DJURDEP-1909 DT Módulo de auditoria

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

módulo:

SIGAJURI

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
JURA112	Contabilização
JURA112A	Geração da Auditoria
JURA112B	Comparação da Auditoria
JURA214	Campos Complementares Auditados
JURA249	Marcas da Auditoria

Cadastros Iniciais:

JURA214 - Campos Complementares Auditados

JURA249 - Marcas da Auditoria

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

O0B - Campos Compl. Auditados;
O0C - Grv. Campos Compl. Auditados;
O0E - Marcas da Auditoria;
O0F - Auditoria Processo;
O0G - Auditoria Objetos;
O0H - Auditoria Garantia;
O0I - Auditoria Objetos;

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

Possibilitar ao cliente efetuar auditoria nas tabelas de Processos, Objetos, Garantias e Despesas.

Gerar relatório em Excel para comparar os dados destas tabelas em 2 momentos distintos.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.

Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:

Criação dos Perguntes no arquivo SX1 – Perguntes:

Pergunte JURA112A

Grupo	Ordem	Pergunta	Tipo	Tamanho	Var01	F3
JURA112A	01	Marca ?	Data	8	MV_PAR01	O0E
JURA112A	02	Período de ?	Data	8	MV_PAR02
JURA112A	03	Período até ?	Data	8	MV_PAR03
JURA112A	04	Filial Processo ?	Caracter	2	MV_PAR04	SM0
JURA112A	05	Processo ?	Caracter	10	MV_PAR05	NSZRST

Pergunte JURA112B

Grupo	Ordem	Pergunta	Tipo	Tamanho	Var01	F3
JURA112B	01	1º Marca ?	Data	8	MV_PAR01	O0E
JURA112B	02	2º Marca ?	Data	8	MV_PAR02	O0E

Criação das Tabelas no arquivo SX2 – Tabelas:

Tabela	Nome	Modo	Chave Unica	Objeto
O0B	CAMPOS COMPL. AUDITADOS	Compartilhada	O0B_FILIAL+O0B_CAMPO+O0B_FORMUL	JURA214
O0C	GRV. CAMPOS COMPL. AUDITADOS	Compartilhada	O0C_FILIAL+DTOS(O0C_MARCA)+O0C_ENTAUD+O0C_CHVAUD+O0C_CMPFOR
O0E	MARCAS DA AUDITORIA	Compartilhada	O0E_FILIAL+DTOS(O0E_MARCA)
O0F	AUDITORIA PROCESSO	Compartilhada	O0F_FILIAL+DTOS(O0F_MARCA)+O0F_FILPRO+O0F_CAJURI
O0G	AUDITORIA OBJETOS	Compartilhada	O0G_FILIAL+DTOS(O0G_MARCA)+O0G_FILPRO+O0G_CAJURI+O0G_COD
O0H	AUDITORIA GARANTIAS	Compartilhada	O0H_FILIAL+DTOS(O0H_MARCA)+O0H_FILPRO+O0H_CAJURI+O0H_COD
O0I	AUDITORIA DESPESAS	Compartilhada	O0I_FILIAL+DTOS(O0I_MARCA)+O0I_FILPRO+O0I_CAJURI+O0I_COD

Criação dos Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela O0B - CAMPOS COMPL. AUDITADOS

Ordem	Campo	Tipo	Tamanho	Titulo	Descrição	Picture	Validação	Inicializador Padrão	F3	When	Browse	Visual	Contexto	Obrigatorio	Combo Box
01	O0B_FILIAL	C	2	Filial	Filial do Sistema						Não	Alterar	Real	Não
02	O0B_CAMPO	C	10	Campo	Nome do Campo	@!	J214VldCmp("O0B_CAMPO", M->O0B_CAMPO)		JX3AUD		Sim	Alterar	Real	Não
03	O0B_FORMUL	C	12	fórmula	fórmula	@!	J214VldCmp("O0B_CAMPO", M->O0B_CAMPO)			M->O0B_HISTOR == "1"	Sim	Alterar	Real	Não
04	O0B_TITULO	C	50	Título	Título do Campo						Sim	Alterar	Real	Sim
05	O0B_HISTOR	C	1	Histórico	Histórico	@!	Pertence("12")	'1'			Sim	Alterar	Real	Sim	1=Sim;2=Não

