Central de Obrigações - SIB

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Potheus
Segmento:	Saúde
Módulo:	Plano de Saúde
Cadastros Iniciais:	Família / Usuários (PLSA174) (Des) Bloqueio Família / Usuário (PLSA260) Cadastro de Vidas (PLSA955)

Descrição

Foi implementado na Central de Obrigações o processo de gerenciamento do SIB (Sistema de Informações de Beneficiários). Este processo compreende:

A captação de informações de movimentações de beneficiários;
Validação de dados;
Armazenamento e geração do arquivo SBX para ser enviado à ANS,;
Importação de arquivo retorno RPX;
Importação de espelho de Dados da ANS (CNX);
Comparação de informações da Central de Obrigações com o Espelho de Dados da ANS.

Procedimento para Implantação

Cadastro da Obrigação

Dentro da Central de Obrigações, há a necessidade de criar a obrigação SIB.

Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
Dentro da View Obrigações, clique em Incluir.

O SIB é enviado uma vez por mês, portanto deve-se informar a sazonalidade '1-Mensal'. Ao informar isto, o sistema atualiza o grid "Configuração dos Compromissos" e é necessário apenas ajustar a coluna "Dia Envio" com o dia de envio de cada mês.
Também deve-se informar pelo menos um email de contato para receber as notificações de vencimento e de críticas da Obrigação.
Ao confirmar, o sistema gerará os compromissos do ano vigente automaticamente.

Após a criação dos compromissos devemos realizar a importação dos dados de Produtos e Beneficiários do PLS. As rotinas de importação devem ser executadas uma única vez. As demais atualizações de dados serão feitas automaticamente através da integração das rotinas do PLS com a Central de Obrigações.

Importação de Produtos

Para correto funcionamento das validações do SIB deve-se realizar a importação e validar os Produtos conforme consta no documento técnico da Central de Obrigações - SIP.

Importação de Beneficiários

Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE).
Clique na opção Imp. beneficiários.
O sistema apresenta a janela de Importação de Beneficiários.
Clique no botão Parâmetros para informar a operadora .
Volte a tela de processamento, clique em OK e aguarde o processamento.
Ao termino do processamento uma mensagem é apresentada com a quantidade de beneficiários importados para a tabela de Beneficiários (B3K).
Os registros importados se encontram com o Status Nao Validado (B3K_STASIB igual a 1).

Importação do Espelho de Dados da ANS (.CNX)

Para poder realizar uma equalização entre a base da ANS e a da Operadora, a Central de obrigações disponibiliza a funcionalidade de importação do arquivo CNX da ANS e posterior comparação entre os dados importados.

Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Impor arq conf
Clique na opção Imp. arq Conf.
O sistema apresenta a janela de Importação de Eventos x Despesas - SIP.
Clique no botão Param.
Informe o local do arquivo que será importado.
Clique no botão Ok na janela de perguntas
Clique no botão Ok na janela de Importação do Arquivo de Conferência.
Neste momento o sistema irá iniciar a importação.

Por manusear um arquivo muito grande o processo pode apresentar dificuldade de desempenho para iniciar.

Para visualizar o resultado da Importação:

Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários ANS(PLSBENANS).

A rotina permite também realizar a (re)importação do arquivo CNX quando necessário pela opção "Import arq CNX".

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_PLSEXCO
Tipo:	Lógico
Cont. Por.:	.T.
Descrição:	Indica se o sistema utilizara a atualização automática da central de obrigações sempre que um cadastro relevante for alterado no Protheus

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_PLSTIPO
Tipo:	Caracter
Cont. Por.:	1,2
Descrição:	Indica as obrigações que estão em uso na Central de Obrigações. 1-SIP,2-SIB

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_PLOBRSI
Tipo:	Caracter
Cont. Por.:	1,2
Descrição:	Indica as obrigações que terão dados enviados de forma síncrona para a Central de Obrigações. 1-SIP,2-SIB

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_PLVLDSI
Tipo:	Caracter
Cont. Por.:	2
Descrição:	Indica as obrigações que terão validações feitas de forma síncrona na Central de Obrigações. 2-SIB

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_PLGRCRI
Tipo:	Lógico
Cont. Por.:	.T.
Descrição:	Indica se dados criticados na validação síncrona devem ser gravados na Central de obrigações.

