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Objetivo

Visando atender aos clientes que possuem a necessidade de um cálculo diferenciado para cobrança do seu cliente, é disponibilizada a funcionalidade de Regime de Caixa. Desta forma será possível realizar o lançamento de pedidos de venda referentes a gastos com os atendente dentro do contrato em vigência. Em vias gerais, na inclusão do orçamento será definido se ele fará parte da modalidade de regime de caixa e assim será possível efetuar o lançamento de pedidos de venda referenciando atendentes alocados e utilizando toda a flexibilidade das tabelas de precificação. Como resultado haverá uma cobrança adicional dentro do contrato referente ao atendente e com uma forma de preço personalizado.

Visão Geral

O processo de Regime de Caixa dentro do Gestão de Serviços está com uma nova rotina e com o aproveitamento dos conceitos já existentes em rotinas relacionadas com o processo de alocação de atendentes.

Segue detalhamento do processo:

Orçamento de Serviços

Disponibilizado na rotina Orçamento de Serviços opção para que fique apto para as cobranças, pelo campo Regime de Caixa.

Importante ressaltar que uma vez definido o orçamento com Regime de Caixa = Sim, o mesmo fica disponível para inclusão de cobranças futuras, porém Regime de Caixa = Não, não passa pelo mesmo processo.

O mesmo contrato deste serviço, poderá ser realizado diversas vezes pela rotina Regime de Caixa.

Tabela de Precificação

No cadastro da Tabela de Precificação define-se o Tipo de Apuração, para que seja considerado ou não para o Regime de Caixa, sendo assim utilizada para efetivo no cálculo.

No momento em que for escolhido o Tipo = Apuração por regime de caixa, a tabela fica exclusiva para o regime de caixa e caso haja necessidade de ser utilizada em um orçamento de serviços não será possível.

Lembrando que sendo necessário a utilização da mesma para novos contratos, manter como tipo orçamento.

Aplicação Prática

Na inclusão do orçamento e geração do contrato é necessário definir pelo campo Regime de Caixa = Sim para que seja possível lançar futuramente as cobranças. Consideramos que no orçamento deverá ter Recurso Humanos e na Geração do contrato a alocação de atendentes.

No momento que foi realizado o contrato deve-se realizar a alocação do(s) atendente(s), onde o mesmo será carregado pela opção em Outras Ações por “Buscar Atendentes “, lembrando que o atendente deve ser carregado no regime para que consiga ser efetivado o cadastro. Desta forma após o processo de seleção do contrato e do atendente é possível “Gerar o pedido” , onde poderá ser faturado.

Considerando que uma vez faturado o pedido o mesmo não poderá ser estornado, sendo possível seu estorno apenas como pedido em aberto.

Nota

É importante considerar que para o Regime de Caixa depende de pré-condição cadastrada nas seguintes rotinas :

Orçamento de Serviços
Tabela de Precificação
Gestão de Contratos
Alocação de Atendentes

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Para a inclusão de um Regime de Caixa, clique em Incluir.

Ao escolher essa opção, selecione a Filial desejada e clique em OK.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.