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Após ter sido criado o Orçamento de Venda, por ser considerado como pré-pedido, no momento da sua baixa o Sistema automaticamente converte em efetivo Pedido de Venda.

Através desta baixa, quando os Orçamentos trouxerem a opção de geração de O.P. e Empenho, estes serão também gerados automaticamente, além da Solicitação de Compras, caso o produto selecionado não possua estrutura.

Assim sendo, no momento da aprovação, a tela de inclusão de Pedidos de Venda é exibida para que os dados do pedido sejam complementados.

Dica:

  • Se na baixa do orçamento o Pedido de Vendas for cancelado, os Empenhos e O.P.'s continuarão automaticamente gerados, mas o Pedido ficará em aberto até que seja baixado. Assim não há necessidade de gerá-los novamente.
  • É possível visualizar a causa do bloqueio através das Outras Ações na opção Blq. Regra. Para isto é necessário configurar o parâmetro MV_VEBLQRG com o contéudo em .T..


Esta rotina permite ainda um controle de cotações de preço, atende a usuários que utilizam a Aprovação de Venda para fornecer e documentar cotações, informando todas as cotações existentes e possibilitando a baixa automática de todas, quando uma for aprovada.

No campo Cotação/Ped (CJ_COTCLI). deve ser informado o número da cotação/pedido, que é a chave de relacionamento entre as cotações.

Para utilização do controle de cotações nesta rotina deve ser ativado o parâmetro MV_ORCCOT.


Procedimentos

Para efetuar a aprovação de venda:

  1. Em Aprovação de Venda, pressione a tecla [F12] para configurar os parâmetros da rotina.
  2. Configure-os e confirme.
  3. Posicione o cursor sobre o orçamento desejado e clique em Efetivar. O Sistema apresenta a tela com os dados do orçamento.
  4. Confirme.
  5. O Sistema abre a tela para atualização dos pedidos de venda.
  6. Confira os dados e confirme.
  7. Ao confirmar, note que o orçamento estará marcado com a cor vermelha.

Observação:

  • Ao pressionar a tecla [F12] e selecionar o pergunte "Comp. sem Estrut. Gera" como "Solic. Compra", a Solicitação de Compra será criada somente quando existir uma Sugestão de Orçamento com o campo Ord.Prd.Item = SIM e o produto cadastrado como componente. Este mesmo produto Não pode conter Estrutura de Produtos cadastrada.


Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados

Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

  • Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

  • Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.


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