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Gerar Faturamento do Balcão Reserva - 1432

Visão Geral do Programa

A rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva tem como objetivo realizar o faturamento de pedidos de venda Balcão, Balcão Reserva e Call Center. Estes tipos de pedido são utilizados por distribuidores que trabalham com o atendimento balcão, porém, preferem que a geração do faturamento aconteça somente quando o pedido já estiver separado. Ao realizar a gravação de um pedido Balcão Reserva, o mesmo será gravado na posição M - Montado, pois será processada a separação de pedido e, posteriormente, será gerado o mapa de separação.

Ao finalizar o faturamento, as seguintes rotinas serão abertas conforme parametrização do sistema para que a emissão das notas ou cupons fiscais seja realizada: rotina 1403 – Emitir Nota Fiscal caso a filial não utilize processo de NF-e e rotina 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico caso a filial utilize o processo de NF-e.

 


Objetivo da tela:

Realizar o faturamento de um pedido que seja Balcão, Balção Reserva ou CallCenter.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Origem do do Pedido

Exibe as opções: B. Reserva, Balcão, Call Center e Todos.

Faturar

Caso seja um pedido de venda parametrizado como NF-e, ao clicar em Faturar, será apresentada a mensagem: ´´A filial informada está parametrizada pela rotina 535 - Cadastrar Filiais, para utilizar o processo de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e. A  Emissão das Notas (s) com os parâmetros informados deverá ser realizada através da rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico. Deseja continuar? Ao clicar Sim, a rotina 1452, será exibida. Ao fechar esta rotina e retornar a rotina 1432, será exibida mensagem: Imprimir comprovante de crédito baixado?. Clique em Sim ou Não conforme a necessidade

Observação: as colunas Vl. Atend. e Vl. Corte também consideram os itens bonificados na venda TV1.

 

Principais Validações e Parâmetros:

 

Validação:

Descrição

Restrição no Faturamento

A restrição para faturar carregamento que possui pedido com plano de pagamento variável e data de vencimento das parcelas menor do que a data de entrega do carregamento ao clicar no botão Faturar, poderá ocorrer:

  • Caso exista pedido com plano de pagamento variável, cadastrado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
  • O parâmetro 2615 - Faturar pedido com plano pagto. variável e data vcto. menor que data de entrega da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não.

Desta forma, será verificado se a data de vencimento da primeira parcela do pedido é maior ou igual à Data de Entrega da própria 1432. Caso seja, após validar as demais regras, o pedido poderá ser faturado. Se a data de vencimento da primeira parcela for menor do que a data de entrega informada, será exibida mensagem O pedido não poderá ser faturado porque está com data de vencimento da primeira parcela menor do que a data de entrega informada na tela. Favor verificar. e o carregamento não será validado.

 

Permissões de Acesso

 Realiza a validação das seguintes permissões de acesso da rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, ao clicar no botão Faturar conforme segue:

  • 1 - Permite faturar pedidos não-conferidos;
  • 2 - Permitir imprimir PU;
  • 3 - Permitir faturar somente pedido de venda já separado;
  • 4 - Não pesquisar pedidos de venda automaticamente;
  • 5 - Não faturar pedido com data diferente da data de faturamento;
  • 6 - Não faturar cliente com tipo documento cupom fiscal;
  • 7 - Não faturar pedido sem emitir mapa de separação;
  • 8 - Permitir faturar ped. sem gerar transf. filial virtual;
  • 9 - Não visualizar vendas de outros emitentes;
  • 10 Não permitir faturar venda tipo 1: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 1: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 1. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
  • 11 - Não permitir faturar venda tipo 5: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 5: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 5. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
  • 12 - Não permitir faturar venda tipo 7: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 7: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 7. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
  • 13 - Não permitir faturar venda tipo 8: caso esteja marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 8: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 8. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
  • 14 - Não permitir faturar venda tipo 10: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 10: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 10. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
  • 15 - Não permitir faturar venda tipo 11: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 11: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 11. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
  • 16 - Não permitir faturar venda tipo 13: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 13: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 13. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
  • 17 - Não permitir faturar venda tipo 20: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de faturar vendas com modalidade 20: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 20. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas.

 

Bloquear Faturamento

Realiza a validação do parâmetro 2419 -Bloquear Faturamento caso Data de Processamento esteja divergente da rotina 132 que funcionará da seguinte forma:

1 - Caso parâmetro esteja marcado com Sim, será verificado se a data informada no parâmetro 1449 - Data do próx. fechamento do dia da da rotina 132, é diferente da atual, caso seja, será exibida a seguinte mensagem de alerta: Data de processamento não confere com a data atual! Data do sistema: X. Data atual: Y. Deseja continuar? Sim/Não.

 

  • Se a opção Sim for selecionada o processo de faturamento será realizado normalmente;
  • e a opção Não for selecionada, o processo será interrompido.

2 - Caso a data do parâmetro 1449 for igual à data atual o processo segue normalmente.

Esta validação ocorre ao clicar no botão Faturar e tem a finalidade de evitar que o faturamento de pedidos seja realizado com a data errada.

 

Objetos do Banco

Realiza a validação da versão dos objetos do banco de dados exemplo: Procedure de Faturamento que funcionará da seguinte forma:

  • Ao clicar no botão Faturar, será verificado se existem objetos que devem ser atualizados para o melhor funcionamento do processo. Se houver será exibida a seguinte mensagem de alerta: Objetos desatualizados no banco de dados;
  • Caso contrário o processo continua normalmente.
Múltiplas Formas de Pagamento

As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento.

Observação: para mais informações acesse o documento DT Múltiplas Formas de Pagmento (Rotinas: 316, 1400, 1406 e 1432).