TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • 383 - Lançar Troca / Indenização - DR.

Lançar Indenização de Pedido de Venda - 383


Visão Geral do Programa

A rotina 383 - Lançar Troca/ Indenização tem como objetivo estornar para o cliente (mercadoria ou crédito) o produto que, por algum motivo, não será utilizado pelo mesmo (avariado, vencido, fora de linha etc.). É possível ainda consultar, alterar e imprimir troca/indenização de produto e associar a troca/indenização a um carregamento. Essa indenização deverá estar vinculada a um pedido de venda.

As trocas ou indenizações serão concluídas apenas quando for efetuada a devolução através da rotina 1303 - Devolução de Cliente, ou seja, somente quando for feita a entrada de itens de algum pedido já faturado.



Objetivo da tela:

Tela inicial da rotina 383.


 

Ação:

Descrição:

Registrar Troca Indenização de Pedido

Esta opção é utilizada para selecionar produtos para troca/indenização. Ao clicar em Próximo é exibido na tela seguinte os tipos de operação.

Troca de Produto e Indenização de Produto:


O tipo Troca de Produto possibilia o envio produtos para o cliente sem gerar crédito. A troca deverá estar associada a um pedido de bonificação e o seu valor não poderá ser inferior ao da bonificação. Ao clicar no botão Próximo, são exibidos os seguintes filtros, campos e opções:

  • N. Troca/Indeniz.: exibe um número sequencial (controle automático) para registro da troca;
  • Data: utilizado para exibir a data corrente que está sendo lançada a troca/indenização;
  • Trazer Itens do Pedido Automaticamente: quando estiver marcada, exibe automaticamente na planilha Inclua os produtos da Troca/Indenização, todos os itens do pedido informados no campo Pedido;
  • Pedido: utilizado para informar ou pesquisar o número de pedidos com bonificação. Ao selecionar o botão pesquisar, é exibida a tela Pesquisa de Pedidos. Nesta tela, são exibidos os filtros: Filial, Período de Venda, Cond. Venda e Cliente e as planilhas Cabeçalho e Itens, além dos botões Confirmar e Fechar;
  • Filial: utilizado para informar ou selecionar a filial onde a troca está sendo realizada. Este filtro busca as filiais cadastradas na rotina 535 – Cadastro de Filiais;
  • Observações: utilizado para registrar o motivo da troca com até 80 caracteres.

Ao informar o número do pedido, os campos Código, Cliente, Cond. Venda, Dt. Ped. e Vl. Total são preenchidos automaticamente. Ao clicar em Próximo é exbida tela para inclusão dos produtos de troca/indenização na planilha Inclua os produtos da Troca/ Indenização. Ao clicar o botão "+" ou a tecla Insert ou Seta para baixo, é possível informar ou pesquisar os produtos. Caso o botão pesquisar, clicando sobre o Código do produto da planilha, seja acionado, é exibida a tela Pesquisa de Produtos, onde são apresentados os seguintes Filtros para seleção dos produtos:

Filial do Produto, Fornecedor, Departamento, Seção, Produto e Tipo de Produto (Ativos, Inativos ou Todos).

Para exibir os dados nas planilhas Produtos e Últimas Vendas, consta o botão Pesquisar. Ainda nesta tela, são exibidos os campos da caixa Dados Troca/Indenização. São eles:

  • P. Tabela: exibe o preço à vista do produto, cadastrado na rotina 201 – Precificar Produto;
  • Qtde.: utilizada para informar a quantidade do item que será recolhida no cliente;
  • %Indeniz.: utilizado para informar o percentual para indenizações do produto que será efetuada a troca, cadastrada na rotina 203 – Cadastrar Produto, aba Cond. Venda, campo Indenização: xx%. Caso este campo não seja preenchido, o mesmo aparecerá em branco nesta tela e poderá ser informado, porém, o percentual informado deverá ser igual ou menor da rotina 203 e maior do que zero;
  • P. Venda: utilizado para digitar o preço de venda do produto;
  • Núm. NF: exibe o número da nota fiscal de venda vinculada com o item de troca, caso seja informado um número do pedido bonificado na tela anterior (campo Pedido).

