INTEGRAÇÃO JDE

Objetivo

Criar uma rotina para realizar a integração com a JDE.

Definição da Regra de Negócio

A nova rotina deve:

1. Apresentar filtros na tela:
a. Filial (Seleção múltipla)
b. Período do movimento (Data inicial e Data final)
c. Fornecedor (Seleção múltipla)
d. Arquivos para Exportação (Permitir a seleção dos arquivos a serem gerados)
i. Clientes
ii. Estoque
iii. Vendas (Prévia)
iv. Vendas (Fechamento) – Esta opção somente deve estar habilitada para seleção para o tipo de geração “Manual”
1. Opção para seleção do mês para geração do arquivo de fechamento. 
e. Tipo de geração dos arquivos:
i. Manual
ii. Agendado
f. Diretório para exportação;
g. Barra de evolução

2. Quando a opção [Agendado] estiver selecionada, considerar a Data inicial como o primeiro dia do mês corrente e a Data final como o dia imediatamente anterior à data do processamento (a data final deve ser alterada a cada virada de data);

3. A opção “Fechamento” será considerada apenas para geração do arquivo de Vendas de forma manual e quando esta opção estiver marcada;

4. Os arquivos abaixo devem ser gerados conforme detalhes no layout anexo:
a. Clientes
b. Vendas 
c. Estoque

5. Apresentar mensagem informando a conclusão do processamento dos arquivos.
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INFORMACOES ADICIONAIS:

1. Não enviar caracteres especiais (exceto para valores monetários que usam o (.) como separador de casas decimais); 

2. Não enviar “;” (ponto e vírgula) no preenchimento dos campos (o mesmo é utilizado como delimitador dos campos);

3. No arquivo de Cadastro de Clientes, no campo RAMO_DISTRIBUIDOR, refere-se ao Ramo do Cliente do Distribuidor;

4. O arquivo de vendas deve conter todos os tipos de vendas realizadas para os produtos do fornecedor informado e será tratado pelo CFOP;

5. No arquivo de vendas, quando houver uma NF cancelada, o registro referente à venda não deverá constar no arquivo, mesmo que em uma data anterior o registro de venda tenha sido enviado;

6. O arquivo de Vendas – Fechamento deverá ser gerado manualmente, por não haver um período fixo de fechamento das vendas para todos os distribuidores.

Procedimento para Configuração

- Atualize a rotina abaixo para a versão citada ou superior;

Rotina 2631 - 28.01

Procedimento para Utilização

Para saber como utilizar a rotina 2631 - Integração JDE, realize os procedimentos abaixo.

 

 1. Procedimentos Iniciais

Antes de realizar o processo de troca de arquivos com a PharmaLink, é necessário realizar os procedimentos abaixo. - Cadastrar Rotina 1. Acesse a rotina 529 - Cadastrar Rotina do Sistema; 2. Na planilha Módulos do sistema, selecione a opção 26 - INTEGRAÇÕES; 3. Na planilha Sub-módulos do sistema, selecione a opção 3 - IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO; 4. Na planilha Rotinas do sistema, informe os campos Código e Nome da rotina (2631 - Integração JDE); 5. Após digitar, pressione a seta do teclado para baixo para confirmar o cadastro; 6. Clique o botão Fechar.

 2. Exportar Arquivos

Para exportar arquivos para a Integração JDE, siga os procedimentos abaixo: 2.1 Acesse a rotina 2631 - Integração JDE, aba Filtros; 2.2 Informe os campos Filial e Fornecedor; 2.3 Informe os campos Ano e Mês; 2.4 Na caixa Diretório, informe o local para a exportação de dados; 2.5 Na caixa Período, informe a Data inicial e Data final; 2.6 Na caixa Arquivos, selecione os arquivos desejados; 2.7 Clique o botão Exportar.

 3. Configurar Exportação de Dados

Para configurar a exportação de dados com a JDE, é necessário seguir os procedimentos abaixo: 2.1 Acesse a rotina 2631 - Integração JDE, aba Configurações; 2.2 Informe o Tipo de execução para a geração dos arquivos; 2.3 Marque uma das opções: Manual, Diário ou A cada para agendar dia e horário para a exportação.