Tabela O0C - GRV. CAMPOS COMPL. AUDITADOS

Ordem	Campo	Tipo	Tamanho	Titulo	Descrição	Picture	Browse	Visual	Contexto	Obrigatorio
01	O0C_FILIAL	C	2	Filial	Filial do Sistema		Não	Alterar	Real	Não
02	O0C_MARCA	D	8	Data Marca	Data da Marca		Não	Alterar	Real	Não
03	O0C_ENTAUD	C	3	Entidade Aud	Entidade da Auditoria	@!	Não	Alterar	Real	Não
04	O0C_CHVAUD	C	50	Chave Ent Au	Chave da Entidade Auditad		Não	Alterar	Real	Não
05	O0C_CMPFOR	C	50	Cmp fórmula	Nome Campo ou fórmula		Não	Alterar	Real	Não
06	O0C_VALOR	M	10	Valor	Valor do campo O0C_CMPFOR		Não	Alterar	Real	Não

Tabela O0E - MARCAS DA AUDITORIA

Ordem	Campo	Tipo	Tamanho	Titulo	Descrição	Picture	Validação	Inicializador Padrão	Browse	Visual	Contexto	Obrigatorio	Combo Box
01	O0E_FILIAL	C	2	Filial	Filial do Sistema				Não	Alterar	Real	Não
02	O0E_MARCA	D	8	Data Marca	Data da Marca				Sim	Alterar	Real	Sim
03	O0E_DESC	C	50	Descrição	Descrição da Marca				Sim	Alterar	Real	Sim
04	O0E_STATUS	C	1	Status	Status da Marca	@!	Pertence("12")	'1'	Sim	Alterar	Real	Sim	1=Aberta;2=Fechada
05	O0E_USUINC	C	30	Usuário Inc	Usuário de Inclusão			UsrRetName(__CUSERID)	Sim	Visualizar	Real	Não
06	O0E_USUFEC	C	30	Usuário Fec	Usuário de Fechamento				Sim	Visualizar	Real	Não

Tabela O0F - AUDITORIA PROCESSO

Ordem	Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Titulo	Descrição	Picture	Browse	Visual	Contexto	Obrigatorio	Combo Box
01	O0F_FILIAL	C	2	0	Filial	Filial do Sistema		Não	Alterar	Real	Não
02	O0F_MARCA	D	8	0	Data Marca	Data da Marca		Não	Alterar	Real	Não
03	O0F_FILPRO	C	2	0	Filial Proce	Filial do Processo		Não	Alterar	Real	Não
04	O0F_CAJURI	C	10	0	Cód Ass Jur	Código Assunto Juridico		Não	Alterar	Real	Não
05	O0F_CCLIEN	C	6	0	Cód Cliente	Código do Cliente	@!	Não	Alterar	Real	Não
06	O0F_LCLIEN	C	2	0	Loja Cliente	Loja do Cliente	@!	Não	Alterar	Real	Não
07	O0F_CCUSTO	C	9	0	Cód Cen Cust	Código Centro Custo	@!	Não	Alterar	Real	Não
08	O0F_CAREAJ	C	5	0	Cód Área Jur	Código Área Jurídica		Não	Alterar	Real	Não
09	O0F_CSUBAR	C	5	0	Cód SubÁrea	Código SubÁrea Jurídica		Não	Alterar	Real	Não
10	O0F_DTPROV	D	8	0	Data Provisã	Data do Valor da Provisão		Não	Alterar	Real	Não
11	O0F_CMOPRO	C	2	0	Moeda Provis	Código da Moeda Provisão		Não	Alterar	Real	Não
12	O0F_VLPROV	N	14	2	Provável	Valor Provável	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
13	O0F_VAPROV	N	14	2	Provável Atu	Valor Provável Atual	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
14	O0F_VLPRPO	N	14	2	Possível	Valor Possível	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
15	O0F_VLPPOA	N	14	2	Possível Atu	Valor Possível Atual	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
16	O0F_VLPRRE	N	14	2	Remoto	Valor Remoto	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
17	O0F_VLPREA	N	14	2	Remoto Atu	Valor Remoto Atual	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
18	O0F_VCPROV	N	14	2	Correção Pro	Valor Correção Provável	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
19	O0F_VJPROV	N	14	2	Juros Pro	Valor Juros Provável	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
20	O0F_DTULAT	D	8	0	Data Últ Atu	Data Última Atualização		Não	Alterar	Real	Não
21	O0F_SITUAC	C	1	0	Situação	Situação do Processo		Não	Alterar	Real	Não	1=Em andamento;2=Encerrado
22	O0F_DTENCE	D	8	0	Data Encerra	Data do Encerramento		Não	Alterar	Real	Não
23	O0F_DTREAB	D	8	0	Data Reabert	Data da Reabertura		Não	Alterar	Real	Não
24	O0F_VLFINA	N	14	2	Valor Final	Valor Final	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
25	O0F_VAFINA	N	14	2	Vlr Fina Atu	Valor Final Atual	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
26	O0F_CMOENC	C	3	0	Cód Mot Ence	Código Motivo Encerrament		Não	Alterar	Real	Não
27	O0F_DETENC	M	10	0	Det Encerram	Detalhamento Encerramento		Não	Alterar	Real	Não

