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Por meio desta opção do menu Outras Ações, é possível realizar o vínculo do benefício a um determinado cliente. Neste cadastro serão listados para visualização os benefícios existentes para a filial do cliente e, a partir daí, será possível realizar inclusões e alterações de benefícios. A apresentação deste vínculo está condicionada a existência da entidade SA1, cadastrada no sequenciamento de critério de benefícios do módulo SIGAGPE.

A realização do vínculo de benefícios deverá ser apresentada somente se o parâmetro MV_TECXRH estiver habilitado (.T.).


Premissas:

  • Possuir o Perfil 360 instalado.
  • Possuir o Vìnculo de Benefícios instalado.
  • Verificar se os parâmetros MV_TECXRH e MV_CRMP360 estão habilitados.


Procedimentos

  1. Acesse Atualizações / CRM Adm. Vendas / Perfil 360 / Carga Inicial das Rotinas.

2. Será apresentada a mensagem Deseja efetuar a carga do perfil 360? Clique em Sim para confirmar.

3. Aguarde a confirmação da carga. Depois de realizada, o parâmetro MV_CRMP360 será desabilitado. Caso seja necessário realizar a carga novamente, o parâmetro deverá ser habilitado.

4. Acesse Atualizações / CRM Adm. Vendas / Perfil 360 / Rotinas Perfil 360 e verifique que o Vínculo de Benefícios foi gerado.

5. Acesse Atualizações / CRM Adm. Vendas / Perfil 360/ Papéis dos Usuários. Ao acessar o Protheus com o Perfil 360 pela primeira vez, será feita a carga do Papel Perfil 360 para o Administrador e o Grupo Administradores. Todos os usuários que pertencem ao grupo administradores e o usuário administrador terão acesso a todas as rotinas do sistema.

6. Acesse Atualizações / Cadastros / Clientes. No menu Outras Ações do Perfil 360 não devem existir rotinas cadastradas.

7. Acesse Atualizações / CRM Adm. Vendas / Perfil 360. A carga inicial deve ser efetuada antes por um usuário administrador.

8. Acesse Papéis de Usuários do Perfil 360.

9. Clique em Incluir.

10. Preencha os campos:

    • Descrição: informe a descrição do papel.
    • Contexto: informe a descrição do contexto (submenu do Perfil 360). Exemplo: Serviços.
    • Na lista de rotinas, pressione o F3 para localizar a rotina Vínculo de Benefícios.
    • Na aba Usuários, informe o código do usuário.

11. Clique em Salvar.

12. Acesse Atualizações /Cadastros / Clientes.

13. Posicione no cliente que terá o vínculo e clique em Outras Ações / Perfil 360 / Serviços / Vínculo de Benefícios.

14. Na grid de benefícios vinculados, informe o tipo do benefício por meio de consulta padrão ou informe manualmente.

15. Informe o código, a descrição e o valor do benefício.

16. Clique em Salvar.

17. Clique em Legenda e será apresentada a hierarquia das entidades.

18. Para alterar um registro, posicione no cliente e clique em Outras Ações / Perfil 360 / Serviços / Vínculo de Benefícios. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.

19. Para excluir um registro, posicione no cliente e clique em Outras Ações / Perfil 360 / Serviços / Vínculo de Benefícios. Clique em Excluir e confirme a exclusão. 


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