1.1.1.    Empresa/Coligada


    É o primeiro cadastro que deve ser realizado nesta integração. No RM esta entidade é um cadastros comum. Mas no Protheus a Empresa é definida no arquivo “Sigamat.emp” que fica no diretório “System” do ambiente do Protheus e não faz parte de uma tabela de banco de dados. Este é o arquivo que permite à empresa utilizar o sistema. Isto faz parte da implantação do Protheus padrão.

    Não há de/para no lado Protheus no momento do cadastro da empresa.

    RM

    Este cadastro deverá ser feito manualmente. Neste caso, não será utilizada nenhuma mensagem para o sincronismo deste cadastro.

    O De-Para RM sempre será do RM para ele mesmo, ou seja, o campo “Valor Chave Primária RM” receberá o CODCOLIGADA e o campo “Valor Chave Integração” receberá também o CODCOLIGADA. O cadastro é realizando em “RM.exe -> Segmento Integração -> Aba Integração -> Mensagem Única -> De-Para”.



    De-para RM (Empresa)

    Tabela RM

    GCOLIGADA

    Chave Primária RM

    CODCOLIGADA

    Valor Chave Primária RM

    <Valor CODCOLIGADA>

    Sistema Integrado

    PROTHEUS

    Valor Chave Integração

    <valor CODCOLIGADA>




    Serão definidas algumas configurações via trigger (TG_PARAMETROSCOLIGADA) para a coligada cadastrada no RM,  sendo elas:




    Geral

    Valor Default

    Máscara do Cliente/Fornecedor

    Em Branco

    Máscara do Centro de Custos

    Em Branco

    Número Maxímo de Codição de Pagamento

    5

    Produto Global

    0 (não utiliza)

    Máscara do Produto

    ‘QQQQQQQQQQQQQQQ’

    Máscara da Hierarquia do Produto

    0 (não controla)

    Não altera código do Produto

    1 (não altera)

    Cadastra Nível de Estoque de Produto

    0 (não cadastra)

    Máscara do Local de Estoque

    'QQQQQQQ'

    Número de Decimais para Custos

    2

    Nome do Preço 1

    Preço 1

    Moeda Preço 1

    R$

    Usa Preço 1 de Produtos

    1 (usa)

    Nome do Preço 2

    Preço 2

    Moeda Preço 2

    R$

    Tipo de Documento Padrão

    Valor

    Código

    PR

    Consistências do cli/for no lançamento

    0 (não)

    Descrição

    Provisão

    Classif.do Tipo de Documento

    4 (Previsão)

    Gera Número do Documento

    2 (Copiar Referência)

    Não Contabilizar Baixa Zerada

    0 (não)

    Pagar ou Receber

    3 (A pagar e a Receber)

    Último Número

    '00000000'

    Fiscal

    Valor Default

    Usa Preço 2 de Produtos

    1 (usa)

    Deseja Calcular Valores Lf Automatico

    0 (não)

    Indica se Consiste Data E/S do Lancto

    0 (não)

    Consiste Valor Contábil de Ipi no Lf

    0 (não)

    Controla Lancto Parcelado

    0 (não)

    Edita Campos Fechamento Icms / Ipi

    0 (não)

    Edita Data da Contabilização

    0 (não)

    Edita Itens do Lancamento

    0 (não)

    Edita Valores de Mercadoria no Lancto

    0 (não)

    Indica se Edita Produto no Lancto

    0 (não)

    Edita Tipo de Natureza

    0 (não)

    Inicializa Observacao do Lancto

    0 (não)

    Permite Incluir Lf com Vlr Mercad. Nulo

    0 (não)

    Edita Janela de Mercadorias Automatico

    0 (não)

    Indica se Deve-Se Limpar a Tela do Lf

    0 (não)

    Natureza Global

    1 (sim)

    Indica se Agrupa Lf Parc. com Doc.Final

    0 (não)

    Indica Cli./Forn. Sera Editado Lf Saída

    0 (não)

    Usa Campo Opcional da Natureza

    0 (não)

    Edita Campos Opcionais do Lancto

    0 (não)

    Utiliza Credito Presumido

    0 (não)

    Indica se Utiliza Lotes

    0 (não)

    Indica se Utiliza Rotina de Recalculo

    0 (não)

    Utiliza Aliquota do Estado

    0 (não)

    Série Padrão

    Valor

    Série

    PHT

    Descrição da utilização da série

    Série Padrão

    Número Geral

    1

    Exercício da Natureza de Operação

    Valor

    Descrição

    Exercício Fiscal Padrão

    Máscara Natureza

    '#.###.##'

    Fórmula p/ Valor Bruto

    Valor

    Código da Fórmula

    '000001'

    Código do Tipo da Fórmula

    1

    Texto da Fórmula

    KQT*KPU

    Título da Fórmula

    Valor Bruto

    Letra da Aplicacao

    T

    Fórmula p/ Valor Liquido / Subtotal

    Valor

    Código da Fórmula

    '000002'

    Código do Tipo da Fórmula

    1

    Texto da Fórmula

    MVB

    Título da Fórmula

    Valor do Documento

    Letra da Aplicacao

    T






    2.Filial


    Este cadastro deverá ser feito manualmente no Protheus e no RM e depois configurar o “de/para” de integração correspondente (RM e Protheus possuem interfaces específicas para este fim). Neste caso, não será utilizada nenhuma mensagem para o sincronismo deste cadastro.


    RM

    Após o cadastro das filiais é necessário realizar o relacionamento entre as filiais do RM com as filiais do PROTHEUS. O relacionamento é realizando em “RM.exe -> Segmento Integração -> Aba Integração -> Mensagem Única -> De-Para”.




