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Travar Lançamentos de Time Sheet/Despesa/Lanc. Tabelado para Casos com Faturas Adicionais.

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus® 

Segmento:

Jurídico

Módulo:

SIGAPFS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

JURA144

Time Sheets

JURA027Lançamento Tabelado
JURA049Despesas
JURA142WO Tabelados
JURA143WO Despesas
JURA145WO Time Sheet
JURA063 Remanejamento de Casos

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

 JURXFUNC
Rotina genérica

Parâmetro(s):

MV_JBLQLFA

Requisito:

 JURPFS002-328

País(es):

Brasil

Tabelas Utilizadas:

NVV - Fatura Adicional

NVW - Caso da Fatura Adicional

NUE - Time Sheet

NVY - Despesas

NV4 - Lançamento Tabelado

RD0 - Pessoas/Participantes

NUR - Dados do Participante

Descrição

Foi desenvolvido o parâmetro MV_JBLQLFA para  possibilitar o bloqueio da inclusão, alteração e exclusão de Time Sheets, Despesas e Lançamentos Tabelados para casos que possuam Fatura Adicional faturada, cujo período de referência inclua a data do lançamento.
Na confirmação de uma operação de Time Sheets, Despesas e Lançamentos Tabelados, o sistema irá verificar o parâmetro MV_JBLQLFA, se  for igual a "1", o sistema irá analisar se o Caso do lançamento possui alguma Fatura faturada, cujo período de referência inclua a data do lançamento, exceto se o participante que estiver realizando a operação for um Sócio, um Revisor de Fatura ou possuir permissão de alterar lançamentos com Pré-Fatura. Caso contrário, o sistema não permitirá a conclusão da operação. 
O bloqueio pode ser útil para que quando houver o faturamento de um período via Fatura Adicional, os lançamentos do que foi trabalhado no período não sofram novas alterações, afetando assim a distribuição dos lucros. 

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.

Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:

 

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação  de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_JBLQLFA

Tipo

Caracter

Descrição

Bloquear a manipulação de lançs para casos que possuam fatura de Fat Adic e que a data do lançamento esteja dentro do período de ref.? (1-Sim, 2-Não)

Valor Padrão

1

Procedimento para Utilização

Exemplo:

  1. No  Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Time Sheet (JURA144).
    1. Certifique que o parâmetro MV_JBLQLFA esteja com o conteúdo igual a '1' (Sim)
    2. Utilize um participante que não seja Sócio, não seja Revisor de Faturamento e não tenha direito em ajustar lançamentos com Pré fatura.
    3. Posicione em um Time Sheet, cujo caso tenha uma fatura adicional faturada e a data do Time Sheet esteja fora da referência da fatura.
    4. Selecione a opção Alterar.
    5. Altere o conteúdo do campo Data, para um dia que esteja entre período da fatura adicional citada no item 'c'.
    6. Confirme a operação.
    7. O sistema irá exibir uma mensagem avisando que não foi possível completar a operação devido a fatura adicional.

  2. No  Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Time Sheet (JURA144).
    1. Certifique que o parâmetro MV_JBLQLFA esteja com o conteúdo igual a '1' (Sim)
    2. Utilize um participante que não seja Sócio, não seja Revisor de Faturamento e não tenha direito em ajustar lançamentos com Pré fatura.
    3. Posicione em um Time Sheet, cujo caso tenha uma fatura adicional faturada e a data do Time Sheet esteja dentro da referência da fatura adicional.
    4. Selecione a opção Outras opções/ Excluir.
    5. Confirme a operação.
    6. O sistema irá exibir uma mensagem avisando que não foi possível completar a operação devido a fatura adicional.

  3. No  Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Time Sheet (JURA144).
    1. Certifique que o parâmetro MV_JBLQLFA esteja com o conteúdo igual a '1' (Sim)
    2. Utilize um participante que não seja Sócio, não seja Revisor de Faturamento e não tenha direito em ajustar lançamentos com Pré fatura.
    3. Selecione a opção Incluir.
    4. Altere o valor dos campos Cliente, Loja e Caso, cujos tenham uma fatura adicional faturada.
    5. Altere o valor do campo Data, para um dia que esteja entre período da fatura adicional citada no item 'd'.
    6. Confirme a operação.
    7. O sistema irá exibir uma mensagem avisando que não foi possível completar a operação devido a fatura adicional.

  4. No  Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Time Sheet (JURA144).
    1. Certifique que o parâmetro MV_JBLQLFA esteja com o conteúdo igual a '1' (Sim)
    2. Utilize um participante que não seja Sócio, não seja Revisor de Faturamento e não tenha direito em ajustar lançamentos com Pré fatura.
    3. Posicione em um Time Sheet, cujo caso tenha uma fatura adicional faturada e a data do Time Sheet esteja dentro da referência da fatura.
    4. Selecione a opção Alterar.
    5. Altere o valor do campo Descrição.
    6. Confirme a operação.
    7. O sistema irá permitir a operação.