Tabela O0G - AUDITORIA OBJETOS

Ordem	Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Titulo	Descrição	Picture	Browse	Visual	Contexto	Obrigatorio	Combo Box
01	O0G_FILIAL	C	2	0	Filial	Filial do Sistema		Não	Alterar	Real	Não
02	O0G_MARCA	D	8	0	Data Marca	Data da Marca		Não	Alterar	Real	Não
03	O0G_FILPRO	C	2	0	Filial Proce	Filial do Processo		Não	Alterar	Real	Não
04	O0G_CAJURI	C	10	0	Cód Ass Jur	Código Assunto Juridico		Não	Alterar	Real	Não
05	O0G_COD	C	10	0	Cód Objeto	Código do Objeto		Não	Alterar	Real	Não
06	O0G_CPEVLR	C	4	0	Cód Tipo Obj	Código do Tipo do Objeto		Não	Alterar	Real	Não
07	O0G_CPROG	C	2	0	Cód Prog	Código do Prognóstico		Não	Alterar	Real	Não
08	O0G_CDECPE	C	4	0	Cód Decisão	Código da Decisão		Não	Alterar	Real	Não
09	O0G_CBASED	C	3	0	Base Decisão	Código da Base de Decisão		Não	Alterar	Real	Não
10	O0G_CCOMON	C	2	0	F. Correção	Cód Forma Correção Objeto		Não	Alterar	Real	Não
11	O0G_PEDATA	D	8	0	Data Objeto	Data do Objeto		Não	Alterar	Real	Não
12	O0G_DTJURO	D	8	0	Data Juros	Data Juros Objeto		Não	Alterar	Real	Não
13	O0G_CMOPED	C	2	0	Código Moeda	Código Moeda Objeto		Não	Alterar	Real	Não
14	O0G_PEVLR	N	14	2	Valor Objeto	Valor do Objeto	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
15	O0G_PEINVL	C	1	0	Objeto Inest	Objeto Inestimável	@!	Não	Alterar	Real	Não	1=Sim;2=Não
16	O0G_CCORPE	N	14	2	Correção	Valor de Correção	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
17	O0G_CJURPE	N	14	2	Juros	Valor de Juros	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
18	O0G_MULATU	N	14	2	Vlr Mult Atu	Valor Multa Objeto Atual	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
19	O0G_PEVLRA	N	14	2	Vlr Obj Atu	Valor do Objeto Atual	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
20	O0G_CFUPRO	C	3	0	Cód Fundamen	Código do Fundamento		Não	Alterar	Real	Não
21	O0G_CCLFUN	C	3	0	Cód Classifi	Código da Classificação		Não	Alterar	Real	Não