    De-para RM (Filial)

    Tabela RM

    GFILIAL

    Chave Primária RM

    CODCOLIGADA|CODFILIAL

    Valor Chave Primária RM

    <Valor CODCOLIGADA|CODFILIAL do RM>

    Sistema Integrado

    PROTHEUS

    Valor Chave Integração

    <Valor EMPRESA|FILIAL DO Protheus>




    É necessário criar todos os tipos de movimentos (listados abaixo) utilizados nos parâmetros do projeto, ao criar uma nova filial. Estes tipos de movimentos serão criados automaticamente via trigger (TG_PARAMETROSFILIAL), após o registro ser criado com sucesso pelo RM.



    Movimento

    Descrição

    Série

    Descrição

    1.1.01

    SOLICITAÇÃO AO ARMAZÉM  - MOVIMENTO PADRÃO       

    P01

    SÉRIE SOLICITAÇÃO ARMAZÉM

    1.1.02

    SOLICITAÇÃO DE COMPRA HISTÓRICO - MOVIMENTO PADRÃO

    P02

    SÉRIE SOLICITAÇÃO COMPRA HISTÓRICO

    1.1.03

    SOLICITAÇÃO DE COMPRA  - MOVIMENTO PADRÃO        

    P03

    SÉRIE SOLICITAÇÃO COMPRA

    1.1.04

    PEDIDO DE COMPRA - MOVIMENTO PADRÃO              

    P04

    SÉRIE PEDIDO COMPRA

    1.1.05

    PROVISAO DE PAGAMENTO - MOVIMENTO PADRÃO         

    P05

    SÉRIE PROVISAO PAGAMENTO

    1.2.02

    TITULO A PAGAR - MOVIMENTO PADRÃO                

    P06

    SÉRIE TITULO A PAGAR

    1.2.04

    NOTA FISCAL - MOVIMENTO PADRÃO                   

    P07

    SÉRIE NOTA FISCAL

    2.1.01

    PEDIDO DE VENDA - MOVIMENTO PADRÃO               

    P08

    SÉRIE PEDIDO VENDA

    2.1.02

    PROVISAO DE RECEBIMENTO - MOVIMENTO PADRÃO       

    P09

    SÉRIE PROVISAO RECEBIMENTO

    2.2.01

    BAIXA DE ESTOQUE - MOVIMENTO PADRÃO              

    P10

    SÉRIE BAIXA ESTOQUE

    2.2.03

    TITULO A RECEBER - MOVIMENTO PADRÃO              

    P11

    SÉRIE TITULO A RECEBER

    2.2.04

    NOTA FISCAL - VENDA

    P13

    SÉRIE NOTA FISCAL

    4.1.04

    ATUALIZACAO DE CUSTO - MOVIMENTO PADRÃO          

    P12

    SÉRIE ATUALIZACAO CUSTO


    Protheus

    A partir da versão 11, um novo conceito de empresa e filial foi criado no Protheus. Quando utilizamos a Gestão de empresa, passamos a ter quatro niveis, Grupo de Empresa, Empresa, Unidade negocio e Filial.

    Grupo de Empresas: Conjunto de Empresas que estão ligadas entre si por razões diversas e que compartilham as mesmas definições do modelo de dados.

    Empresas: Conjunto de Filiais ou Unidades de Negócios que estão dentro da mesma dependência jurídica ou fiscal.

    Unidades de Negócio: Conjunto de filiais que estão dentro da mesma atividade econômica.

    Se o cliente tiver a instalação Protheus padrão com empresa e filial ele pode utilizar o cadastro de Grupo de Empresas ou de Empresas para armazenar a empresa dependendo da parametrização. Caso o cliente utilize Gestão de Empresa o cadastro de empresa será feito pelo formulário Grupo de Empresas e a Filial em ambos os casos fica no cadastro de Filial.

    No caso da instalação padrão utilizando empresa e filial o código da filial terá dois dígitos e caso seja utilizado a Gestão de Empresas a filial pode ter até 12 (doze) dígitos.


    No Protheus o de/para necessita que esteja definida a empresa e a filial para que o mesmo possa ser inserido.



    De-Para Protheus (Empresa)/(FILIAL)

    Referência

    RM

    Company

    <Valor da Coligada RM>

    Branch

    <Valor da Filial RM>

    Emp. Protheus

    <Empresa do Protheus>

    Fil.Protheus

    <Filial do Protheus>



    3. Local de Estoque

    Os Locais de Estoque devem ser cadastrados somente no BackOffice Protheus e sincronizados automaticamente para o RM através de mensagem única Warehouse.


    RM

    Ao cadastrar uma filial, sempre será cadastrado um Local de Etoque Padrão com código igual a “9999999” caso o mesmo não exista.


    Protheus

    SIGACOM ->Atualizações -> Cadastros -> Locais de Estoque

     

    Caso o cadastro seja compartilhado no Protheus o mesmo irá gerar várias cadastros no RM para que ele fique disponível dentro do mesmo escopo cadastrado no Protheus.

     

     

    4. Unidade de Medida

    As Unidades de Medida devem ser cadastradas somente no BackOffice Protheus e serão sincronizados automaticamente para o RM através de mensagem única UnitOfMeasure.


    RM

    No Protheus as unidades de medida é um cadastro por empresa e no RM o cadastro de unidade de medida é um cadastro compartilhado, para solucionar esse caso as unidades de medida com mesmo símbolo no Protheus irão apontar para uma mesma unidade de medida do RM.

    No RM deve ser informada uma Unidade Base, porém não temos esta informação no Protheus, desta forma, este campo será preenchido com o valor do campo “Code” da Mensagem Unica.