  5. No  Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Time Sheet (JURA144).
    1. Certifique que o parâmetro MV_JBLQLFA esteja com o conteúdo igual a '1' (Sim)
    2. Utilize um participante que seja Sócio, Revisor de Faturamento ou tenha direito em ajustar lançamentos com Pré fatura.
    3. Posicione em um Time Sheet, cujo caso tenha uma fatura adicional faturada e a data do Time Sheet esteja fora da referência da fatura.
    4. Selecione a opção Alterar.
    5. Altere o conteúdo do campo Data, para um dia que esteja entre período da fatura adicional citada no item 'c'.
    6. Confirme a operação.
    7. O sistema permitirá a operação.

  6. No  Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Time Sheet (JURA144).
    1. Certifique que o parâmetro MV_JBLQLFA esteja com o conteúdo igual a '2' (Não)
    2. Posicione em um Time Sheet, cujo caso tenha uma fatura adicional faturada e a data do Time Sheet esteja fora da referência da fatura.
    3. Selecione a opção Alterar.
    4. Altere o conteúdo do campo Data, para um dia que esteja entre período da fatura adicional citada no item 'b'.
    5. Confirme a operação.
    6. O sistema permitirá a operação.

  7.  No  Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Despesas (JURA049).
    1. Certifique que o parâmetro MV_JBLQLFA esteja com o conteúdo igual a '1' (Sim)
    2. Utilize um participante que não seja Sócio, não seja Revisor de Faturamento e não tenha direito em ajustar lançamentos com Pré fatura.
    3. Posicione em uma Despesa, cujo caso tenha uma fatura adicional faturada e a data da Despesa esteja fora da referência da fatura.
    4. Selecione a opção Alterar.
    5. Altere o conteúdo do campo Data, para um dia que esteja entre período da fatura adicional citada no item 'c'.
    6. Confirme a operação.
    7. O sistema irá exibir uma mensagem avisando que não foi possível completar a operação devido a fatura adicional.

  8. No  Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Despesas (JURA049).
    1. Certifique que o parâmetro MV_JBLQLFA esteja com o conteúdo igual a '1' (Sim)
    2. Utilize um participante que não seja Sócio, não seja Revisor de Faturamento e não tenha direito em ajustar lançamentos com Pré fatura.
    3. Posicione em uma Despesa, cujo caso tenha uma fatura adicional faturada e a data da Despesa esteja dentro da referência da fatura adicional.
    4. Selecione a opção Outras opções/ Excluir.
    5. Confirme a operação.
    6. O sistema irá exibir uma mensagem avisando que não foi possível completar a operação devido a fatura adicional.

  9. No  Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Despesas (JURA049).
    1. Certifique que o parâmetro MV_JBLQLFA esteja com o conteúdo igual a '1' (Sim)
    2. Utilize um participante que não seja Sócio, não seja Revisor de Faturamento e não tenha direito em ajustar lançamentos com Pré fatura.
    3. Selecione a opção Incluir.
    4. Altere o valor dos campos Cliente, Loja e Caso, cujos tenham uma fatura adicional faturada.
    5. Altere o valor do campo Data, para um dia que esteja entre período da fatura adicional citada no item 'd'.
    6. Confirme a operação.
    7. O sistema irá exibir uma mensagem avisando que não foi possível completar a operação devido a fatura adicional.

  10. No  Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Despesas (JURA049).
    1. Certifique que o parâmetro MV_JBLQLFA esteja com o conteúdo igual a '1' (Sim)
    2. Utilize um participante que não seja Sócio, não seja Revisor de Faturamento e não tenha direito em ajustar lançamentos com Pré fatura.
    3. Posicione em uma Despesa, cujo caso tenha uma fatura adicional faturada e a data da Despesa esteja dentro da referência da fatura.
    4. Selecione a opção Alterar.
    5. Altere o valor do campo Descrição.
    6. Confirme a operação.
    7. O sistema irá permitir a operação.

  11. No  Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Despesas (JURA049).
    1. Certifique que o parâmetro MV_JBLQLFA esteja com o conteúdo igual a '1' (Sim)
    2. Utilize um participante que seja Sócio, Revisor de Faturamento ou tenha direito em ajustar lançamentos com Pré fatura.
    3. Posicione em uma Despesa, cujo caso tenha uma fatura adicional faturada e a data da Despesa esteja fora da referência da fatura.
    4. Selecione a opção Alterar.
    5. Altere o conteúdo do campo Data, para um dia que esteja entre período da fatura adicional citada no item 'c'.
    6. Confirme a operação.
    7. O sistema permitirá a operação.

