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Objetivo

O Ambiente Gestão de Serviços gera Orçamentos de produtos, para apontar os materiais e mão-de-obra que são utilizados para o conserto de produtos/equipamentos.

Essa sugestão é composta por um produto, devidamente cadastrado, com seus componentes e quantidades. Se o atendente tiver realizado um atendimento, a partir desse momento, podem-se gerar automaticamente ordens de produção.

O orçamento é considerado como um pré-pedido, no qual os produtos têm uma sugestão de venda, com data, quantidade e valor; sugestões anteriormente criadas podem constar nesse orçamento.

Sendo assim, é possível baixar esse orçamento, transformando-o em pedido de vendas e permitindo que ele seja faturado.

Antes de cadastrar o Orçamento, verifique se foi realizado o cadastro Base de Atendimento.

É disponibilizado o recurso System Tracker que possibilita a consulta de rastreamento das movimentações visualizadas de forma detalhada.

Nota

O Orçamento também pode ser cadastrado a partir da rotina de Atendimento. Para isso, é preciso informar Orçamento, no campo Situação.

Importante

O sistema permite a inclusão de um Orçamento e Ordem de Serviço em outras moedas, que facilita o uso do ambiente Gestão de Serviços para prestadores de serviços que atendam a seus clientes de forma genérica, não efetuando o orçamento ou a ordem de serviço apenas para um tipo de moeda.

• Os campos de valor do produto/serviço verificam a moeda;

• A consulta á tabela de preço informa a moedo do Orcamento e a Ordem de Serviço;

• Na efetivação do Orçamento e Ordem de Serviço, a moeda é utilizada na Ordem de Serviço / Pedido de venda;

• Os relatórios que utilizam os valores de produtos / serviços e custo são adequados à moeda definida.

Nota

É importante considerar que as informações desta rotina dependem de pré-condições cadastradas nas seguintes rotinas:

Cliente.
Produto.
Condição de Pagamento.
Cadastro de Ocorrência.
Cadastro de Serviço.
Base de Atendimento.

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Para incluir um orçamento, acesse a opção Incluir.

Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.