    O campo “FATORCONVERSAO” receberá sempre o valor 1, pois a Unidade Base será sempre o mesmo código da Unidade Principal.


    Protheus

    SIGAQIE->Atualizações -> Cadastros -> Unidades Medida

     

    O cadastro de Unidade de Medida é exclusivo por Grupo de Empresa, Empresa e Unidade de Negócio por padrão. O mesmo deve ser alterado para ser compartilhado entre Empresa, Unidade de Negócio e Filial para que a integração funcione.


     

    5.Centro de Custo

    Os Centros de Custos devem ser cadastrados somente no BackOffice Protheus e serão sincronizados automaticamente para o RM através de mensagem única CostCenter.


    RM

    As configurações iniciais da integração irão apagar a máscara do código, caso a mesma já esteja definida no RM.  Dessa forma será possivel cadastrar o código do RM pelo mesmo código cadastrado no Protheus, podendo este conter números, letras ou caracteres especiais.


    Protheus

    SIGACTB ->Atualizações -> Entidades -> Custos


    Caso o cadastro seja compartilhado no Protheus no nível Empresa e Unidade de Negócio o EAI irá gerar várias cadastros no RM para que ele fique disponível dentro do mesmo escopo cadastrado no Protheus.

    Este cadastro deve ser compartilhado a nível de filial no Protheus para que a integração funcione.

     

    6.Produto

    Os Produtos e Serviços devem ser cadastrados somente no BackOffice Protheus e serão sincronizados automaticamente para o RM através de mensagem única Item.


    RM

    As configurações inicias da integração irá alterar a máscara do Código do Produto para “QQQQQQQQQQQQQQQ” que permite 15 caracteres de qualquer tipo. Também será alterado o parâmetro de Opções para a Máscara do Produto para “Não controla níveis de máscara”.

    O processo de exportação de produto para suprimento/faturamento não é contemplado nesta integração, pois conforme descrito, todos os cadastros devem ser bloqueados no RM, permitindo o cadastro somente no Protheus. não existindo a necessidade de enviar produto do RM ao Protheus.

    A primeira unidade de medida do Protheus será gravada em todas unidades de medida (Controle, Compra e Venda) do Produto no RM.

    A primeira e segunda unidades de medida, serão salvas em uma outra tabela HCUNDCONV (tabela utilizada somente quando houver integrações com mensagem única)  que será utilizada para conversão de unidade de medida por produto. Para gravar a informação nesta tabela é necessário o cadastro no PROTHEUS da segunda unidade de medida e do fator de conversão. Somente com estas duas informações é que será gerado um registro na tabela HCUNDCONV.

    Produto Global: Ao receber a mensagem única como produto global, o RM irá verificar via Eventos se nos parâmetros de produto está configurado para utilizar Produto Global, se estiver, será ignorado o código da coligada (CompanyId) enviado pelo Protheus e será gravado com o código 0 (zero).

    As configurações/parametrizações de Produto Global no Protheus e no RM ficarão a cargo do implantador.

    Conforme citado no parágrafo anterios ao definir que no RM será utilizado Produto Global, ficará a cargo também do implantador definir a nova máscara do produto.

    Informações de valores do produto e unidade de medida serão gravados na TPRODUTODEF para cada coligada existente, mesmo o produto sendo global (coligada igual a 0). Caso uma coligada seja criada após o produto ter sido criado, a tabela de informação complementar do produto (TPRODUTODEF) não terá a infromação desta nova coligada. Será necessário alterar o produto para que esta informação seja incluída.

     

    Links relacionados a Utilização de Produto Global

    http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=42043475

    http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/EST/EST.ProdutoGlobal.aspx

     

    Protheus

    SIGAEST ->Atualizações -> Cadastros -> Produto


    Caso o cadastro seja compartilhado no Protheus no nível Empresa e Unidade de Negócio o EAI irá gerar várias cadastros no RM para que ele fique disponível dentro do mesmo escopo cadastrado no Protheus.

    Este cadastro deve ser compartilhado a nível de filial no Protheus para que a integração funcione.

    Caso seja utilizado produto global no RM o cadastro deve ser compartilhado no Protheus a nível de Empresa ou Unidade de Negócio.


     

    7.Moeda

    As moedas devem ser cadastradas somente no BackOffice Protheus e serão sincronizados automaticamente para o RM através de mensagem única Currency.


    RM

    O símbolo da moeda é a chave primária. Desta forma, ao cadastrar no Protheus uma moeda com um símbolo que já exista no RM ele será vinculado ao registro cadastrado anteriormente caso seja de empresas diferentes, ou seja, teremos dois registros no de/para do RM apontando para um único registro de moeda. Exemplo:

    Empresa

    Moeda

    Descrição

    Símbolo

     Casas Decimais

    01

    01

    Moeda 01

     2

    02

    01

    Moeda 02

     2

    03

    01

    Moeda 03

     2


    O de/para no RM ficará:

    Tabela

    Chave RM

    Valor Chave RM

    Sistema Integrado

     Chave Integração

    GMOEDA

    SIMBOLO

    Protheus

     01| |01

    GMOEDA

    SIMBOLO

    Protheus

     02| |01

    GMOEDA

    SIMBOLO

    Protheus

     03| |01


    Caso o usuário tente cadastrar uma nova moeda com o mesmo símbolo para a empresa que já tenha este símbolo integrado o RM retornará uma mensagem de erro. Exemplo:

    Empresa

    Moeda

    Descrição

    Símbolo

     Casas Decimais

    01

    02

    Moeda 02

     2


    Neste caso será retornado uma mensagem de erro pois a empresa 01 já possui a moeda 01 com o símbolo € cadastrado. Este tratamento será feito no RM via eventos.