  12. No  Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Despesas (JURA049).
    1. Certifique que o parâmetro MV_JBLQLFA esteja com o conteúdo igual a '2' (Não)
    2. Posicione em uma Despesa, cujo caso tenha uma fatura adicional faturada e a data da Despesa esteja fora da referência da fatura.
    3. Selecione a opção Alterar.
    4. Altere o conteúdo do campo Data, para um dia que esteja entre período da fatura adicional citada no item 'b'.
    5. Confirme a operação.
    6. O sistema permitirá a operação.

  13. No  Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Lançamento Tabelado (JURA027).
    1. Certifique que o parâmetro MV_JBLQLFA esteja com o conteúdo igual a '1' (Sim)
    2. Utilize um participante que não seja Sócio, não seja Revisor de Faturamento e não tenha direito em ajustar lançamentos com Pré fatura.
    3. Posicione em um Lançamento Tabelado, cujo caso tenha uma fatura adicional faturada e a data do Lançamento Tabelado esteja fora da referência da fatura.
    4. Selecione a opção Alterar.
    5. Altere o conteúdo do campo Data, para um dia que esteja entre período da fatura adicional citada no item 'c'.
    6. Confirme a operação.
    7. O sistema irá exibir uma mensagem avisando que não foi possível completar a operação devido a fatura adicional.

  14. No  Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Lançamento Tabelado (JURA027).
    1. Certifique que o parâmetro MV_JBLQLFA esteja com o conteúdo igual a '1' (Sim)
    2. Utilize um participante que não seja Sócio, não seja Revisor de Faturamento e não tenha direito em ajustar lançamentos com Pré fatura.
    3. Posicione em um Lançamento Tabelado, cujo caso tenha uma fatura adicional faturada e a data do Lançamento Tabelado esteja dentro da referência da fatura adicional.
    4. Selecione a opção Outras opções/ Excluir.
    5. Confirme a operação.
    6. O sistema irá exibir uma mensagem avisando que não foi possível completar a operação devido a fatura adicional.

  15. No  Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Lançamento Tabelado (JURA027).
    1. Certifique que o parâmetro MV_JBLQLFA esteja com o conteúdo igual a '1' (Sim)
    2. Utilize um participante que não seja Sócio, não seja Revisor de Faturamento e não tenha direito em ajustar lançamentos com Pré fatura.
    3. Selecione a opção Incluir.
    4. Altere o valor dos campos Cliente, Loja e Caso, cujos tenham uma fatura adicional faturada.
    5. Altere o valor do campo Data, para um dia que esteja entre período da fatura adicional citada no item 'd'.
    6. Confirme a operação.
    7. O sistema irá exibir uma mensagem avisando que não foi possível completar a operação devido a fatura adicional.

  16. No  Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Lançamento Tabelado (JURA027).
    1. Certifique que o parâmetro MV_JBLQLFA esteja com o conteúdo igual a '1' (Sim)
    2. Utilize um participante que não seja Sócio, não seja Revisor de Faturamento e não tenha direito em ajustar lançamentos com Pré fatura.
    3. Posicione em um Lançamento Tabelado, cujo caso tenha uma fatura adicional faturada e a data do Lançamento Tabelado esteja dentro da referência da fatura.
    4. Selecione a opção Alterar.
    5. Altere o valor do campo Descrição.
    6. Confirme a operação.
    7. O sistema irá permitir a operação.

  17. No  Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Lançamento Tabelado (JURA027).
    1. Certifique que o parâmetro MV_JBLQLFA esteja com o conteúdo igual a '1' (Sim)
    2. Utilize um participante que seja Sócio, Revisor de Faturamento ou tenha direito em ajustar lançamentos com Pré fatura.
    3. Posicione em um Lançamento Tabelado, cujo caso tenha uma fatura adicional faturada e a data do Lançamento Tabelado esteja fora da referência da fatura.
    4. Selecione a opção Alterar.
    5. Altere o conteúdo do campo Data, para um dia que esteja entre período da fatura adicional citada no item 'c'.
    6. Confirme a operação.
    7. O sistema permitirá a operação.

  18. No  Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Lançamento Tabelado (JURA027).
    1. Certifique que o parâmetro MV_JBLQLFA esteja com o conteúdo igual a '2' (Não)
    2. Posicione em um Time Sheet, cujo caso tenha uma fatura adicional faturada e a data do Time Sheet esteja fora da referência da fatura.
    3. Selecione a opção Alterar.
    4. Altere o conteúdo do campo Data, para um dia que esteja entre período da fatura adicional citada no item 'b'.
    5. Confirme a operação.
    6. O sistema permitirá a operação.