Observação: criar uma funcionalidade de Transferência de Carteira de Cliente por Operador na Rotina 1914. ( Gerenciar Carteira).

1. Cria a aba Transferência;

2.  Criar os campos Operador Origem , Operador Destino, Número de Transação, Motivo e uma tabela exibindo os clientes que vão ser transferidos;

2.1  Permitir selecionar os clientes na tabela ( mult seleção);

3. Gravar a data da transferência;

4. Deverá gerar um número de transação quando efetivada a transferência;

4.1 Quando salvar a transação exibir a mensagem: ´´ Confirmar transação de transferência entre de carteira ?``;

5.Essa nova funcionalidade terá que ter um identificador da carteira transferida, pois o mesmo pode ser transferida novamente para o operador de origem;

6.Criar uma funcionalidade para estornar a transferência informando o numero de transação de origem:

Observação: Tabela de transação:

Campos: Numero de Transação, Data e Hora, Operador origem, Operador Destino e Cliente. Exibir o usuário que realizou a transferência. Exibir o motivo da Transferência.

Observação: cadastrar vários clientes para um mesmo operador.

1. Permitir cadastrar no cliente vários operadores que atendam ao mesmo para o caso de vendas segmentadas (CADASTRAR CARTEIRA);

2. A operação de multi-seleção só será habilitado no lançamento de carteira;

2.1 Se na inserção houver registro com o mesmo codcli, codusur e usur padrão deve desfazer todo processo feito.

1. Acesse a rotina 1914 informe os filtros e campos da aba Filtros e acione o botão Pesquisar;

2. Na aba Clientes, coluna Seleção (Sel.) selecione o(s) cliente(s) desejados para transferência de carteira;

3. Selecione a opção desejado na caixa Forma de Criação/Alteração de Carteira;

4. Informe/selecione o campo RCA  e RCA Padrão conforme necessidade;

5. Clique o Criar Carteira e marque a opção desejada na tela Confirmação;

Observação: caso clique a opção Não o processo é descontinuado.

1. Transferência

Observação: ao realizar transferência através da sub-aba Transferir este processo é gravado na tabela PCLOGTRANSFCARTEIRA conforme as informações solicitadas permitindo a transferência Total ou Parcial do cliente da carteira de um determinado operador/RCA.

1.1 Acesse a rotina 1914, aba Transferência/Estorno Carteia, sub-aba Transferir;

1.2 Selecione opção deseja na caixa Tipo Carteira;

Observação: neste exemplo selecionamos a opção Operador do Cliente;

1.3 Selecione/informe o Operador/RCA Origem e clique o botão Pesquisar;

1.4 Selecione o(s) cliente(s) desejado(s) na planilha;

1.5 Selecione/informe o Operador/RCA Destino;

1.6 Preencha o campo Motivo de Transferência e clique o botão Transferir;

1.7 Marque a opção Sim na tela Confirmação;

2. Estorno

Observação: ao realizar estorno da carteira de clientes também é utilizada a tabale PCLOGTRANSFCARTEIRA desfazer a transferência de modo que só será feito o estorno dos clientes que não tiveram seu operador/RCA alterado.

1. Acesse a aba Estornar;

2. Selecione/informe o campo Transferência de Carteira;

3. Clique o botão Pesquisar;

4. Selecione na planilha o cliente a ser transferido e clique o botão Estornar;