Conexões (MATA010 - SIGAFAT)

Conteúdo disponível a partir da versão 12.

A funcionalidade permite identificar o relacionamento entre cadastros efetuados no CRM, sendo eles de suspect, prospect, cliente, contatos, concorrentes, fornecedores, parceiros, oportunidades, propostas, pedidos de vendas, notas fiscais, produtos, tabelas de preço, processo de vendas, vendedores, unidade de negócio, equipe de vendas, campanhas e eventos.

A conexão centraliza informações sobre o relacionamento de uma entidade com outra e facilita as consultas. Por meio dessa funcionalidade, é possível, por exemplo, atrelar informações de um cliente para o outro, informando qual a função da conexão, por exemplo: parceiro, sócio, influenciador, etc.

Caso não encontre uma função que se enquadre à sua necessidade, é possível realizar o cadastro de outras funções de conexão e relacioná-las com as funções correspondentes, ou seja, ao cadastrar a função “Tio/Tia” a função correspondente será “Sobrinho/Sobrinha”.

No cadastro de conexões também é possível delimitar as datas de início e fim da conexão.

Procedimentos

1.    Em Outras Ações , clique em Conexões.
2.    Na tela de cadastro de conexões os dados de entidade, código e nome do conector são exibidos na tela.
3.    Preencha os campos Função da conexão, Descrição da função, Tipo da entidade conectada, Descrição do tipo da entidade, Código da entidade conectada, Descrição da entidade, Observação e Datas de início e fim.
4.    O campo Entidade é preenchido por meio de uma consulta padrão. Após o preenchimento da Entidade, o campo Descrição é preenchido automaticamente. Se houver mais de uma entidade, selecione a que melhor atenda a sua necessidade.
5.    Se for necessário cadastrar uma nova conexão, selecione a opção Alterar e informe o código da Entidade. 
6.    Preencha os campos Entidade, Código, Função, Observação, Status, Relacionamento com a Entidade e Associação da Função Correspondente.
7.    No cadastro de funções correspondentes há uma consulta padrão listando as funções que já estão cadastradas.
8.    No browse de consulta de conexões há a opção Desconectar, que desfaz os links de relacionamento do registro.