Estão dispostos ainda na tela Pesquisa de Produtos os botões Confirmar e Cancelar.

Ao clicar em Próximo são efetuadas as validações do parâmetro 2369 - Perc. Máximo Indenização de Pedido, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência e o campo Indenização, da aba Cond. Venda da rotina 203 - Cadastrar Produto. Estes percentuais serão comparados com o valor do pedido, onde o percentual do parâmetro 2369 é comparado com o valor total do pedido vinculado a indenização/troca. E o percentual da rotina 203  incidirá sobre o preço informado para o produto, comparando com o preço de tabela.

Exemplo: percentual da rotina 203 cadastrado com 50%, com preço de tabela do produto R$ 80,00. Neste caso, o produto poderá ser indenizado com valor máximo de R$ 40,00 ou seja, o preço de venda informado não poderá ultrapassar este valor.

O tipo de operação Indenização de Produto é utilizado para informar os produtos a serem recolhidos. Após a devolução da indenização é gerado um crédito para o cliente. Esta indenização poderá estar associada a qualquer tipo de pedido. Ao clicar no botão Próximo, são exibidos os seguintes campos:

  • N. Troca/Indeniz.: exibe um número sequencial (controle automático) para registro da troca;
  • Data: utilizado exibe a data corrente que está sendo lançada a troca/indenização;
  • Trazer Itens do Pedido Automaticamente: quando estiver marcada, exibe automaticamente na planilha Inclua os produtos da Troca/Indenização, todos os itens do pedido informados no campo Pedido;
  • Pedido: utilizado para informar ou pesquisar o número dos pedidos que estejam com posição Liberados. Ao selecionar o botão pesquisar, é exibida a tela Pesquisa de Pedidos. Nesta tela, são apresentados os filtros: Filial, Período de Venda, Cond. Venda e Cliente e as planilhas Cabeçalho e Itens, além dos botões Confirmar e Fechar;
  • Filial: utilizado para informar ou selecionar a filial onde a troca está sendo realizada. Este filtro busca as filiais cadastradas na rotina 535 – Cadastro de Filiais;
  • Observações: utilizado para registrar o motivo da indenização com até 80 caracteres.

Ao informar o número do pedido, os campos Código, Cliente, Cond. Venda, Dt. Ped. e Vl. Total são preenchidos automaticamente. Ao clicar em Próximo é exibida a tela com a planilha para inclusão dos produtos de troca/indenização. Nesta planilha, as colunas Código, Qt., P. Venda e % Indeniz. poderão ser editadas. Ao clicar no botão "+", é possível informar ou pesquisar os produtos. Caso o botão pesquisar, clicando sobre o Código do produto, seja acionado é exibida a tela Pesquisa de Produtos, onde são exibidos os seguintes Filtros para seleção dos produtos: Filial do Produto, Fornecedor, Departamento, Seção, Produto e Tipo de Produto (Ativos, Inativos ou Todos). Para exibir os dados nas planilhas Produtos e Últimas Vendas, consta o botão Pesquisar. Ainda nesta tela, são exibidos os campos da caixa Dados Troca/Indenização.

  • P. Tabela: exibe o preço à vista do produto, cadastrado na rotina 201 – Precificar Produto;
  • Qtde.: utilizada para informar a quantidade do item que será recolhida no cliente;
  • %Indeniz.: utilizado para informar o percentual de indenização do produto que será efetuada a troca, cadastrada na rotina 203 – Cadastrar Produto, aba Cond. Venda, campo Indenização: xx%. Caso este campo não seja preenchido, o mesmo aparecerá em branco nesta tela;
  • P. Venda: utilizado para digitar o preço de venda do produto;

Estão dispostos na tela Pesquisa de Produtos os botões Confirmar e Fechar.

A opção Consultar Troca / Indenização de Produto é utilizada para efetuar consulta de trocas e indenizações efetuadas. Ao clicar no botão Próximo, são exibidas as opções na tela seguinte.