    Se alterado no PROTHEUS dados de uma moeda, cuja exista mais de um de-para no RM, as demais moedas do RM sofrerão a alteração, porém no PROTHEUS as demais moedas nada sofrerão. Exemplo:

    Empresa

    Moeda

    Descrição

    Símbolo

     Casas Decimais

    02

    01

    Moeda 01 alterada

     4


    Para a alteração acima serão alterados o cadastro da moeda 01 da empresa 02 do Protheus e na moeda € do RM porém, as moedas 01 da empresa 01 e 03 do Protheus não serão alteradas.


    Ao gravar a moeda é necessário informar o tipo (TIPO) da moeda, porém este não é informado na mensagem, o mesmo será preenchidos (via Eventos) com valor do parâmetro “TIPOMOEDA” já definido na integração.

     

    Protheus

    SIGACTB ->Atualizações -> Cadastros -> Moedas Contabeis


    O cadastro de Moeda é exclusivo por Grupo de Empresa, Empresa, Unidade de Negócio e Filial por padrão. O mesmo deve ser alterado para ser compartilhado entre Empresa, Unidade de Negócio e Filial para que a integração funcione.


     

    8.Cotação de Moeda

    As cotações de moedas devem ser cadastradas somente no BackOffice Protheus e serão sincronizados automaticamente para o RM através de mensagem única CurrencyQuotation.

     

    RM

    O símbolo da moeda é a chave primária. Desta forma, ao cadastrar no Protheus uma cotação com um símbolo que já exista no RM ele será vinculado ao registro cadastrado anteriormente caso seja de empresas diferentes, ou seja, teremos dois registros no de/para do RM apontando para um único registro de cotação.

    É necessário informar o código da moeda de referência para a cotação (Ex.: Cotação do Dolar referente a moeda Real). Já no Protheus a moeda de referência é a moeda configurada para localização (Ex.: Real). Para tratar esta particularidade do RM, existirá um parâmetro que terá um valor configurado pelo implantador da integração para a moeda de referência, por padrão terá o valor vazio, sendo necessário informar uma moeda que já tenha sido cadastrada no Protheus:

    Acesse RM.exe | Integração | Aba Integração | Mensagem Única | Integrações, selecione a integração com Identificador = 1002 e clique em Anexo | Parâmetros da Integração.


    Nome do Parâmetro

    Tipo

    Valor Padrão

    MOEDAPADRAO

    String

    <Valor chave RM (SIMBOLO)>


    Este parâmetro deverá ser configurado pelo implantador. Após cadastrar um Produto no Protheus, será necessário verificar na tabela de De-Para (Integração | Mensagem Única De-Para) do RM qual a Chave (campo: Valor Chave Primária RM) que foi gerada deste Produto e atualizar o Valor do Parâmetro acima.


    O campo <SIMBOLOREF> será preenchido com o valor do parâmetro “MOEDAPADRAO”.

    O ano e mês da mensagem única são fixos, já o dia é preenchido dentro de uma lista de cotações, desta forma, será feito um loop para ler todos os campos da tag <ListOfQuotation> e para cada registro montar a data (Dias + Mês + Ano).

    Protheus:

    O cadastro de cotação do Protheus permite a alteração da cotação de várias moedas para uma mesma data. Neste caso será enviado uma mensagem para cada moeda alterada.


    Protheus

    SIGACTB -> Atualizações -> Cadastros -> Cambio

     

    No Protheus a cotação da moeda 01 é sempre 1,0000. Isto ocorre em função do sistema considerar a moeda 01 como a moeda oficial da localização instalada, ou seja, na localização Brasil a moeda 01 é sempre o Real e na localização México a moeda 01 é sempre o Peso Mexicano.


    O cadastro de Cotação de Moeda é exclusivo por Grupo de Empresa, Empresa, Unidade de Negócio e Filial por padrão. O mesmo deve ser alterado para ser compartilhado entre Empresa, Unidade de Negócio e Filial para que a integração funcione.


    O cadastro de cotação que aparece na tela inicial do sistema para o primeiro usuário que acessá-lo no dia não enviará a mensagem para o RM. Somente através do cadastro disponível no SIGACTB.


    Apesar da cotação da tela inicial não chamar a integração ela irá atualizar a cotação disponível desde que os parâmetros de moeda estejam configurados corretamente.


    Exemplo:

    Moeda

    MV_MOEDAX

    MV_SIMBX

    1

    REAL

    R$

    2

    US DOLAR

    US$

    3

    EURO

    4

    LIBRA

    £

    5

    IENE

    ¥

    6

    PESO ARG

    $(ARG)

    CTO_MOEDA

    CTO_DESC

    CTO_SIMB

    01

    REAL

    R$

    02

    US DOLAR

    US$

    03

    EURO

    04

    LIBRA

    £

    05

    IENE

    ¥

    06

    PESO ARG

    $(ARG)


     

    9.Cliente

    Os clientes devem ser cadastrados somente no BackOffice Protheus e serão sincronizados automaticamente para o RM através de mensagem única CustomerVendor.


    RM

    As configurações iniciais desta integração irá remover a máscara do código do Cliente/Fornecedor.


    Protheus

    SIGAFAT -> Atualizações -> Cadastros -> Cliente

     

    Caso o cadastro seja compartilhado no Protheus no nível Empresa e Unidade de Negócio o EAI irá gerar várias cadastros no RM para que ele fique disponível dentro do mesmo escopo cadastrado no Protheus.

    Este cadastro deve ser compartilhado a nível de filial no Protheus para que a integração funcione.