Tabela O0H - AUDITORIA GARANTIAS

Ordem	Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Titulo	Descrição	Picture	Browse	Visual	Contexto	Obrigatorio	Combo Box
01	O0H_FILIAL	C	2	0	Filial	Filial do Sistema		Não	Alterar	Real	Não
02	O0H_MARCA	D	8	0	Data Marca	Data da Marca		Não	Alterar	Real	Não
03	O0H_FILPRO	C	2	0	Filial Proce	Filial do Processo		Não	Alterar	Real	Não
04	O0H_CAJURI	C	10	0	Cód Ass Jur	Código Assunto Juridico		Não	Alterar	Real	Não
05	O0H_COD	C	10	0	Cód Garantia	Código da Garantia		Não	Alterar	Real	Não
06	O0H_MOVFIN	C	1	0	Movimentação	Tipo da Movimentação		Não	Alterar	Real	Não	1=Garantia;2=Alvara
07	O0H_CTPGAR	C	3	0	Cód Tipo	Código do Tipo		Não	Alterar	Real	Não
08	O0H_DATA	D	8	0	Data	Data da Garantia		Não	Alterar	Real	Não
09	O0H_CENVOL	C	10	0	Cód Envolvid	Código do Envolvido		Não	Alterar	Real	Não
10	O0H_EMBREC	C	1	0	Tp Garantia	Tipo da Garantia		Não	Alterar	Real	Não	1=Embargo;2=Recurso
11	O0H_CCOMON	C	2	0	F. Correção	Código Forma de Correção		Não	Alterar	Real	Não
12	O0H_VALOR	N	14	2	Valor	Valor da Garantia	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
13	O0H_VLRATU	N	14	2	Valor Atual	Valor da Garantia Atual	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
14	O0H_VCPROV	N	14	2	Vlr Correção	Valor Correção Garantia	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
15	O0H_VJPROV	N	14	2	Valor Juros	Valor Juros da Garantia	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não
16	O0H_LEVANT	N	14	2	Vlr Levantam	Valor Levantamento	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não

Tabela O0H - AUDITORIA GARANTIAS

Ordem	Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Titulo	Descrição	Picture	Browse	Visual	Contexto	Obrigatorio
01	O0I_FILIAL	C	2	0	Filial	Filial do Sistema		Não	Alterar	Real	Não
02	O0I_MARCA	D	8	0	Data Marca	Data da Marca		Não	Alterar	Real	Não
03	O0I_FILPRO	C	2	0	Filial Proce	Filial do Processo		Não	Alterar	Real	Não
04	O0I_CAJURI	C	10	0	Cód Ass Jur	Código Assunto Juridico		Não	Alterar	Real	Não
05	O0I_COD	C	10	0	Cód Despesa	Código da Despesa		Não	Alterar	Real	Não
06	O0I_CTPDES	C	3	0	Cód Tipo	Código do Tipo		Não	Alterar	Real	Não
07	O0I_DATA	D	8	0	Data	Data da Despesa		Não	Alterar	Real	Não
08	O0I_CMOEDA	C	2	0	Cód Moeda	Código da Moeda		Não	Alterar	Real	Não
09	O0I_VALOR	N	14	2	Valor	Valor da Despesa	@E 99,999,999,999.99	Não	Alterar	Real	Não

Criação dos Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

Tabela O0B - CAMPOS COMPL. AUDITADOS

Campo	Sequencia	Regra	Ctr domínio	Tipo	Seek
O0B_CAMPO	001	Posicione('SX3', 2, M->O0B_CAMPO, 'X3_TITULO')	O0B_TITULO	P	N
O0B_CAMPO	002	""	O0B_FORMUL	P	N
O0B_FORMUL	001	""	O0B_CAMPO	P	N
O0B_FORMUL	002	""	O0B_TITULO	P	N

Tabela O0E - MARCAS DA AUDITORIA

Campo	Sequencia	Regra	Ctr domínio	Tipo	Seek	Condição
O0E_STATUS	001	IIF(M->O0E_STATUS == "2", USRRETNAME(__CUSERID), "")	O0B_TITULO	P	N
O0B_CAMPO	002	""	O0B_FORMUL	P	N
O0B_FORMUL	001	""	O0B_CAMPO	P	N
O0B_FORMUL	002	""	O0B_TITULO	P	N
O0B_HISTOR	001	""	O0B_FORMUL	P	N	M->O0B_HISTOR == "2"

Criação das Consultas Padrões no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Consulta Especifica JX3AUD - Campos da Auditoria

Tipo	Coluna	Descrição	Contem
1	RE	Campos da Auditoria	SX3
2	01		JURF3SX3("X3_ARQUIVO == 'NSZ' .And. X3_CONTEXT == 'R'")
5			JURSX3->X3_CAMPO