A opção Troca de Produto e Indenizações de Produto disponibilizam os seguintes campos:

  • Nº Troca/Indeniz.: utilizado para informar o número da troca ou indenização gerada no processo Registrar Troca/Indenização de Produto;
  • Grupo Filial: utilizado para selecionar o grupo de filial, cadastrado na rotina 535 - Cadastro de Filiais;
  • Filial: utilizado para informar ou selecionar a filial onde as trocas ou indenizações foram registradas;
  • Período: utilizado para informar ou selecionar o período de registro das trocas ou indenizações dos produtos;
  • Num. Carregamento: utilizado para informar o número do carregamento do pedido de venda, gerado na rotina 901 – Montar Carga;
  • Cliente: utilizado para informar ou selecionar o cliente vinculado ao processo de troca ou indenização;
  • Motorista: utilizado para informar ou selecionar o motorista relacionado ao carregamento.

Estão dispostas ainda as seguintes opções da caixa Situação, utilizadas como filtro na consulta da troca/indenização: Aberta, Devolvidas, Devolvidas Parcialmente, Excluídas, Abertas/Dev. Parcial, Todas.

Ao clicar em Próximo serão exibidas na tela seguinte as planilhas Dados da Troca/Indenização e Produtos da Troca/Indenização. Caso seja necessário excluir algum item das planilhas, consta o botão Excluir.

A opção Alterar Troca/Indenização de Produto é utilizada para alterar ou excluir trocas/indenizações registradas e após selecionar esta opção e clicar em Próximo, apresentam-se os mesmos filtros da opção Consultar Troca / Indenização de Produto.

Ao clicar em Próximo são exibidas na tela seguinte as planilha Dados da Troca/Indenização e Produtos da Troca/Indenização. Caso seja necessário excluir algum item das plnailhas, consta o botão Excluir. Ao clicar em Próximo, na tela seguinte, os campos N. Troca/Indeniz., Data, Pedido e Filial aparecerão preenchidos automaticamente. O campo Observações poderá ser preenchido conforme necessidade. Ao clicar em Próximo, é exibida planilha Inclua os produtos da Troca/Indenização para inclusão dos produtos. São exibidos ainda os totalizadores Vl. Pedido e Vl. Total dos dados da planilha.

A opção Imprimir Troca/Indenização é utilizada para emissão de relatório das trocas/indenizações registradas. Ao clicar o botão Próximo, são exibidos os mesmos filtros das opções Consultar Troca / Indenização de Produto e Alterar Troca/Indenização de Produto. Ao clicar em Próximo é exibida a tela Impressão e em seguida, apresentado o relatório de Troca/Indenização.

A opção Associar a Troca/Indenização a um Carregamento é utilizada para associar uma indenização/troca em um carregamento aberto. Ao clicar em Próximo são exibidos os mesmos filtros Consultar Troca / Indenização de Produto e Alterar Troca/Indenização de Produto e a situação Abertas, Devolvidas Parcialmente e Abertas/Dev. Parcial. As demais situações apresentam-se desabilitadas, pois esta associação somente poderá ser realizada para indenizações ainda abertas. Se uma indenização já foi concluída, não poderá associá-la novamente em algum carregamento.

Ao clicar em Próximo são exibidas na tela seguinte a planilha Dados da Troca/Indenização.


Em todas as telas dos processos Registrar Troca/Indenização de Produto estão dispostos os botões:

  • Anterior: utilizado para retornar a tela anterior. Este botão somente será habilitado após o início do processo, ou seja, a partir da segunda tela;
  • Próximo: utilizado para seguir para próxima tela;
  • Início: utilizado para retornar a tela principal da rotina. Este botão somente é habilitado na última tela dos processos, que retornará à tela de seleção das opções;
  • Cancelar: utilizado para cancelar os processos. Este botão somente é disponibilizado na tela após o início do processo, ou seja, a partir da segunda tela;
  • Fechar: utilizado para fechar a rotina.

Processo:

Descrição:
Registrar Troca de Produto

Registrar Troca de Produto, refere-se a recolher produtos no cliente e gerar pedido bonificado.