     

    10.Fornecedor

    Os fornecedores devem ser cadastrados somente no BackOffice Protheus e serão sincronizados automaticamente para o RM através de mensagem única CustomerVendor.


    RM

    As configurações iniciais desta integração irá remover a máscara do código do Cliente/Fornecedor.


    Protheus

    SIGAFIN -> Atualizações -> Cadastros -> Fornecedor

     

    Caso o cadastro seja compartilhado no Protheus no nível Empresa e Unidade de Negócio o EAI irá gerar várias cadastros no RM para que ele fique disponível dentro do mesmo escopo cadastrado no Protheus.

    Este cadastro deve ser compartilhado a nível de filial no Protheus para que a integração funcione.


     

    11.Condição de Pagamento

    As codices de pagamento devem ser cadastradas somente no BackOffice Protheus e serão sincronizados automaticamente para o RM através de mensagem única PaymentCondition.

     

    RM

    Os Dias de vencimento na semana (TCPG. DIASVENCSEMANA) grava para cada dia um valor definido que são: (domingo: 64; segunda-feira: 1; terça-feira: 2; quarta-feira: 4; quinta-feira: 8; sexta-feira: 16; sábado: 32). O RM permite marcar mais de um dia da semana, como por exemplo: segunda-feira e quarta-feira. Nesta integração será permitido selecionar somente uma opção. Abaixo a tabela De-Para referente ao campo WeekDayFixed.

    WeekDayFixed


    Mensagem Padrão

    RM

    Domingo

    1

    64

    Segunda-feira

    2

    1

    Terça-feira

    3

    2

    Quarta-feira

    4

    4

    Quinta-feira

    5

    8

    sexta-feira

    6

    16

    Sábado

    7

    32


    Abaixo a tabela De-Para referente ao campo DayCondition.

    DayCondition


    Mensagem Padrão

    RM

    Data do Dia

    1

    0

    Fora o Dia

    2

    -

    Fora Semana

    3

    1

    Fora Quinzena

    4

    3

    Fora Mês

    5

    2

    Fora Dezena

    6

    4

    Fora Ano

    -

    5



    Protheus

    SIGACOM -> Atualizações -> Cadastros -> Cond. de Pagamento

     

    Por padrão este cadastro é exclusivo por Grupo de Empresa, Empresa, Unidade de Negócio e Filial e o mesmo deve ser alterado para funcionar de forma compartilhada entre Empresa, Unidade de Negócio e Filial.

    O Protheus não possui suporte ao campo DayCondition.

    No Protheus a Condição de pagamento pode ser dos tipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C e D. Para os tipos 1, 2, 4, 5, 6 e 8 será enviada toda a regra para o RM. Para os demais casos será enviado o código e a descrição.

    Segue as regras para os tipos no Protheus:

     

    Tipo 1

    Estrutura

    Definir qualquer código para representar a condição. O campo "Cond. Pagto." indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores devem ser separados por vírgula.

    Exemplo:

    Código – 001
    Tipo – 1
    Condição - 00,30,60

    Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:

    1ª parcela à vista
    2ª parcela 30 dias
    3ª parcela 60 dias


    Tipo 2

    Estrutura

    O campo "Código" do cadastro Condição de Pagamento, representa os vencimentos, de acordo com a fórmula:


    O campo "Cond. Pagto." deve determinar o multiplicador.

     Exemplo:

    Código – 341
    Tipo – 2
    Condição - 7 (Multiplicador



    Tipo 3

    Estrutura

    O campo "Cond. Pagto" determina o número de parcelas, a carência e as datas padronizadas para o vencimento. O usuário pode definir qualquer código para representar a condição.


    Exemplo:

    Código – 001
    Tipo – 3
    Condição - 3,42,7,14,21



    O programa calcula, após a data de emissão, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padrão fornecidas, sempre para a próxima.


    Tipo 4

    Estrutura

    O campo "Cond. Pagto" determina o número de parcelas, o intervalo de dias e o dia da semana para o vencimento. O usuário pode definir qualquer código para representar a condição.


    Em que D pode assumir:

    1 – Domingo
    2 – Segunda
    3 – Terça
    4 – Quarta
    5 – Quinta
    6 – Sexta
    7 - Sábado

     Exemplo:

    Código – 001
    Tipo – 4
    Condição - 4,30,3

    Esta condição indica que o título terá quatro parcelas com vencimento a cada trinta dias, toda terça-feira.

    Tipo 5

    Estrutura

    O  campo "Cond. Pagto" representa a carência, a quantidade de duplicatas e os vencimentos, nesta ordem, representado por valores numéricos.

    Exemplo:

    Código – 001
    Tipo – 5
    Condição - 10,12,30

    Assim, a condição “10,12,30” representa:



    Tipo 6

    Estrutura

    O campo "Cond. Pagto" assume dias da semana padronizados para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.



    Em que D pode assumir:

    1 – Domingo
    2 – Segunda
    3 – Terça
    4 – Quarta
    5 – Quinta
    6 – Sexta
    7 - Sábado 

    Exemplo:

    Código – 001
    Tipo – 6
    Condição - 6,15,4,30

    Assim, a condição “6,15,4,30” representa:


     

    Tipo 7

    Estrutura

    Permite a definição de datas fixas de vencimento no período de um ano. O valor de cada parcela será calculado dividindo-se o Valor Total da Nota pelo Número de Parcelas.

    Esta condição trata as parcelas da seguinte maneira:

    São definidos 13 valores numéricos com dois dígitos, separados por vírgula;
    O primeiro valor numérico indica o número de parcelas;
    Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas de janeiro a dezembro seqüencialmente;
    O vencimento da primeira parcela será a data imediatamente posterior à data base.

    Quando o dia informado for superior ao último dia do mês, o último dia do mesmo será assumido.

    Exemplo:

    Data Base 25/03/2002
    Código – 001
    Tipo – 7
    Condição - 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30



    Assim, temos: 3 parcelas com vencimento nos dias 20/Abril, 25/Maio e 30/Junho.


    Tipo 8

    Estrutura

    O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], em que:

    [nn, nn, nn] são os deslocamentos em dias a partir da data base.
    [xx, xx, xx] são os percentuais de cada parcela

    Os valores deverão ser separados por vírgula.

    A soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.

    Exemplo:

    Código – 001
    Tipo – 8
    Condição - [30,60,90],[25,35,40]

    Num total de 1.000 reais serão geradas as seguintes parcelas.

    para 30 dias, 25% do total R$ 250,00
    para 60 dias, 35% do total R$ 350,00
    para 90 dias, 40% do total R$ 400,00

    12.  Projeto

    Os Projetos devem ser cadastradas somente no TOTVS Obras e Projetos e serão sincronizados automaticamente para o Protheus através de mensagem única Project.

    O sistema passa a enviar as informações de projetos necessárias para atender as exigências da EFD - REINF.

    As informações enviadas são:

    • Código Nacional de Obras (CNO);
    • Indicativo de prestação de serviços;
    • CPF ou CNPJ do proprietário.

    Ao excluir um projeto, o mesmo será verificado se existem tarefas, caso não exista, o comportamento será normal, caso contrário, cada produto (RM e Protheus) ficará responsável por excluir os seus registros relacionados (Tarefas e Contratos) da base de dados e do De-Para.

    Ao alterar o código do projeto no TOTVS Obras e Projetos o mesmo enviará uma mensagem Project com a alteração do código para o Protheus. O Protheus realizará a troca de código do projeto via rotina automática alterando o código em todas as tabelas que utilizem o código do projeto.

    Informações sobre o REINF:

    • Se no cadastro do projeto o campo "Indicativo de Prestação de Serviços" estiver em branco ou preenchido com "Não se Aplica" o projeto não deve enviar os campos da Reinf na mensagem do PROJECT;
    • Se no cadastro do projeto o campo "Indicativo de Prestação de Serviços" estiver preenchido com "Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula" o campo "Número do CNO" deve ser preenchido com o CNPJ da filial do projeto;
    • Se no cadastro do projeto o campo "Indicativo de Prestação de Serviços" estiver preenchido com "Obra de Construção Civil - Empreitada Total" ou "Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial" deve ser enviado o "Número do CNO".

    Saiba mais em: DT Informações do Projeto para EFD - REINF

    Em função do código do projeto ser chave em várias tabelas e fazer parte da chave única, o Protheus também irá alterar esta chave na tabela de de/para para todas os EDTs e tarefas pertencentes ao projeto alterado. Ao final do processo será gerada uma nova thread que irá enviar a mensagem de InternalID com todas as chaves únicas alteradas para que as mesmas também sejam alteradas no de/para do TOTVS Obras e Projetos.

    A entidades que têm a chave única alterada no Protheus e que serão sincronizadas com o RM são: Projeto (entidade Project, tabela AF8) via ResponseMessage da mensagem de troca de código enviada pelo RM, obra (entidade SubProject, tabela AFC), etapa (entidade StepProject, tabela AFC) e tarefa (entidade TaskProject, tabela AF9) via mensagem InternalID.

    Ao realizar revisões simples o IDPRJ é mantido para evitar a necessidade de atualização de relacionamento pelo De/Para, mas na utilização de Revisões Multiplas o IDPRJ é alterado, com isto a integração realizara o envio de mensagem de InternalID para o Protheus para que o mesmo atualize o De/Para de projeto, também sera enviado mensagens de InternalID para alteração do De/Para das tarefas do Projeto.

    Ao realizar uma revisão de venda o código de projeto recebe o sufixo “_V” e é dispara a mensagem de integração de um novo projeto com todas as tarefas, de forma que o Protheus terá dois projetos o principal e o de venda, sendo sempre atualizado o De/Para com o ultimo IDPRJ das revisões verticais. As revisões horizontais não serão sincronizadas e as apropriações são registradas na ultima revisão vertical do projeto.

    Obs.: É necessário alterar o grupo de campo 097-Projeto do Protheus para o tamanho 24 para que haja compatibilidade com o tamanho do campo código de Projeto do TOTVS Obras e Projetos.


    RM

    RM.exe -> Projetos -> Construção e Projetos -> Aba Projeto -> Selecionar Projeto


    Serão sincronizados apenas os projetos que estiverem com os Status definidos como “True” nos Parâmetros da Integração. Esta validação será feita via eventos no RM.

    Este mesmo tratamento será feito para o cadastro de Obra, Etapa e Tarefa.

    Acesse “RM.exe -> Integração -> Aba Integração -> Mensagem Única -> Integrações”, selecione a integração com Identificador = 1002 e entre em “Anexo -> Parâmetros da Integração”

    Nome do Parâmetro

    Tipo

    Valor do Parâmetro

    STATUSPRJ_EMANDAMENTO

    Bolean

    True

    STATUSPRJ_PARALISADO

    Bolean

    True

    STATUSPRJ_CONCLUIDO

    Bolean

    True

    STATUSPRJ_AEXECUTAR

    Bolean

    True

    STATUSPRJ_EMNEGOCIACAO

    Bolean

    True

    STATUSPRJ_REVISADO

    Bolean

    True

    STATUSPRJ_CANCELADO

    Bolean

    True


    Os parâmetros do Projeto serão atualizados automaticamente pela integração após a criação de um novo projeto. O usuário não poderá alterá-los.


