ER_MANCRM01-587_Conversão_Ranking_Vendas

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

Converter o portlet existente em Flex para a nova tecnologia HTML, afim de permitir que o usuário tenha um dashboard mais dinâmico.

(Obrigatório)

Pré Requisitos

Framework deve liberar a evolução no componente totvs-widget e melhorias no totvs-chart

http://fluig.totvs.com/portal/p/10097/post/totvs-html-framework/4858721

http://fluig.totvs.com/portal/p/10097/post/totvs-html-framework/4858336

http://fluig.totvs.com/portal/p/10097/post/totvs-html-framework/4860841

Definição da Regra de Negócio

Portlet Ranking Oportunidade.

O portlet Ranking de oportunidade, disponível em Flex e Área de trabalho do contexto portal,  será convertido para HTML5, utilizando os padrões do Totvs HTML Framework. As funcionalidades do portlet permanecem as mesmas porem não haverá a opção de visualizar em grade, para substituir essa funcionalidade será implementado um detalhamento, onde ao clicar sobre cada série do gráfico, será aberta a interface de lista de oportunidades apresentando apenas a oportunidade que compõe a série do gráfico.

Esta versão também não possuirá atualização automática de dados, para permitir que seja possível atualizar os dados apresentados, será disponibilizado um botão de atualização que ao executar realiza a busca dos dados e atualiza o gráfico (protótipo 01).

Este portlet deve ser adicionado no cadastro de programas (men012aa) para os grupos de segurança "AAT, REP, GCM"

Configurações Gráfico

Este portlet possuirá uma área de configuração (prototipo 02) de modo de visualização e filtro de dados que devem gerar o gráfico, são eles;

  Filtro de dados

    Estratégia de Vendas: Permite selecionar uma estratégia de venda.

    Fase: Permite selecionar uma Fase da estratégia que foi selecionada. (habilitado somente após seleção da estratégia).

    Responsável: Permite selecionar o responsável pela oportunidade.

    Campanha: Permite selecionar uma campanha de venda.

    Data de Criação: Permite informar um range de datas para localizar as oportunidades cadastradas neste período.

    Total de Oportunidades: Permite informar quantas oportunidades serão apresentadas no gráfico.

    Considerar suspensos: Permite informar que as oportunidades suspensas serão consideradas na busca.

    Ao acessar a interface de filtro, deve-se carregar os filtros já parametrizado no acesso anterior.

    Os dados que serão apresentados na seleção acima devem seguir a mesma regra do filtro avançado de Oportunidade.

    Ao aplicar o filtro, devem ser consideradas as mesmas regras existentes no filtro avançado de oportunidade, desta forma o usuário poderá visualizar apenas as oportunidades que lhe são permitidas, além disto, os filtros informados devem ser armazenados para que no próximo acesso ao portlet, os mesmos filtros sejam considerados na busca.

Gráfico

  Deve-se utilizar gráfico de colunas (protótipo 01), e o número de colunas a ser apresentado deverá respeitar a configuração "Total de Oportunidades", seguindo pela legenda que irá possuir a razão social da conta da oportunidade e o valor da oportunidade.

  As cores para as séries do gráfico serão geradas aleatoriamente.

  Ao acessar o portlet, deve-se realizar a pesquisa de oportunidades baseado no filtro parametrizado, quando a pesquisa não retornar resultados, o gráfico deve ficar vazio e deverá ser apresentada uma mensagem para o usuário informado que não foram encontradas oportunidades com os filtros informados.

  Quando a pesquisa de dados não tenha sucesso devido a ausência de configuração, apresentar uma mensagem para o usuário solicitando que a configuração seja realizada.

  Informações sobre o componente de gráfico pode ser obtidas aqui: Totvs Chart

 Cliente Selecionado

  O widget deverá escutar o evento de seleção de cliente do widget de cliente selecionado de distribuição.

  Quando o evento for disparado deverá verificar se houve um cliente selecionado, se o cliente selecionado estiver disponível no CRM, a pesquisa deverá ser refeita levando em consideração o cliente selecionado e deverá ser apresentado um identificador visual junto ao hiperlink de detalhamento, afim de indicar que os dados estão considerando a conta selecionada.

  Quando a conta selecionada não estiver presente no CRM, a pesquisa não deve ser realizada e deverá ser criado um toaster (mensagem tipo informação) indicando que o portlet (widget) não está filtrando os dados com a conta selecionada.

  Quando não houver conta selecionada a pesquisa deverá ser refeita considerando apenas os filtros do widget o identificador de pessoa deverá ser omitido.

  Caso exista uma conta selecionada e o usuário acesse as configurações e altere o filtro do widget do CRM, a pesquisa deverá ser realizada considerando os novos filtros e a conta seleciona.

  Evento: $rootScope.$on('selectedcustomer', function(event) {

  Icone: glyphicon glyphicon-user ( o ícone deve conter um hint indicando o nome abrev da conta que está sendo considerado na pesquisa.)

  Obs. A única forma de remover a conta selecionada do filtro dos portlets é acessando novamente o portlet de conta selecionada e remover a seleção da conta, desta forma todos os portlets que aplicam a pesquisa considerando a conta selecionada irão se atualizar removendo a conta que estava sendo considerada no filtro.

Visto que o widget de ranking de oportunidade converte os valores das oportunidades para a moeda padrão do sistema, deve ser adicionado ao lado do titulo do widget um icone de info, indicando que os valores foram convertidos para a moeda "nome da moeda padrão do sistema".

Opcional

Protótipo de Tela

Protótipo 01

  Prototipo 02

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas