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Atualização do Crédito e Cadastro - FIN20008 

Visão Geral do Programa

Atualizar o limite de crédito do cliente/CNPJ.

Atualização do Crédito e Cadastro

Objetivo da tela:

Permitir atualizar o limite de crédito do cliente/CNPJ.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

ConversãoPermite converter os valores da consulta em moedas estrangeiras ou índices controlados pela empresa,  isso é a título de consulta, ou seja, as informações não serão gravadas.
RateioPermite modificar o percentual do rateio do limite de crédito,. o percentual pertinente ao cliente integrante ao CNPJ de forma a fechar 100%. Esta informação somente será válida quando no LOG00087 estiver estabelecido que a forma de rateio do limite será por percentual. Automaticamente serão exibidos todos os clientes que fazem parte do CNPJ. A atualização desta informação será realizada no momento da digitação do cliente por meio do VDP10000 (Cadastros de Clientes/Fornecedor).
ColigaçãoPermite incluir ou atualizar informações de clientes cuja raiz do CNPJ é diferente do cliente informado, mas que faz parte do mesmo grupo no Crédito e Cadastro.
ObservaçãoPermite consultar e modificar as observações de histórico do Crédito e Cadastro.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Raiz de CNPJNúmero do CNPJ do cliente para consultar ou alterar o limite de crédito.
ClienteCódigo do cliente para consultar ou alterar o limite de crédito.
Nome do clienteNome do cliente que será considerado na consulta ou alteração do cadastro.
Moeda do cliente

Os parâmetros que indicam de que forma a empresa analisa o crédito aponta para esta moeda do cliente.

A alteração do valor de crédito concedido deverá ser realizada para a moeda do cliente.

Moeda de consulta

Código da moeda para consulta.

Nota:

Quando for consultado o cliente esse campo será informado atendendo aos seguintes parâmetros:

1.  Não controla cotação: Parametrização efetuada no LOG00087 em Logix Financeiro / Contas a Receber / Crédito e Cadastro, no parâmetro "Controlar cotação nos programas de carga do crédito e cadastro?" no qual deverá estar selecionada a opção "N" (Não).

1.1. A moeda considerada será a dos parâmetros de Crédito e Cadastro do LOG00087 localizado em Logix Financeiro / Contas a Receber / Crédito e Cadastro “Moeda utilizada no controle de crédito e cadastro de clientes”.

2. Controla cotação: Parametrização efetuada no LOG00087 em Logix Financeiro / Contas a Receber / Crédito e Cadastro, "Controlar cotação nos programas de carga do crédito e cadastro?" que deverá estar selecionada a opção "S"

2.1. Multi-moeda LOG00087 em Logix Financeiro / Contas a Receber / Crédito e Cadastro, "Tipo de controle multi-moeda para o módulo de crédito e cadastro?".

2.1.1. "V" - Moedas diferentes para cada cliente no Módulo de Crédito e Cadastro. Verifica no FIN10008 a moeda do cliente e a cotação

2.1.2. "U" ou NULO - Assume a moeda do parâmetro LOG00087 em Logix Financeiro / Contas a Receber / Credito e Cadastro, “Moeda utilizada no controle de crédito e cadastro de clientes”) como moeda única para o Módulo de Crédito e Cadastro.

Valor do crédito concedidoValor de limite de crédito a ser atribuído em reais.
Data de validade do limite de créditoData limite para utilização do limite de crédito que será utilizada na entrada de pedidos e para renovar ou zerar limites de crédito por meio do FIN20013 (Renovação Automática de Crédito).
Submeter a aprovação

Indica a situação do cliente depois da análise por meio do Crédito e Cadastro.

Notas:

Caso esse campo seja desmarcado não será validado nenhum parâmetro do crédito como duplicatas em  atraso, notas de débito em aberto, limite de crédito, entre outros.

Os códigos/formas de aprovação deverão estar previamente cadastrados no FIN20003 (Formas Aprovação).

Pasta 1 - Informação do CNPJ

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Maior atraso (em dias)Quantidade de dias do maior atraso do pagamento do cliente.
Data do maior atrasoData da emissão do documento que houve maior atraso no pagamento.
Valor do capital registradoValor do capital registrado do cliente.
Data do capital registradoData do registro do capital do cliente.
Valor da maior faturaValor do maior valor de nota fiscal do cliente.
Data da maior faturaData da emissão da nota fiscal de maior valor.
Valor do maior acúmuloValor do maior valor de débito ocorrido para o cliente.
Data do maior acúmuloData em que ocorreu o maior acúmulo.
Valor de lucros e perdasValor dos lucros e perdas do cliente.
Data de lucros e perdasData do registro dos lucros e perdas.
Valor das vendas à vistaValor total das vendas à vista efetuadas para o cliente.
Valor das vendas a prazoValor total de vendas a prazo efetuadas para o cliente.
Valor do estoqueValor do estoque utilizado pelo cliente.
Situação do cliente

Indica a situação do cliente no Crédito e Cadastro.

  • Normal;
  • Protesto solicitado;
  • Protesto efetivado;
  • Concordatário;
  • Falido.
Situação do crédito

Código da situação do crédito do cliente.

Nota:

A situação de crédito deverá estar previamente cadastrada no FIN20001. Os conceitos utilizados deverão ser definidos pela própria empresa.

Possui cheque devolvidoIndica se existe cheque devolvido do cliente. 


Opção do menu Rateio

Principais Campos e Parâmetros: 

 

Campo:

Descrição:

Percentual de rateio

Percentual de rateio do limite de crédito.

Notas:

O somatório dos percentuais estabelecidos entre os cliente que compõe o grupo deverá fechar 100%.

Essa informação somente será válida quando no LOG00087 em Logix Financeiro/Contas a Receber/CrÉdito e Cadastro, o parâmetro "Tipo de limite de crédito" estiver estabelecido que a forma de rateio do limite será por percentual.

Automaticamente serão apresentados todos os clientes que fazem parte do CNPJ.