    No RM existem dois tipos de revisão de projetos:

    Revisão de Projetos: Esta não será necessário sincronizar com o Protheus, pois a revisão irá manter o Projeto atual (já sincronizado) e criar uma cópia do mesmo para histórico.

    Revisão Multipla de Projetos: Será desenvolvido no RoadMap da versão 12.00.

     

    Protheus

    O módulo PMS não estará disponível quando o Protheus estiver integrado com o TOTVS Obras e Projetos.

    Para que seja possível cadastrar o projeto no Protheus é necessário que se tenha um calendário padrão cadastrado. O calendário padrão deve ser informado no parâmetro MV_INTCAL. Caso este parâmetro não exista ou esteja vazio, o adapter irá considerar a utilização do calendário 001. Caso o parâmetro contenha um calendário inválido o sistema retornará um erro.

    Antes de sincronizar o contrato é preciso rodar o update U_UPDPMS.

    Por padrão todos os projetos do Protheus são cadastrados com a fase 01 e esta não permite que o projeto seja utilizado no financeiro, em compras, faturamento e outros módulos. Como o módulo PMS ficará desabilitado com a integração não será permitido alterar a fase do projeto no Protheus.


    Nota: Para conseguir cadastrar a fase do projeto os parâmetros MV_PMSITMU e MV_RMCOLIG devem conter o valor 0(zero).  Após retornar o conteúdo correto para o parâmetro MV_PMSITMU.

     

    Deste modo será necessário cadastrar uma nova fase de projeto para a utilização com o Solum. Esta nova fase pode ser cadastrada em SIGAPMS (Gestão de Projetos | Cadastros | Fases do Projeto). Ele deve conter:



    Aba Dados Gerais

    Código:

    06

    Descr.Status:

    INTEGRACAO RM SOLUM

    Browse:

    Azul

    Aba Gerenciam. Projetos

    Alterar Prj.:

    Sim

    Excluir Prj.:

    Sim

    Excluir EDT:

    Sim

    Excluir Trf.:

    Sim

    Incluir Trf.:

    Sim

    Incluir EDT:

    Sim

    Alterar EDT:

    Sim

    Alterar Trf.:

    Sim

    Alt.Qtd.Trf.:

    Sim

    Alt.Cal.Trf.:

    Sim

    Incl.Event.:

    Sim

    Alt. Event.:

    Sim

    Excl.Event.:

    Sim

    Alt.Dur.Trf.:

    Sim

    Alt.Ini.Trf.:

    Sim

    Alt.Fin.Trf:

    Sim

    Inc.REc.Trf.:

    Sim

    Alt.Rec.Trf.:

    Sim

    Exc.Rec.Trf.:

    Sim

    Inc.Dsp.Trf.:

    Sim

    Alt.Dsp.Trf.:

    Sim

    Exc.Dsp.Trf.:

    Sim

    Inc.Rel.Trf.:

    Sim

    Alt.Rel.Trf.:

    Sim

    Exc.Rel.Trf.:

    Sim

    Trf. Monitor:

    Sim





    Aba Gerenciam. Execucao

    Atual.Exec.:

    Sim

    Gerar Plan.:

    Sim

    Incluir SC:

    Sim

    Incluir SC:

    Sim

    Incluir CP:

    Sim

    Incluir SA:

    Sim

    Incluir OP:

    Sim

    Perm.Encerr.:

    Nao

    Aba Gerenciam. Documentos

    Atual. Doc.:

    Sim

    Visual.Doc.:

    Sim





    Aba Controle de Revisao

    Iniciar. Ver:

    Sim

    Final. Ver.:

    Sim





    Aba Apontamentos do Projeto

    Incl.Requi.:

    Sim

    Incl.Desp.:

    Sim

    Incl. NFE.:

    Sim

    Incl. PV.:

    Sim

    Incl. Rec.:

    Sim

    Aptm.Recurso:

    Sim

    Mov. Banc.:

    Sim

    Pre Apt.Rec.:

    Sim

    Apr.Pre Apon:

    Sim







    Aba Confirmacoes

    Incl.Cnf.Trf.:

    Nao

    Incl.Cnf.EDT:

    Nao

    Alt.Conf.Trf:

    Sim

    Alt.Conf.EDT:

    Nao

    Exc.Conf.Trf:

    Nao

    Exc.Conf.EDT:

    Não








    Após o cadastro da fase 06 será necessário alterar o parâmetro MV_PRJINIC para 06.

    Caso já exista uma fase com o código 06 ela pode ser criada com outro código. Lembrando apenas de alterar o parâmetro MV_PRJINIC com o código criado.

    Ao trocar o código do projeto no TOP será enviada uma mensagem Project para que o Protheus execute a troca do código internamente e, em função do campo ser chave no Protheus, será retornada uma mensagem de InternalID para o TOP com todos os de/para que forem atualizados no Protheus.

    Como o módulo PMS fica desabilitado quando há integração com o TOTVS Obras e Projetos o projeto ficará disponível para visualização apenas nos processos onde há integração com projetos.

    Exemplo: Rateio de projeto da nota fiscal de entrada, solicitação de armazém, solicitação de compra, pedido de compra, título a pagar, etc.


     

    13.Obra

    As Obras devem ser cadastradas somente no TOP e serão sincronizados automaticamente para o Protheus através de mensagem única SubProject.


    RM

    RM.exe -> Projetos -> Construção e Projetos -> Aba Orçamento -> Planilha de Atividades


    Serão sincronizados apenas dados da Planilha de Atividades. Não existe integração para Planilha de Serviços.


