Índice
Objetivo
O modelo é uma configuração de informações de follow-up para preenchimento dos campos no momento do cadastro.
Se o modelo for automático, o follow-up é inserido automaticamente com as informações configuradas; caso contrário, se for Intervenção (manual), os campos são sugeridos e o usuário pode alterá-los.
Quando o cadastro de Modelo de Follow-up é gerado a partir de um andamento ou follow-up, ele é utilizado para preenchimento das informações.
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
A tela de inclusão possui agrupamentos de informações.
Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório;
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Preencha os campos e para prosseguir as opções são:
- Fechar (para sair sem salvar a inclusão);
- Salvar e Criar Novo (salva a inclusão e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
- Confirmar (salva a inclusão e retorna à página inicial)
Feito isto o sistema exibe tela Deseja restringir esse cadastro? informe Sim ou Não.
Para efetuar uma alteração, localize o item a ser alterado;
Alguns campos estão com sombreamento, o que significa que estes não podem ser alterados;
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Após efetuar os ajustes, clique em:
- Fechar (para sair sem salvar a alteração);
- Salvar e Criar Novo (salva a alteração e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
- Confirmar (salva a alteração e retorna à página inicial).
No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados;
Para efetuar uma exclusão, localize primeiramente o item que deseja excluir;
Clique na opção Outras Ações / Excluir;
No alto da tela visualize esta mensagem sombreada:
Tem certeza que deseja excluir o item abaixo?
Esta opção não poderá ser desfeita após a confirmação da exclusão.
Certifique-se e para prosseguir, clique em:
- Fechar (para sair sem salvar a exclusão);
- Confirmar (exclui o item e retorna à página inicial).
Permite a visualização das informações cadastradas.
Após selecionar a informação a visualizar, clique em Ok.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.
Principais Campos
Campo: | Descrição |
| Código | Este campo é informado automaticamente pelo sistema. |
| Tipo Gera Fw | Apresenta as opções: Quando o modelo de follow-up for Automático preencha ao menos um registro, em um dos dois grids Responsáveis Modelo Follow-Up ou Outros Responsáveis Modelo Follow-Up. 2–Intervenção do Usuário: Quando esta opção está selecionada, os campos Tipo Data e Qtde Dias são desabilitados e área Participantes não é de preenchimento obrigatório. |
| Cod.Tipo Fwp | Utiliza-se para descrever o código do tipo de follow-up. Utilize a consulta padrão disponível pela lupa ou utilize a tecla F3. |
| Qtde Dias | Informe a quantidade de dias. |
| Tipo Data | Selecione entre as opções 1- Retroativa ou 2-Futura. |
| Hora | Informe a hora do follow-up. |
| Duração Fw | Informe o tempo de duração do follow-up. |
| Cód.Prepo | Utilize a busca padrão (F3) para localizar o código do preposto relacionado com o follow-up. |
| Cód.Advogado | Utilize a busca padrão (F3) para localizar o código do advogado relacionado com o follow-up. |
| Cód. Result. | Informe nesta campo o código para descrever o resultado do follow-up. |
| Cód.Fase | Utilize a busca padrão (F3) para localizar o código da fase utilizada no follow-up. |
| Sugere Desc | Campo utilizado para identificar a sugestão para a descrição. Selecione 1 - Andamento / Follow Up - Origem ou 2 - Modelo. |
Grid Responsáveis Modelo Follow-up
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Sigla part | Neste campo informe a identificação do participante utilizando a sigla. Utilize a consulta padrão (F3) para localizar. |
| Nome part | Informe o nome do participante. |
Grid Outros responsáveis Follow-up padrão
Ao atribuir um campo não cadastrado, um responsável, e/ou um relacionamento inválido, ou ainda um campo duplicado, o sistema exibe tela indicando problemas neste registro.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Campo | Informe o nome do campo que terá relacionamento com a tabela de Pessoas\Participantes RD0. |
| Descrição | Informe uma descrição neste campo. |
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