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  • Criado por Usuário desconhecido (jaqueline.costa), última alteração em 29 nov, 2016

Facilitador de Lançamentos

Visão Geral do Programa

Essa função permite criar templates para:

- Campanha;

- Tarefa;

- Registro de Ação;

- Oportunidade;

- Ocorrência.

Os templates facilitam o cadastro de novos registros.

Ao selecionar um template, o sistema apresenta as informações previamente salvas, facilitando o novo cadastro.

As informações apresentadas podem ser alteradas, se necessário.

Caminho Básico

 

01. Visualizar as informações relacionadas aos templates.

Caminho(s) Alternativo(s)

 

Detalhar Template

 

01. Selecionar o template a ser detalhado.

02. Acionar Detalhar.

03. Visualizar os detalhes do template selecionado.

Nota:

Nesse procedimento é possível duplicar, alterar e remover as informações do template selecionado.
Mais informações sobre os campos podem ser obtidas no caminho alternativo "Adicionar Template".

 

Adicionar Template

 

01. Acionar Adicionar.

02. Inserir as informações solicitadas.

Nota:

Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Template
Indica o tipo de template desejado. As opções disponíveis são:
- Tarefa.
- Registro de Ação.
- Campanha.
- Oportunidade.
- Ocorrência. 

03. Acionar Salvar, Salvar e Novo para incluir outro template ou Cancelar para abandonar a inclusão.

 

Alterar Template

 

01. Selecionar o template a ser alterado.

02. Acionar Alterar.

03. Alterar as informações desejadas.

Nota:

Mais informações sobre os campos podem ser obtidas no caminho alternativo "Adicionar Template". 

04. Acionar Salvar, ou Cancelar para ignorar as alterações efetuadas.

 

Remover Template

 

01. Selecionar o template a ser removido.

02. Acionar Remover.

Nota:

Ao acionar Remover será apresentada a mensagem "Deseja realmente remover as informações selecionadas?". Acionar Confirmar, para prosseguir com a remoção, ou Cancelar.