RESTRINGIR ACESSO A CARTEIRA DE CLIENTES - ROTINA 1906

Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:

D&L

Módulo:

19 -CRM

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
1906	Iniciar Atendimento

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
530	Permitir Acesso a Rotina
560	Atualizar Banco de Dados

Chamado/Ticket:

1932.124405.2016 (HIS.03949.2016)

Tabela:

560

- Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)

530

33 - Permitir acesso para o RCA, somente sua carteira.

34 - Permitir acesso somente as carteiras dos RCAs do supervisor.

País:

( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.03

Rotina 1906 - V. 28.03

Objetivo

Disponibilizar duas novas permissões de acesso na rotina 1906 para que o RCA tenha acesso somente a sua carteira de clientes e permissão de acesso para que o RCA tenha acesso somente a carteira de clientes dos RCA`s do seu supervisor.

Definição da Regra de Negócio

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
530 - Permitir Acesso a Rotina	Alteração	Menu do WinThor -> 530	- Devem ser criadas novas permissões de acesso a carteira de clientes dos RCA´s.
1906 - Iniciar Atendimento	Envolvida	Menu do WinThor -> 1906	- Validar novas permissões de acesso.

1. Criar permissão de acesso para que o RCA tenha acesso somente a sua carteira de clientes;

2. Criar permissão de acesso para que o RCA tenha acesso somente a carteira de clientes dos RCA`s do seu supervisor;

3 . Deverá ser implementado na tela inicial da rotina 1906.

Procedimento para Configuração

1. Acesse a rotina 560 e marque a tabela Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530);

2. Acesse a rotina 530 e marque conforme necessidade as permissões:

33 - Permitir acesso para o RCA, somente sua carteira.;
34 - Permitir acesso somente as carteiras dos RCAs do supervisor

3. Atualize a rotina 1906 para versão indicada acima ou superior;

Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

Observação: para este exemplo as permissões 33 - Permitir acesso para o RCA, somente sua carteira e 34 - Permitir acesso somente as carteiras dos RCAs do supervisor estão marcadas.

1. Acesse a rotina 1906 informe conforme necessidade os campos e filtros de pesquisa da tela Dados para Consulta;

2. Clique o botão Pesquisar note que são exibidos clientes apenas da carteira do RCA, bem como, clientes das carteiras dos RCA´s seu Supervisor.

Observações:

Estando a permissão 33 - Permitir acesso para o RCA, somente sua carteira da rotina 530 marcada, a opção Trazer somente clientes da carteira do operador virá automaticamente marcada e desabilitada para edição conforme imagem abaixo:

Páginas filhas

DT Restringir Acesso a Carteira de Clientes - Rotina 1906.