Assistente de Configuração Mobile
Conheça o Assistente de Configuração Mobile.
Com o Assistente de Configuração Mobile é possível configurar todos os passos até a utilização do app.
O Assistente de Configuração Mobile está disponível na web. Clique aqui para acessar.
Funcionalidade "Validar Fontes"
A funcionalidade de "Validar Fontes" não está disponível no ambiente web, apenas no Protheus.
Conteúdo
Este documento possui o intuito de ser um guia para os clientes, analistas e desenvolvedores, que utilizam ou que querem aderir na sua rotina de trabalho as funcionalidades que são disponibilizadas pelo aplicativo Minha Prestação de Contas.
Aqui você verá:
- O que é o aplicativo Minha Prestação de Contas.
- Entenderá o que são prestações avulsas e viagens.
- Todos os passos para configurar e utilizar o Minha Prestação de Contas.
- Verá o escopo e as interfaces do aplicativo em pequenas demonstrações para melhor visibilidade do produto.
Veja o vídeo a seguir para ter uma pequena introdução do que pode ser feito ao utilizar o Minha Prestação de Contas:
Introdução do Minha Prestação de Contas
Escopo
O Minha Prestação de Contas é um aplicativo da companhia TOTVS que possui integração com o ambiente do ERP PROTHEUS.
O escopo do aplicativo é permitir com que você declare as despesas que estão sendo feitas em uma viagem. Sendo elas do tipo viagem ou avulsas.
O App Minha Prestação de Contas, permite um controle fácil e rápido para que viajantes declarem suas despesas em tempo real.
Com este aplicativo é possível:
- Sincronizar as prestações de contas de viagens;
- Incluir uma prestação de contas avulsa;
- Anexar o comprovante da despesa;
- Gerir/controlar despesas;
- Acompanhar o saldo da prestação de contas;
- Encaminhar uma prestação de contas para conferência e aprovação;
- Acompanhar as prestações de contas já encerradas;
- Corrigir as prestações de contas recusadas.
Para conhecer mais sobre o Minha Prestação de Contas assista ao vídeo "Como funciona na prática" onde será apresentado a principal funcionalidade do aplicativo e como utiliza-lo:
Como funciona na prática
Pré-Requisitos
Credenciais: É preciso um usuário e senha do Protheus ( a partir da versão 12.1.17) para utilizá-lo.
Lib: A lib com a funcionalidade precisa ser igual ou superior a 20180216.
Interface
Ressaltamos que, a interface do app Minha Prestação de Contas não terá reflexo das configurações customizadas feitas para a interface da rotina Prestação de Contas (FINA677). Ou seja, a personalização de campos obrigatórios, gatilhos, validadores de campo, entre outros, não será acatada pelo aplicativo. Melhorias já estão em estudo para evoluirmos esse detalhe.
Passo a passo de configuração
O Minha Prestação de Contas é mais uma forma que os usuários têm de conseguirem utilizar o ERP Protheus. Sendo assim, são necessárias algumas configurações específicas para integrar o aplicativo com o ambiente.
O aplicativo Minha Prestação de Contas utiliza os serviços REST do Protheus para consulta e sincronização das informações.
Configurando o seu ambiente
- Configure o Rest Protheus
- Se você é cliente solicite um alias pelo Mingle ou crie pelo Assistente de Configuração Mobile . Se você é Totver crie um alias pelo AppLinker.
Fontes
Para o funcionamento do aplicativo, os fontes devem estar atualizados. Caso não possua estes fontes no repositório ou esteja desatualizado é necessário acessar pacote de atualização.
- FINA677.PRW
- WSFIN677.PRW
Pacotes de atualização
Acesse a página Pacote de atualização para ter acesso ao pacote da expedição contínua, que contém o patch acumulado de fontes dos serviços Protheus Mobile com todas as alterações publicadas até a data da geração do pacote.
Utilização da rotina no Protheus
A rotina Prestação de Contas pode ser acessada pelo Módulo Financeiro > Atualizações > Viagens > Prestação de Contas.
Caso necessite customizar o caminho, edite pelo ambiente Configurador, adicionando a rotina FINA677.
Todo o processo de viagens deve ser acessível ao usuário via smartclient para que ele utilize o aplicativo.
Para informações sobre o processo de viagens no Protheus, acesse: Viagens - Financeiro - P12
Para conhecer mais sobre a configuração necessária, assista ao vídeo:
Como configurar o Minha Prestação de Contas
Configurando pela Web
Com o Assistente de Configuração Mobile é possivel configurar todos os passos até a utilização do app.
O Assistente de Configuração Mobile está disponivel na web. Clique aqui para acessar.
Tela inicial
- Na tela inicial você terá acesso aos insights (novidades / notícias) que ficarão disponíveis com conteúdo informativo sobre nossas soluções. Também é possível visualizar as aplicações que estão disponiveis para configuração no seu ambiente.
- Explore a aba de navegação "Funcionalidades" na página do ACM no TDN, para saber mais sobre o ACM (Assistente de Configuração Mobile).
Instalando no seu celular
O Minha Prestação de Contas está disponível nas duas principais lojas de distribuição de aplicativos.
Você poderá ir na loja pesquisar por Minha Prestação de Contas, clicar sobre o mesmo e instalar.
Clique sobre o ícone do seu sistema operacional para ser encaminhado para a loja, ou faça a leitura do QR Code.
Aparelhos Android
Diferente do sistema operacional da Apple (iOS), o Android é um sistema operacional open source, comumente customizado e adaptado por fabricantes de smartphones para rodar em linhas específicas de aparelhos, ou seja, há diversas versões distintas de firmware.