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_PLMATAN
Tipo:	Lógico
Cont. Por.:	.T.
Descrição:	Indica se a Central de Obrigações deve enviar a matrícula do sistema antigo

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_PLATCAN
Tipo:	Lógico
Cont. Por.:	.T.
Descrição:	Indica se pode enviar retificações para beneficiários cancelados na ANS

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_PLINBLS
Tipo:	Lógico
Cont. Por.:	.T.
Descrição:	Indica que deve gerar um movimento de inclusão caso o beneficiário não esteja na base da Central e esteja sendo gerado um cancelamento dele no PLS (.T.)

Procedimento para Utilização

Incluir um novo beneficiário na ANS

Acesse o menu Atualizações / Contrato/Família / Grupo Familiar/Beneficiários (PLSA174)
Selecione o tipo de grupo familiar (Fisíca ou Jurídica).
Selecione um contrato.
Clique em incluir.
Inclua um novo beneficiário na família.
Após confirmar a inclusão da família, a movimentação de inclusão do SIB será enviada para a central de obrigações.

Visualizar movimentações

Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
Nesta tela são exibidas todas as movimentações do mês do compromisso selecionado e todas as movimentações anteriores que não foram enviadas para a ANS ainda.
Ao ser incluída, a movimentação é validada pela Central de Obrigações e pode ficar com o Status Válido ou Inválido.
Se necessário realizar a validação de forma manual novamente pode-se utilizar o botão

Gerando uma movimentação com crítica

Acesse o menu Atualizações / Contrato/Família / Grupo Familiar/Beneficiários (PLSA174).
Selecione o tipo de grupo familiar (Fisíca ou Jurídica).
Selecione um contrato.
Selecione um beneficiário e clique em Alterar.
Altere o nome para que não passe na regra de validação da ANS.
Ao confirmar a alteração, será apresentada a tela abaixo:
A movimentação de retificação foi enviada para a Central de Obrigações, mas ficou com o Status SIB inválido e foi gerada uma crítica para indicar o motivo.
No caso exemplificado acima, o beneficiário não possui CCO, então a Central de Obrigações entende que ele nunca foi enviado para a ANS e em vez de enviar uma Retificação de Nome ela irá enviar uma Inclusão do beneficiário. O processo de Inclusão já irá carregar as ultimas alterações feitas no beneficiário.

Visualizar críticas de movimentações

Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
Selecione a movimentação.
Clique em Outras Ações / Criticas.
Serão exibidas todas as críticas da movimentação.
Se necessário visualizar os dados do Beneficiário para conferência clique em Outras Ações > Visualizar Cadastro
Será aberta uma tela com os dados do Beneficiário na Central de Obrigações. A tela é dividida entre os dados do beneficiário e o histórico de movimentações do beneficiário.

Corrigindo uma movimentação com crítica
O processo de correção da crítica dependerá exclusivamente da crítica gerada, será dado um exemplo da correção da crítica de Nome inválido.

Acesse o menu Atualizações / Contrato/Família / Grupo Familiar/Beneficiários (PLSA174).
Selecione o tipo de grupo familiar (Fisíca ou Jurídica).
Selecione o contrato do beneficiário criticado.
Selecione um beneficiário e clique em Alterar.
Ajuste o nome do beneficiário conforme a regra da ANS.
Após salvar não será exibida tela de críticas.
Volte para a Central de Obrigações e visualize as críticas da movimentação do beneficiário.
A crítica não aparecerá mais, pois foi corrigida.

Cancelar/Reativar Movimentação

Se o usuário realizar um ajuste em um beneficiário e não desejar informar a ANS pode cancelar a movimentação.

Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen SIB.
Selecione a movimentação.
Clique em Outras Ações / Cancelar mvto.
É solicitada a confirmação.
E o status da Movimentação muda para Cancelado.
O processo pode ser revertido pela opção Outras Ações / Reativar mvto.
Ao reativar uma movimentação, o status fica como Valid Pdte.
Será necessário validar a movimentação manualmente para ela poder ficar válida ou inválida novamente.
Clique em
Será exibida a mensagem
Aguarde alguns momentos e clique em Visualizar para conferir o novo status da movimentação.

Retificar informação de um beneficiário na ANS

Para retificar uma informação do beneficiário na ANS, basta realizar o ajuste da informação na Vida ou no Cadastro do Beneficiário. Se o beneficiário possuir CCO será gerada uma movimentação de Retificação dos campos que foram alterados.