Parametrização Básica:

1. Acesse a rotina 316 – Digitar Pedido de Venda: digite o pedido de venda (bonificado). É obrigatório associar a indenização a um novo pedido de venda para o cliente aproveitar o frete, ou seja, já que será encaminhado um determinado pedido para o cliente, a entrega será aproveitada para realizar o recolhimento dos itens de troca/indenização;

2. Acesse a rotina 203 – Cadastrar Produto: cadastre o %Indeniz. Produto. Caso este percentual não seja informado na rotina 203, o mesmo deverá ser informado na própria 383. Portanto, deverá ser igual ou menor que o cadastrado na rotina 203 e maior que zero. Esse percentual informado é o equivalente ao que será lançado em crédito para o cliente;

3. Parametrizar na rotina 132 – Parâmetros da Presidência a opção 2369 - Perc. Máximo de Indenização do pedido.


Na rotina 383:

1. Selecione a opção Registrar Troca/Indenização de Produto na tela principal e clique o botão Próximo;

2. Selecione a opção Troca de Produto e clique o botão Próximo;

3. Informe/pesquise o número do Pedido;

4. Informe/selecione a Filial e clique em Próximo;

5. Clicar o botão "+" ou "Insert" ou "Seta para baixo" do teclado, para inserir o itens da troca;

6. Informe ou pesquise o Código na planilha;

7. Informe a coluna Qt.(quantidade) na planilha e clique o botão Próximo. Eexibida a mensagem: Confirma gravação?. Ao clicar em Sim, é exibida a mensagem na tela seguinte: "Processo Concluído com Sucesso!". Ao gravar uma indenização é gerado um crédito para o cliente no valor da indenização que será abatido das contas a receber gerado ao faturar o pedido.

Observações:

  • Caso o valor da troca seja menor que o valor do pedido bonificado associado, é exibida a mensagem: ´´Valor da troca não pode ser menor que o valor do pedido bonificado associado.``;
  • Caso o tipo da operação seja Troca e o valor total seja menor que o valor do pedido de bonificação associado, é exibida a mensagem: ´´Valor da Troca não pode ser menor que o valor do pedido bonificação associado.``;
  • Para operações do tipo Troca o valor total dos produtos incluídos na troca deverá ser maior ou igual ao valor do pedido de bonificação associado à troca. O usuário poderá alterar ou excluir uma Troca / Indenização, desde que o pedido associado a esta não tenha sido faturado e que a troca / indenização não tenha sido devolvida ou excluída.

Finalização do Processo de Troca:

Ao finalizar o processo de troca na rotina 383, será necessário:

1. Montar o carregamento (Rotina 901 – Montar Carga);

2. Associar a indenização a um carregamento na própria rotina 383 opção Associar a Troca/Indenização a um carregamento;

3. Emitir romaneio de troca (384 – Emitir Acompanhamento de Indenizações) para o carregamento;

4. Recolher produtos no cliente conforme romaneio;

5. Realizar a devolução dos produtos recolhidos na rotina 1303 – Devolução de cliente (Tipo T), onde não é gerado crédito para o cliente no valor da indenização realizada e o processo de indenização é finalizado.

Registrar a Indenização de Produto

Realizar a indenização do produto, ou seja, recolher produtos no cliente e gerar crédito para o cliente.


Parametrização Básica:

1. Na rotin 316 – Digitar Pedido de Venda: efetuar a digitação do pedido de venda em qualquer modalidade;

2. Acessar a rotina 203 – Cadastrar Produto: cadastre o %Indeniz. Produto. Caso este percentual não seja informado na rotina 203, o mesmo deverá ser informado na própria 383. Portanto, deverá ser igual ou menor que o cadastrado na rotina 203 e maior que zero. Esse percentual informado é o equivalente ao que é lançado em crédito para o cliente;

3. Parametrizar na rotina 132 – Parâmetros da Presidência o parâmetro 2369 - Perc.Máximo de Indenização do Pedido.


Na rotina 383:

1. Selecione a opção Registrar Troca/Indenização de Produto na tela principal e clicar no botão Próximo;

2. Selecione a opção Indenização de Produto e clique o botão Próximo;

3. Informe ou pesquise o número do Pedido;

4. Informe ou selecione a Filial e clique o botão Próximo;

5. Clique o botão "+" ou "Insert" ou "Seta para baixo" do teclado para inserir os itens da troca;

6. Informe ou pesquise o Código na planilha e clique o botão Próximo. É exibida mensagem: Confirma gravação?. Ao clicar em Sim, é esxibida mensagem na tela seguinte: “Processo Concluído com Sucesso. Número da Indenização: XX. Número do Pedido de Venda Referenciado: XXXXXX. Valor da Indenização: XX. Código do RCA: XX.”.

