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Plataforma

Produto:  ECM

Versão: 48

Ocorrência

Como faço para transferir pendências?

Solução

01. Selecionar a funcionalidade Transferência de Pendências na área de trabalho. 

02. Informar o Colaborador que está originando a pendência.

03. Informar o Colaborador que receberá a pendência. 

04. Em Pendências de Workflow, informar a faixa de solicitações que deseja transferir.

05. Em Pendências de Documentos, informar a faixa de documentos que deseja transferir.

06. Assinalar, caso necessário, as outras informações pertinentes à transferência de pendências.

07. Acionar Confirmar.

Observações

O ECM proporciona a facilidade da transferência de múltiplas atividades entre colaboradores. Essa transferência é de grande utilidade nas situações de desligamento, saída de férias, promoção de determinado colaborador responsável pelas atividades.

Para efetuar a transferência de pendências é necessário informar a matrícula do colaborador origem e do colaborador destino, além de selecionar quais os tipos de pendências devem ser transferidas.

Serão verificadas as regras de negócio (mecanismos de atribuição) para validações de transferências das tarefas WorkFlow pendentes para o colaborador e processos abertos pelo colaborador que ainda não foram encerrados.

A transferência de Pendências não transfere as tarefas WorkFlow já executadas.

Solicitação Workflow Abertas – Quando assinalada esta opção, determina a transferência das solicitações que foram iniciadas pelo usuário de origem.

Tarefas Workflow Pendentes – Quando assinalada esta opção, determina a transferência das tarefas de responsabilidade do usuário de origem.

Documentos Ativos – Quando assinalada esta opção, determina a transferência dos documentos de autoria do colaborador de origem.

Tarefas Aprovação Documento – Quando assinalada esta opção, determina a transferência dos documentos de responsabilidade do colaborador de origem.
Importante: Para a transferência de tarefas, o colaborador destino deve fazer parte do grupo de colaboradores aprovadores. Caso não estiver parametrizado, será necessário definir o mesmo como aprovador dessa pasta. Para isso, é necessário parametrizar o mesmo por intermédio da Função Definição de Aprovadores.

Permissão de Gravação em Pastas / Documentos – Quando assinalada esta opção, determina a transferência de permissão de segurança de gravação das pastas e documentos informados.
Importante: Caso o usuário assinale esta opção, o colaborador destino deve possuir permissão de leitura.

Documentos Aguardando Aprovação – Quando assinalada esta opção, determina a transferência dos documentos publicados pelo colaborador de origem e que estão aguardando a aprovação do colaborador aprovador da pasta/documento.

Aprovador de Pastas / Documentos – Quando assinalada esta opção, determina a transferência da permissão de aprovação que o colaborador de origem tem sobre as pastas/documentos.