Para garantirmos compatibilidade dos aplicativos TOTVS com o seu aparelho, certifique-se diretamente com o fabricante se o aparelho ainda recebe atualizações de software, pois caso não receba, não garantimos compatibilidade. Isto porque, haverá situações em que nossos apps serão atualizados para ter um melhor funcionamento nas versões de Android mais recentes, e não havendo essa mesma atualização de software por parte do fabricante, é provável que alguma funcionalidade fique incompatível ou com mau funcionamento.
Se o seu aparelho é da fabricante Motorola, consulte neste link.
Se o seu aparelho é da fabricante Samsung, consulte neste link e saiba mais.
Além de tudo isso, o próprio sistema operacional Android recebe uma nova versão todos os anos, e com isso, nosso app também é atualizado para acompanhar a compatibilidade de funcionalidades. Por esse motivo, somente conseguimos garantir e assegurar bom funcionamento e suporte do app em aparelhos que utilizam Android na versão 11 ou superior.
Confira aqui quais são as versões vigentes do Android.
Disponível em Android e IOS
QR Code Android e IOS
Demonstração
Por meio do aplicativo, na tela de acesso é possível ter uma demonstração. Para acessar clique sobre "Demonstração".
Será exibido uma tela solicitando:
- Nome da empresa
- CNPJ
Todos os campos solicitados serão utilizados para entrarmos em contato com os clientes.
Modo Demo
Peça um Alias
Por meio do aplicativo, na tela de acesso é possível solicitar um Alias. Para solicitar um Alias clique sobre "Solicitar Alias".
Você se redirecionado para a página do Mingle para realizar o cadastro.
Solicite um alias
Acesse o seu ambiente
Para realizar o acesso utlize:
- Usuário
- Senha
- Alias
Nos campos Usuário e Senha, informe os mesmos dados que você utiliza quando acessa o seu ambiente no ERP Protheus via SmartClient.
No campo Alias, informe o seu identificador no Mingle ou AppLinker.
Acesso
Perfil e Logout
Apresenta dados importantes sobre a conexão do aplicativo com o ambiente Protheus. Clique sobre o icone de usuário 
.
- Usuário
- Cliente
- Empresa
- Set
- Filial
Acesso Perfil
Troca de filial
Para a troca de filial clique sob o icone de usuário e em seguida sob o botão
localizado ao lado do campo "Filial" .
Acesso Perfil
Home
Após a sincronização, você se redirecionado para a lista de prestação de contas. Na Home você pode filtrar, incluir e acessar uma prestação e acessar o seu perfil.
Acesso Perfil
Filtro
O filtro deve ser feito clicando sob o icone de funil 
localizado ao lado esquerdo do icone de usuário . Após isso selecione as informações desejadas e clique em "Aplicar filtros".
Acesso Perfil
Interagindo com uma Prestação de Contas
Na home você terá acesso as Prestaçōes de Contas do tipo avulsa e viagem.
Para incluir uma nova Prestaçāo do tipo avulsa você deverá clicar sobre o Icone 
. Informe os dados solicitados informando, se é nacional ou internacional, o montante, data, arquivos, observação e muito mais.
Criação da Prestação de Contas avulsa
Na tela principal, clique sobre o , localizado no canto inferior direito.
Figura 20 - Tela principal e botão de adicionar prestação
Defina se a prestação é nacional ou internacional, informe o motivo da prestação e clique em Confirmar.
Figura 21 - Motivo da prestação
Informe as datas de início e término da prestação e clique em Confirmar.
Figura 22 - Período
Informe se o cliente irá custear a despesa. Caso selecionada a opção sim, selecione a porcentagem custeada pelo cliente.
Figura 23 - Opção de Rateio
Se a opção selecionada na etapa anterior for sim, selecione o cliente para lançar a prestação.
Esta etapa não será apresentada, caso o cliente não custeie a prestação.
Figura 24 - Clientes
Caso necessário, informe o centro de custo responsável pela despesa e clique em Inserir despesa para prosseguir.
Figura 25 - Centro de custo
Na tela detalhes da prestação, clique em Inserir despesa.
Figura 26 - Opções da prestação
Selecione o local da despesa.
Figura 27 - Lista de locais nacional
Figura 28 - Lista de locais internacionais
Selecione o tipo de despesa.
Figura 29 - Tipos de despesa
Selecione a moeda da prestação
Esta etapa será apresentada somente quando a viagem for internacional.
Figura 30 - Moedas
Informe a quantidade e o valor da despesa e clique em Confirmar.
Figura 31 - Montante nacional
Figura 32 - Montante internacional
O preenchimento da taxa de conversão é obrigatória quando a viagem for internacional.
Informe a data da despesa e adicione o comprovante, caso exista ou clique em Não inserir comprovante para prosseguir.
Figura 33 - Comprovante
Informe alguma informação adicional relacionada a despesa e clique em Confirmar.
Figura 34 - Observação
Ao fim do cadastro, será apresentada os detalhes da despesa. Para salvar a despesa, clique em Confirmar.
Figura 35 - Detalhes da despesa
Prestação de Contas do tipo Viagem
As viagens devem ser criadas pelo Protheus, na rotina de viagens.
Acesse este link para visualizar a criação de uma viagem.
Na viagem é possivel solicitar adiantamentos, e visualizar os adiantamentos solicitados.
Para solicitar e visualizar os adiantamentos clique sob a viagem, clique em "..." ( 3 pontinhos ) 
e escolha a opção desejada.
Criação da Prestação de Contas avulsa
Envio para aprovação de uma Prestação de Contas
Para enviar uma Prestação de Contas para aprovação do Gestor clique sob a prestação, clique nos "..." ( 3 pontinhos ) e escolha a opção "Enviar para aprovação".
Envio para Aprovação
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