Ao gravar uma indenização é gerado um crédito para o cliente no valor da indenização que é abatido das contas a receber gerada ao faturar o pedido.


Finalização do Processo de Indenização:

Ao finalizar o processo de indenização na rotina 383, é necessário:

1. Montar o carregamento (Rotina 901 – Montar Carga);

2. Associe a indenização a um carregamento na própria rotina 383 opção Associar a Troca/Indenização a um carregamento;

3. Emitir romaneio de troca (Rotina 384 – Emitir Acompanhamento de Indenizações) para o carregamento;

4. Recolha produtos no cliente conforme romaneio;

5. Realize a devolução dos produtos recolhidos na rotina 1303 – Devolução de cliente (Tipo T), onde é gerado crédito para o cliente no valor da indenização realizada e o processo de indenização é finalizado.

Consultar a Troca de Produto

Realiza a consulta de uma troca de produto.

Parametrização Básica:

1. Selecione a opção Consulta Troca / Indenização de Produto e clique o botão Próximo;

2.Selecione a opção Troca de Produto e clique o botão Próximo;

3. Informe ou selecione os filtros conforme necessidade e clique o botão Próximo. É exibida nas planilhas todas as trocas registradas. Caso seja necessário excluir alguma, basta clicar o botão Excluir.

Consultar a Indenização de Produto

Realiza a consulta de uma indenização de produto:

1. Selecione a opção Consulta Troca / Indenização de Produto e clicar no botão Próximo;

2. Selecione a opção Indenização de Produto e clique o botão Próximo;

3.  Informe ou selecione os filtros conforme necessidade e clique o botão Próximo. É exibida nas planilhas todas as indenizações registradas. Caso seja necessário excluir alguma, basta clicar o botão Excluir.

Alterar

Troca de Produto

Realiza a alteração de uma troca de um produto.

1. Selecione a opção Alterar Troca/Indenização e clique em Próximo;

2. Selecione a opção Troca de Produto e clique em Próximo;

3. Informe ou selecione os filtros e clique em Próximo;

4. Selecione o item na planilha Dados da Troca/Indenização e clique em Próximo;

5. Informe ou selecione o número do Pedido e clique em Próximo;

6. Confera os dados na tela e clique em Próximo;

7. Clicar o botão "+";

8. Informe ou pesquise o Código na planilha e clique o botão Próximo. É exibida a mensagem: Confirma gravação?. Ao clicar em Sim, é exibida a mensagem na tela seguinte: "Alteração realizada com Sucesso!.

Alterar a Indenização de Produto

Realiza a alteração de uma indenização de produto.

1. Selecione a opção Alterar Troca/Indenização e clique em Próximo;

2. Selecione a opção Indenização do Produto e clique em Próximo;

3. Informe ou selecione os filtros e clique em Próximo;

4. Selecione o item na planilha Dados da Troca/Indenização e clicque em Próximo;

5. Informe ou selecione o número do Pedido e clique em Próximo;

6. Confera os dados na tela e clique em Próximo;

7. Clicar o botão "+";

8. Informe ou pesquise o Código na planilha e clicar o botão Próximo. É exibida a mensagem: "Confirma gravação?". Ao clicar em Sim, é exibida a mensagem na tela seguinte: "Alteração realizada com Sucesso!".

Imprimir Relatório de Troca

Realiza a impressão do relatório de troca.

1. Selecione a opção Imprimir Troca/Indenização de Produto e clicar em Próximo;

2. Selecione a opção Troca de Produto e clicar em Próximo;

3. Informe ou selecione os filtros conforme necessidade e clicar em Próximo. É exibido o relatório de troca/indenização.

Imprimir Relatório de Indenização

Realiza a impressão do relatório de indenização.

