Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Realizar a baixa do titulo no financeiro e atualizar o Status (Encerrado) no atendimento de TeleConbrança

Passo a passo:

Atualizações -> TeleCobrança -> Seleção de Titulo

Essa rotina é responsável por selecionar todos os títulos a receber vencidos e não recebidos até a data vigente do seu processamento. Os títulos selecionados pelo processamento dessa rotina, posteriormente, serão motivo de cobrança por parte dos operadores através de um processo de atendimento. Os títulos selecionados (da tabela SE1) serão levados também à tabela de títulos do Telecobrança (SK1).

 O acesso a essa rotina é restrito aos supervisores dos operadores do Telecobrança. A seleção de títulos deve ocorrer de forma isolada, ou seja, a rotina não poderá ser executada enquanto os operadores estiverem acessando os processos de atendimento do Telecobrança. Portanto, seu processo deverá ocorrer de forma “stand alone”. Esse processo dever ser executado pelo menos uma vez ao dia para que a base de títulos em cobrança seja atualizada, obedecendo às últimas configurações.

 Durante o processamento dessa rotina, os títulos importados serão direcionados aos grupos de atendimento de acordo com as suas regras de seleção ora estabelecidas.

 Posteriormente, o controle de referência com o cadastro de títulos a receber será efetuado nas rotinas: Pré-Atendimento, Cobrança Receptiva e na Agenda do Operador.

 Os títulos a receber que forem selecionados para compor a base de dados do Telecobrança, e que foram:

1 - Prorrogados no módulo Financeiro serão excluídos da tabela dos títulos do Telecobrança (SK1), e se esse título estiver compondo um processo de atendimento no Telecobrança, o status dele (dentro do referido processo de atendimento do Telecobrança) será atualizado para “prorrogado”);

2 - Pagos no módulo Financeiro serão excluídos da tabela dos títulos do Telecobrança (SK1), e se esse título estiver compondo um processo de atendimento no Telecobrança, o status dele (dentro do referido processo de atendimento do Telecobrança) será atualizado para “pago”);

3 - Baixados parcialmente no Financeiro não serão excluídos da tabela dos títulos do Telecobrança (SK1), porém o seu saldo será atualizado, e se esse título estiver compondo um processo de atendimento no Telecobrança, o status dele (dentro do referido processo de atendimento do Telecobrança) será atualizado para “Baixado”).

Veja abaixo um exemplo de atendimento com títulos em aberto;

Neste caso, o cliente (Iphone) tem dois títulos em aberto serem pagos;

Será realizado a baixa desses dois títulos no modulo de Financeiro, rotina: FINA070

Os títulos (000034 e 000035) foram baixados no financeiro:

Após ter realizado o procedimento acima, iremos validar o atendimento (000018) se foi alterado o STATUS dos títulos para (PAGOS).

• Os status foram alterados corretamente

Iremos realizar o processo de Baixa de cobrança:

• Selecionar o cliente e clicar na opção: Baixar

Ao clicar na opção: Baixar o sistema irá apresentar a mensagem abaixo, e clique no botão (Sim), para o sistema realizar o encerramento do atendimento.

Na rotina: TMKA271 o atendimento esta com o Status: Encerrado