    Processos relacionados a Planilha de atividades que serão integrados:

    • Troca de Código da Tarefa;
    • Alterar Nome/Descrição das Tarefas;
    • Reorganizar Código da Tarefa;
    • Alterar Hierarquia da Tarefa;
    • Copiar Tarefas / Etapas;
    • Transformar Etapa em Serviços.


    É permitido alterar o código de uma Obra, porém este campo é chave primária no Protheus, desta forma, ao alterar o código de uma Obra será enviado uma mensagem SubProject como alteração (upsert) e o Protheus irá fazer o tratamento para alterar este código.

    Todo este tratamento citado acima, também será regra para os cadastros de tarefas.


    Protheus

    Como o módulo PMS fica desabilitado quando há integração com o TOTVS Obras e Projetos a obra ficará disponível para visualização apenas nos processos onde há integração com projetos.

    Exemplo: Rateio de projeto da nota fiscal de entrada, solicitação de armazém, solicitação de compra, pedido de compra, título a pagar, etc.

    Ao ativar a integração com o Solum é necessário alterar o grupo de campo EDT/Tarefa para o tamanho 50 para que haja compatibilidade com o tamanho do campo do TOTVS Obras e Projetos.

     

    14.Etapa

    As Etapas devem ser cadastradas somente no TOP e serão sincronizados automaticamente para o Protheus através de mensagem única StepProject.


    RM

    RM.exe -> Projetos -> Construção e Projetos -> Aba Orçamento -> Planilha de Atividades


    Serão sincronizados apenas dados da Planilha de Atividades. Não existe integração para Planilha de Serviços.

    É permitido alterar o código de uma Etapa, porém este campo é chave primária no Protheus, desta forma, ao alterar o código de uma Etapa será enviado uma mensagem StepProject como alteração (upsert) e o Protheus irá fazer o tratamento para alterar este código.


    Protheus

    Como o módulo PMS fica desabilitado quando há integração com o TOTVS Obras e Projetos a etapa ficará disponível para visualização apenas nos processos onde há integração com projetos.

    Exemplo: Rateio de projeto da nota fiscal de entrada, solicitação de armazém, solicitação de compra, pedido de compra, título a pagar, etc.

     

    15.Tarefa

    As Tarefas devem ser cadastradas  somente no TOP e serão sincronizados automaticamente para o Protheus através de mensagem única TaskProject.


    RM

    RM.exe -> Projetos -> Construção e Projetos -> Aba Orçamento -> Planilha de Atividades


    Serão sincronizados apenas dados da Planilha de Atividades. Não existe integração para Planilha de Serviços.

    É permitido alterar o código de uma Tarefa, porém este campo é chave primária no Protheus, desta forma, ao alterar o código de uma Tarefa será enviado uma mensagem TaskProject como alteração (upsert) e o Protheus irá fazer o tratamento para alterar este código.


    Protheus

    Como o módulo PMS fica desabilitado quando há integração com o TOTVS Obras e Projetos a tarefa ficará disponível para visualização apenas nos processos onde há integração com projetos.

    Exemplo: Rateio de projeto da nota fiscal de entrada, solicitação de armazém, solicitação de compra, pedido de compra, título a pagar, etc.

     

    16.Contrato

    Os contratos serão cadastrados somente no TOP e serão sincronizados automaticamente para o Protheus através da mensagem única Contract.

    O Protheus apenas irá exibir as informações não permtindo qualquer tipo de alteração.


    RM

    RM.exe -> Projetos -> Construção e Projetos -> Aba Controle -> Contratos


    Será criado um filtro para envio apenas de contratos do tipo “A Pagar” e que possuírem a finalidade de “Prestação de serviços”, "Insumo" ou “Marco Contratual ”.

    Obs: Não será possivel  criar um filtro por status do contrato no RM. Caso um contrato mude para um status em que o Protheus não possa exibir o RM não pode disparar uma mensagem de deleção pois o contrato poderá ser chave estrangeira de registros já criados no Protheus.


    Protheus

    Os contratos deverão ser filtrados de acordo com o projeto escolhido, ou seja, somente deverão ser exibidos os contratos referente ao projeto selecionado.

    Os contratos serão utilizados no Protheus no rateio de projeto/tarefa da NF de entrada que pode ser acessada através do "SIGACOM -> Atualizações -> Movimentos -> Documento Entrada". O rateio de Projeto/Tarefa pode ser acessado através do botão “Ações relacionadas|Projetos”.


     

    17.Natureza Financeira


    As naturezas financeiras devem ser cadastradas somente no BackOffice Protheus e serão sincronizados automaticamente para o RM através de mensagem única FinancialNature.


    RM

    As naturezas financeiras podem ser visualizadas acessando o módulo BackOffice\Gestão Financeira em “Cadastros | Movimentos | Natureza Orçamentária / Financeira”. Fica a critério do implantador o controle de permissão para este cadastros caso o pacote RM do cliente contenha o módulo de Gestão Financeira.



    18.Grupo de Produto


    Ao grupo de produtos são cadastrados somente no BackOffice Protheus e serão sincronizados automaticamente para o RM através de mensagem única StockGroup.

    RM

    Os Grupo de Produtos podem ser visualizados no RM no módulo de Gestão de Estoque acessando “Cadastros | Tabelas de Classificação | Grupo de Produtos”. Fica a critério do implantador o controle de permissão para este cadastros caso o pacote RM do cliente contenha o módulo de Gestão de Estoque / Compras e Faturamento.

    No cadastro do produto o grupo esta informado em detalhes na aba classificação.



    • Sem rótulos