Bloquear / Reativar um beneficiário na ANS

A rotina de bloqueio e desbloqueio quando executada gera um movimento de Cancelamento e Reativação na Central de Obrigações respectivamente.

Para o bloqueio, só é gerado o movimento do SIB se o campo Bloqueio ANS (BCA_BLQANS ou BC3_BLQANS) estiver preenchido.

Transferência de Beneficiários no PLS

No processo de transferência de um beneficiário, se o campo Mantem CCO (BBQ_CODCCO) estiver como 1-Sim, será enviada uma movimentação de retificação de matricula para o SIB.
Se o campo Mantem CCO (BBQ_CODCCO) estiver como 0-Não, será enviada uma movimentação de Cancelamento e uma movimentação de inclusão para o SIB.

Incluir manualmente movimentação

Movimento de Inclusão

Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE)
Clique na opção Inc. movto SIB > Inclusão
Se o beneficiário não possuir CCO, será criada uma movimentação de inclusão para ele.
Caso contrário será exibida a mensagem
A movimentação deve ser validada manualmente para poder ser enviada para o SIB.

Movimento de Cancelamento / Reativação

Segue a mesma lógica do movimento de inclusão. Será validado se o beneficiário possui data de bloqueio e reativação.

Gerar Arquivo SBX

Apenas as movimentações com o status Válido ou Crit. ANS serão enviadas no arquivo.

Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > Gerar Arquivo Envio
Preencha os parâmetros
1. Data de: Data de inicio das movimentações que serão enviadas
2. Data até: Data final das movimentações que serão enviadas
3. Salvar em: Pasta em que será salvo o arquivo
4. Gerar Log: Indica se será gerado log da operação no servidor.
5. Operadora: Código da operadora na ANS
6. Increm. Seq: Indica se o sequencial do arquivo será incrementado ou se deve pegar o sequencial informado no parâmetro MV_PLSEQSIB.
7. Envia Critic.: Indica se deve reenviar movimentações anteriores que foram criticadas pela ANS em algum arquivo RPX.
8. Envia Pdtes Antigos: Indica se deve enviar todas as movimentações pendentes com data menor que a Data até informada.
Será gerado o arquivo e apresentada as estatísticas da geração
Arquivo gerado
As movimentações no arquivo seguem a ordem em que foram geradas, ou seja, se um beneficiário foi incluído, cancelado e reativado serão enviadas nessa ordem as movimentações.
As movimentações de retificação enviarão somente os dados modificados, evitando assim criticas da ANS a dados não relacionados a alteração.
Após a geração do arquivo, todas as movimentações que foram enviadas serão marcadas com o nome do arquivo na Central de Obrigações

Gerenciar arquivos SBX gerados

Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Histórico Arq SBX
Serão listados os arquivos gerados.
Clicando em visualizar é possível ver detalhes do arquivo, as movimentações enviadas e as críticas do arquivo retorno, se já importado.
Ao clicar em excluir, o sistema apaga o registro do arquivo, retira o nome do arquivo das movimentações que tinham sido enviadas e revalidas estas movimentações. Por esse motivo, o processo de exclusão pode demorar um pouco para ser concluído.

Importar Arquivo retorno (RPX)

Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Impor Arq Ret
Informe o arquivo que será importado.
Após a importação serão apresentadas as estatísticas que vieram no próprio arquivo.

Procedimentos adicionais

Validação Schedulada dos Beneficiários

É necessário utilizar a função de Schedule do Protheus para que os dados sejam validados e os arquivos do SIB possam ser gerados.

Para realizar a configuração do Schedule siga os passos abaixo:

Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule

Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.

Clique em Agendamentos > Cadastro
Em Detalhes clique em Incluir
Preencha as informações conforme imagem
Pelo botão ( ) informe a recorrência de execução da validação.
Clique em Parâmetros para informar a operadora que será validada.

Validação Manual

É possível validar individualmente cada beneficiário de forma manual.

Para realizar a validação manual:

Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE)
Clique na opção Outras Ações > Val. benef. selec. SIB
Será exibido um aviso informando que o processo de validação foi iniciado.
O processo leva alguns segundos para ser concluído. Após esse tempo é possível visualizar se o cadastro está válido ou não.

Validação de Espelho ANS

Após a importação do CNX, é necessário comparar as bases da ANS com a da Central de Obrigações. Para isso deve executar a rotina PLSVALESP por meio de um Schedule.

Validação Schedulada