1. Selecione a opção Imprimir Troca/Indenização de Produto e clique em Próximo;

2. Selecione a opção Troca de Produto e clique em Próximo;

3. Informe ou selecione os filtros conforme necessidade e clique em Próximo. É exibido o relatório de troca/indenização.

Associar Troca/Indenização a Um Carregamento

Associar a troca/indenização a um carregamento.

Observação: somente poderão ser associadas a um carregamento em aberto as indenizações ou trocas que estejam nas situações/status Aberta ou Devolvidas Parcialmente.

1. Selecione a opção Associar a Troca/Indenização a um carregamento e clique em Próximo;

2. Informe ou selecione os filtros conforme necessidade e clique em Próximo;

3. Informe o Nº Carreg. na planilha e clique. É exibida a mensagem: "Deseja gravar alteração?". Ao clicar em Sim, é informado: "Registros gravados com sucesso!.

Plnailha:

Descrição:
Cabeçalho

A planilha Cabeçalho localiza-se no botão de pesquisa do campo Pedido, do processo Registrar Troca/Indenização, com as seguintes colunas disponíveis para exibidção das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização.

  • Núm. Ped.: exibe o número do pedido a ser gerada a troca;
  • Dt. Ped.: exibe a data da emissão do pedido de venda;
  • Cód. Cli.: exibe o código do cliente relacionado ao pedido de venda;
  • Cliente: exibe o nome do cliente de acordo com o seu código;
  • Vl. Total: exibe o valor total do pedido de venda;
  • Cond. Venda: exibe o pedido (se é venda bonificada ou venda normal). Os código de venda 5 e 6 referem-se às vendas bonificadas


Itens

Planilha Itens localiza-se no botão de pesquisa do campo Pedido, do processo Registrar Troca/Indenização, com as seguintes colunas disponíveis para apresentação das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização.

  • Cód. Prod.: exibe o código do produto do pedido de venda;
  • Descrição: exibe a descrição do produto de acordo com o seu código;
  • Emb.: exibe o tipo de embalagem do produto vendido;
  • Qtde: exibe a quantidade de produto vendido;
  • P. Venda: exibe o preço de venda do produto vendido
Produtos

Planilha Produtos localiza-se no botão de pesquisa da coluna Código (planilha Inclua os Produtos da Troca), do processo Registrar Troca/Indenização", com as seguintes colunas disponíveis para apresentação das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização.

  • Código: exibe o código do produto cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produto;
  • Descrição: exibe a descrição do produto cadastrado de acordo com o seu código;
  • Emb.: exibe o tipo de embalagem do produto cadastrado de acordo com o seu código;
  • Cód. Fonec.: exibe o código do fornecedor do produto;
  • Fornec.: apresenta o nome do fornecedor de acordo com o seu código
Últimas Vendas

Últimas Vendas localiza-se no botão de pesquisa da coluna Código (planilha Inclua os Produtos da Troca) , do processo Registrar Troca/Indenização, com as seguintes colunas disponíveis para exibição das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização.

  • Núm. Ped.: exibe o número do pedido que será gerada a troca;
  • Dt. Ped.: exibe a data da emissão do pedido de venda;
  • Cond. Venda: exibe o pedido, se é uma venda bonificada ou venda normal. Os códigos de venda 5 e 6 referem-se vendas bonificadas;
  • Qtde: exibe a quantidade de produto vendido;
  • P. Venda: exibe o preço de venda do produto incluso na troca/indenização;
  • Núm. NF: exibe o número da nota fiscal dos pedidos.
Dados da Troca/Indenização (Consulta)

Dados da Troca/Indenização localiza-se no processo Consultar Troca/Indenização de Produto, com as seguintes colunas disponíveis para exibição das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização.

  • Número: exibe o número da troca/indenização, gerado de forma sequencial automaticamente;
  • Data: exibe a data da realização da troca/indenização;
  • Filial: exibe o código da filial onde será efetuada a troca/indenização;
  • Núm. Pedido: exibe o número do pedido que foi realizada a troca ou indenização;
  • Tipo: exibe o tipo da operação (T=Troca ou I= Indenização);
  • Situação: exibe as seguintes as situações: A=Aberta, D=Devolvidas, P=Devolvida parcialmente e E=Excluídas;
  • Código: exibe o código do cliente relacionado ao pedido de venda;
  • Cliente: exibe o nome do cliente de acordo conforme o código.
Produtos da Troca/Indenização (Consulta)

Produtos da Troca/Indenização localiza-se no processo Consultar Troca/Indenização de Produto, com as seguintes colunas disponíveis para exibição das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização.

