamentos/vendas):

1- Em Venda Assistida, clique em Atendimento.

2- Realize um orçamento/venda de um cliente cadastrado.

3- Realize a inclusão de produtos.

4- Clique em Outros.

5- Clique na opção Consulta Rentabilidade.

O Sistema apresenta uma tela com as seguintes informações dos produtos:

    • Código do Produto
    • Valor do Item
    • Custo Médio do produto
    • Valor Presente
    • Lucro Bruto
    • Margem de contribuição


Veja Também