Grade Aprovação Ordem de Compra - SUP22024
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
A grade de aprovação deve ser definida com valores em uma determinada moeda indicada no momento do seu cadastro.
Para que a grade de aprovação seja considerada válida pelo sistema, é necessário liberá-la depois da inclusão ou modificação.
Para modificar uma grade de aprovação já existente, é necessário criar nova versão antes de modificá-la. As versões anteriores da grade são armazenadas de forma a manter as informações como histórico.
Recomenda-se informar os níveis de aprovações na ordem em que devem ser aprovados, ou seja, do nível mais baixo até o mais alto, pois existe parametrização disponível no sistema para que um usuário de determinado nível não possa aprovar uma compra até que outro usuário de nível inferior tenha aprovado a compra anteriormente.
Na coluna de aprovações para cada faixa definida, sempre deve ser indicado no mínimo um nível de autoridade e no máximo dez, de acordo com os níveis cadastrados pelo SUP21014.
Em caso de definir grade de aprovação para uma moeda diferente da moeda padrão da empresa CON10160 (Parâmetros Contábeis), é necessário que a cotação da moeda informada seja atualizada diariamente (PAT0150 – Cotações Moedas) para que não ocorram problemas na aprovação.
Exemplo:
Todas as compras que variam de R$300,00 até R$1.000,00 devem ser aprovadas pelo comprador e pelo gerente de compras.
Uma compra registrada para o tipo de despesa 101 (material expediente) e total da compra igual a R$350,00 (quantidade * preço unitário).
A grade de aprovação para esta ordem deve ser registrada da seguinte forma:
Níveis de alçada: GE – gerente, CO – comprador.
Faixa de tipo de despesa: O código de tipo de despesa 101 deve estar entre a faixa de tipo de despesa informada.
Faixa de limites de valor: O valor total da compra que é de R$350,00 deve estar dentro da faixa de limite de valor.
Aprovações: Informar CO (comprador) e GE (gerente).
Grade Aprovação Ordem de Compra - SUP22024
Objetivo da tela: | Definir condições específicas para as ordens que devem sofrer aprovação, dependendo do valor total designado para compra ou ainda de acordo com o seu tipo de despesa cadastrado no CAP0070 (Cadastros e Tabelas – Tipos Despesas), não sendo necessário definir todos os valores, somente as faixas de valores que precisam sofrer aprovação. Para cada faixa definida, a empresa pode determinar até 10 níveis diferentes de aprovações obrigatórias para que a compra que se encaixar nesta faixa seja aprovada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Nova versão | Permite criar uma nova versão com os mesmos dados da versão corrente. A versão corrente deve ser a atual e estar liberada. |
Liberar Versão | Permite efetuar a troca da situação atual da grade para "Liberada". Esta função deve ser utilizada quando a situação atual da grade estiver como "Em Alteração". Nota: A grade de aprovação somente é válida para o sistema quando estiver com a versão atual liberada. |
Versão Anterior | Permite visualizar a versão imediatamente anterior a versão corrente. Esta função serve para controle das opções "Seguinte" e "Anterior". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código Moeda | Código da moeda que identifica em que moeda serão informados os valores indicados nas faixas. Nota: Em caso de definir grade de aprovação para uma moeda diferente da moeda padrão da empresa (CON10160), é necessário que a cotação da moeda informada seja atualizada diariamente (PAT0150) para que não ocorram problemas na aprovação. |
Tipos Despesas | Códigos do tipo de despesa inicial ou final que estabelecerão o intervalo de valores da grade de aprovação. Nota: O código do tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipos Despesas). Um mesmo tipo de despesa não poderá estar contido em faixas diferentes, em que as faixas de valores tenham interseção entre si. Exemplo: Para Cod_tip_desp_ini = 140 e Cod_tip_desp_fim = 200, não poderá ser cadastrado nenhum registro com cod_tip_desp_ini ou com cod_tip_desp_fim entre 140 (inclusive) e 200 (inclusive para valores iguais). |
Limites de Valores (Inferior) | Valor do limite inferior desta faixa da grade de aprovação. Nota: O valor deve ser informado na moeda indicada para grade de aprovação. |
Limites de Valores (Superior) | Valor do limite superior desta faixa da grade de aprovação. Nota: O valor deve ser informado na moeda indicada para grade de aprovação. |
| Aprovações | Código do nível de autoridade necessário para aprovação desta faixa de tipos de despesa/valor. Para cada faixa definida sempre deverá ser indicado no mínimo um nível de autoridade e no máximo dez, de acordo com os níveis cadastrados pelo programa SUP21014. Nota: O código do nível de autoridade deverá estar previamente cadastrado no SUP21014. Recomenda-se informar os níveis de aprovações na ordem em que devem ser aprovados, ou seja, do nível mais baixo até o mais alto, pois existe parametrização disponível no sistema para que um usuário de determinado nível não possa aprovar uma compra até que outro usuário de nível inferior tenha aprovado a compra anteriormente (LOG00087). |
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