  • Código: exibe o código do produto do pedido de venda;
  • Produto: exibe o nome do produto de acordo com o seu código;
  • P. Tabela: exibe o preço de tabela de preço do produto, cadastrado na rotina 201 - Precificar Produto;
  • %Indeniz.: exibe o percentual de indenização informado pelo usuário. Este campo faz uma validação e não permite um percentual maior do que foi definido para o produto na rotina 203 - Cadastrar Produto, aba Cond. Venda, campo % Indenização;
  • Qtde: exibe a quantidade de produto indenizado ou trocado;
  • P. Venda: exibe o preço de venda do produto incluso na troca/indenização;
  • Núm. Últ. Ped.: exibe o número do último pedido de venda para este produto.
Dados da Troca/Indenização (Alteração)

Dados da Troca/Indenização localiza-se no processo Alterar Troca/Indenização de Produto, com as seguintes colunas disponíveis para exibição das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização.

  • Número: exibe o número da troca/indenização, gerado de forma sequencial automaticamente;
  • Data: exibe a data da realização da troca/indenização;
  • Filial: exibe o código da filial onde será efetuada a troca/indenização;
  • Núm. Pedido: exibe o número do pedido que foi usado para realizar troca ou indenização;
  • Tipo: exibe o tipo da operação (T=Troca ou I= indenização);
  • Situação: exibe as seguintes situações: A=Aberta,D=Devolvidas, P=Devolvida parcialmente, E=Excluídas;
  • Código: exibe o código do cliente relacionado ao pedido de venda;
  • Cliente: apresenta o nome do cliente conforme o código.
Produtos da Troca/Indenização (Alteração)

Produtos da Troca/Indenização localiza-se no processo Alterar Troca/Indenização de Produto, com as seguintes colunas disponíveis para exibição das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização.

  • Código: exibe o código do produto do pedido de venda trocado ou indenizado;
  • Produto: exibe o nome do produto conforme o código;
  • P. Tabela: exibe o preço de tabela de preço do produto, cadastrado na rotina 201 - Precificar Produto;
  • %Indeniz.: exibe o percentual de indenização informado pelo usuário. Este campo faz uma validação e não permite um percentual maior do que foi definido para o produto na rotina 203 - Cadastrar Produto, aba Cond. Venda, campo % Indenização;
  • Qtde: exibe a quantidade de produto indenizado ou trocado;
  • P. Venda: exibe o preço de venda do produto incluso na troca/indenização;
  • Núm. Últ. Ped.: exibe o número do último pedido de venda para o produto.
Dados da Troca/Indenização (Impressão)

Dados da Troca/Indenização localiza-se no processo Imprimir Troca/Indenização de Produto, com as seguintes colunas disponíveis para exibição das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização.

  • Número: exibe o número da troca/indenização, gerado de forma sequencial automaticamente;
  • Data: exibe a data da realização da troca/indenização;
  • Filial: exibe o código da filial onde será efetuada  a troca/indenização;
  • Núm. Pedido: exibe o número do pedido utilizado para realizar troca ou indenização;
  • Tipo: exibe o tipo da operação T=Troca ou I= indenização;
  • Situação: exibe as seguintes situações: A=Aberta ou P=Devolvida Parcialmente;
  • Código: exibe o código do cliente relacionado ao pedido de venda;
  • Cliente: apresenta o nome do cliente de acordo com o seu código.
Produtos da Troca/Indenização (Impressão)

Produtos da Troca/Indenização localiza-se no processo Imprimir Troca/Indenização de Produto, com as seguintes colunas disponíveis para exibição das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização;

