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Ocorrências Abertas X Encerradas - html-crm.dashboard

Visão Geral

Permite a análise e o acompanhamento do histórico de ocorrências abertas versus encerradas de um determinado período, por meio de um gráfico do tipo linhas.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico.

Parâmetros

Quando acionado executa a tela Parâmetros Ocorrências Abertas x Encerradas para a parametrização do filtro de ocorrências a serem exibidas no gráfico.

Ações

Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:

  • Detalhar: Executa o programa Manutenção Ocorrência no qual é possível consultar os detalhes das ocorrências.

    Importante

    Ao detalhar, a tela de Manutenção Ocorrência exibirá os mesmos registros utilizados na composição do gráfico, porém a 'situação' dos registros exibidos no gráfico pode divergir dos listados na tela Manutenção Ocorrência, isto porque no detalhamento é exibida a situação atual da ocorrência, que pode ter sido alterada com o passar dos dias.

  • Nova Ocorrência: Permite o cadastro de uma ocorrência por intermédio da tela Nova Ocorrência.

Importante:

  • Os dados dos widgets do CRM podem ser filtrados por cliente/conta por meio dos widgets Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, e Conta Selecionada CRM, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.
  • Quando é definido um cliente/conta em um desses widgets, os demais widgets do CRM passam a apresentar um ícone ao lado da função 'Ações' indicando que os dados apresentados são relacionados ao cliente/conta selecionado.

Parâmetros Ocorrências Abertas x Encerradas

Objetivo da tela:

Definir as informações a serem consideradas no filtro de ocorrências e geração do gráfico.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Período de Abertura

Selecionar o período de abertura das ocorrências a serem exibidas no gráfico.

Tipo de Visualização do GráficoSelecionar uma das opções de visualização do período de abertura. Exemplo: Quando é selecionado o período de abertura 'Mês', o gráfico é criado com base no último mês. Quando junto com este parâmetro é selecionado o tipo de visualização do gráfico 'Semanas', a visualização do mês será em semanas.
Classificação

Selecionar as classificações das ocorrências a serem consideradas no gráfico.

OrigemSelecionar as origens das ocorrências a serem consideradas no gráfico.
Prioridade

Selecionar as prioridades das ocorrências a serem consideradas no gráfico.

Responsável

Selecionar os responsáveis das ocorrências a serem visualizadas.

Tipo

Selecionar os tipos das ocorrências a serem visualizadas.

FluxoSelecionar os fluxos das ocorrências.

Nota:

O filtro considera as mesmas regras existentes na  busca avançada de ocorrências, desta forma é possível visualizar apenas as ocorrências permitidas ao usuário logado. Além disso, o filtro desta tela é armazenado para que seja considerado no próximo acesso ao widget.
Embora o widget em questão seja apresentado em mais de um dashboard, o filtro é único por usuário, independente de onde é apresentado.


Conteúdos Relacionados:

Dashboard CRM

Widget

Manutenção Ocorrência


Visualizando o Gráfico de Ocorrências Abertas x Solucionadas a partir do CRM

A partir desse vídeo é possível entender como ficou a nova versão do Widget de Ocorrências Abertas x Solucionadas do CRM TOTVS - linha Datasul. Esse Widget pode ser acessado a partir da área de trabalho do Portal CRM ou do Menu HTML do ERP Datasul.