Consulta Especifica O0E - Marca da Auditoria

Tipo	Coluna	Descrição	Contem
1	RE	Marca da Auditoria	O0E
2	01		JURSXB("O0E", "O0E", {"O0E_MARCA", "O0E_DESC"}, .T., .T.)
5			O0E->O0E_MARCA

Configuração de menus

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do módulo Gestão Jurídica(SIGAJURI), conforme instruções a seguir:

Menu	Submenu	Subtopico	Nome da Rotina	Programa	módulo	Tipo
Atualizações	Assuntos Jurídicos	Auditoria	Campos Complementares	JURA214	76	1
Atualizações	Assuntos Jurídicos	Auditoria	Marcas	JURA249	76	1
Atualizações	Assuntos Jurídicos	Auditoria	Gerar	JURA112A	76	1
Atualizações	Assuntos Jurídicos	Auditoria	Comparar	JURA112B	76	1

Procedimento para Utilização

No módulo Gestão Jurídica (SIGAJURI), acesse Atualizações / Jurídico / Assunto Jurídico / Auditoria / Campos Complementares;
- Nesta rotina cadastre os campos\fórmulas relacionados à tabela de Assunto Jurídico(NSZ), que o cliente queira auditar. Estes campos\fórmulas são apresentados no relatório em Excel de comparação;
Cadastre um campo\fórmula complementar clicando em Incluir;
Insira as informações necessarias, tais como, campo ou fórmulas, titulo, e definindo se o campo é ou não histórico;
Confirme a operação;
Ainda neste módulo, acesse Atualizações / Jurídico / Assunto Jurídico / Auditoria / Marcas;
- Esta rotina é responsável por cadastrar as Marcas da Auditoria sendo que cada uma será uma chave utilizada posteiormente para Gerar e Comparar a auditoria;
Cadastre uma marca complementar clicando em Incluir;
Insira as informações necessarias, tais como, Data da marca e Descrição da marca;
Confirme a operação;
Continuando o processo acesse a rotina Atualizações / Jurídico / Assunto Jurídico / Auditoria / Gerar.;
- Esta é a rotina onde a auditoria é gerada, por marca e grava as tabelas envolvidas: O0C, O0F, O0G, O0H e O0I;
Configure os parâmetros necessarios, definindo qual é a marca gerada para a auditoria e o período;
Se for necessário efetuar o reprocessamento, por causa de uma eventual alteração, após gerar a auditoria, utilize os campos: Filial Processo e Processo;
- Lembrando que uma marca só pode ser reprocessada enquanto estiver aberta;
Após configurar os parâmetros clique em Executar para gerar a auditoria;
- Lembrando que este processo é feito para cada marca, para que posteriormente possam ser comparadas;
Para finalizar acesse a rotina Atualizações / Jurídico / Assunto Jurídico / Auditoria / Comparar;
1. Aqui são feitas as comparações entre duas marcas já geradas;
Acesse a opção Parâmetros para selecionar as 2 marcas a comparar;
Ao término da seleção das marcas retorne à tela de processamento e clique em Executar;
Após o término do processamento, é solicitado um caminho para salvar o relatório em Excel com a comparação. Selecione o local desejado e confirme a operação;
Após salvar o arquivo no local selecionado, ele é aberto automaticamente;
- O arquivo é aberto desde que na máquina exista algum programa associado que possa abrir aquivos no formato Excel.
Exemplo do layout do arquivo:
Para facilitar o entendimento, para os campos que são comparados entre as duas marcas, cada campo tem o seu nome seguido da data da marca;
Como no exemplo abaixo:
Os Objetos são apresentados por linha para cada Objeto, como demonstrados no exemplo a seguir:
Os valores de Garantias e Despesas, são apresentados agrupados \ somados por tipo, sendo assim para cada tipo de Garantia ou Despesa que exista nas marcas comparadas, é representada em uma coluna com a descrição do tipo;
Como pode ser visto no exemplo a seguir, algumas Garantias e Despesas:

Observação: Os valores apresentados nos exemplos acima são meramente ilustrativos.

Árvore de páginas

DJURDEP-1909 DT Módulo de auditoria

Características do Requisito

Descrição

Procedimento para Implantação

Procedimento para Utilização