  • Código: exibe o nome do produto de acordo com o código;
  • Produto: exibe o nome do produto de acordo com o código;
  • P. Tabela: exibe o preço de tabela de preço do produto, cadastrado na rotina 201 - Precificar Produto;
  • %Indeniz.: exibe o percentual de indenização informado pelo usuário. Este campo faz uma validação e não permite um percentual maior do que foi definido para o produto na rotina 203 - Cadastrar Produto, aba Cond. Venda, campo % Indenização;
  • Qtde: exibe a quantidade de produto indenizado ou trocado;
  • P. Venda: exibe o preço de venda do produto incluso na troca/indenização;
  • Núm. Últ. Ped.: exibe o número do último pedido de venda o produto.
Dados da Troca/Indenização (Associação)

Dados da Troca localiza-se no processo Associar a Troca Indenização a um carregamento, com as seguintes colunas disponíveis para exibição das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização.

  • Número: exibe o número da troca/indenização, gerado de forma sequencial automaticamente;
  • Data: exibe a data da realização da troca/indenização;
  • Filial: exibe o código da filial onde é efetuada  a troca/indenização;
  • Num. Pedido: exibe o número do pedido utilizado para realizar troca ou indenização;
  • Tipo: exibe o tipo da operação que poe serT=Troca ou I= indenização);
  • Situação: exibe as seguintes situações: A=Aberta ou P=Devolvida Parcialmente;
  • Cód. Cliente: exibe o código do cliente relacionado ao pedido de venda;
  • Cliente: exibe o nome do cliente de acordo com o seu código;
  • Nº Carreg.: exibe o número do carregamento referente ao pedido.

Ação:

Descrição

Preço da Nota Fiscal de Venda do Item

O preço da nota fiscal de venda do item pode ser exibido ao digitar os itens que serão trocados, da seguinte forma: ao selecionar a opção Registrar Troca/Indenização de Produto e, em seguida, Troca de Produto, informe o número do pedido bonificado, selecionar a filial, selecionar o código do produto na planilha, será exibida a tela Pesquisa de Produtos onde é exibida a nova coluna e o novo campo respectivamente, Núm. NF (número da nota fiscal dos pedidos na planilha Últimas Vendas e Núm. N, número da nota fiscal de venda vinculada com o item de troca na caixa Dados Troca/Indenização, desabilitado para alteração).

Desta forma, é possível vincular o produto de troca/indenização com uma nota fiscal de venda ao efetuar duplo clique sobre o registro na planilha. Se o produto for vinculado à nota, o preço de venda da troca/indenização deverá ser atualizado automaticamente com o preço de venda do pedido e não poderá ser alterado. Se não for vinculada nenhuma nota de venda, o preço de venda do item da troca deverá ser calculado com base na tabela vinculada à região padrão informada no parâmetro 1279 - Nº região padrão para emissão de ficha técnica de compra, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, conforme processo atual.

Observação: para utilizar o processo acima informado é necessário acessar a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba I-J-k e marcar a opção Tabela de Cabeçalho Itens.

Verificação do Prazo Máximo de Indenização Por Produto

 Criada opção para associar uma indenização/troca a um carregamento:

  1. Na inclusão dos produtos da indenização que serão recolhidos o sistema irá verificar o prazo máximo informado por produto;
  2. Somente é permitida a indenização caso a diferença entre a data do registro da indenização e a data do pedido seja menor ou igual ao Prazo máximo informado por produto;
  3. O cálculo é: Data atual - Data de faturamento da nota <= Prazo máximo por produto;
  4. Só poderão ser associadas a um carregamento em aberto indenizações ou trocas que estejam nas situações Aberta ou Devolvida Parcialmente.
Por Que a Rotina Não está Descontando o Crédito do Consumidor Final?

O crédito do consumidor final não será efetuado caso:

1 - O processo de indenização tenha sido efetuado incorretamente na rotina 383, onde o crédito é gerado para o cliente no valor da devolução na rotina 1303 - Devolução de cliente.

2 - Se o parâmetro 2189 - Não utilizar crédito de cliente para consumidor final, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, estiver marcado como Sim.


Assuntos Relacionados:

Como registrar troca na rotina 383 e realizar troca no Força de Vendas/Integradora e também na rotina 383?

DT_Devolução_do_Tipo_Troca_com_Mesmo_Valor_da_Nota_de_Origem

Para que serve a rotina 1424 - Produto a Recolher por Cliente (troca)?